郑州银行首支100亿元永续债成功发行

11月12日，郑州银行首支无固定期限资本债券在交易中心发行系统成功发行。本期债券发行规模100亿元，期限5+N年，发行利率4.80%，全场倍数1.7倍。

本期债券的成功发行是郑州银行与外汇交易中心创新性合作的里程碑，不仅完成了郑州银行首支永续债发行，也创新性地实现了外汇交易中心本币系统的首单永续债发行。

据了解，此次永续债募集过程中，获得了包括国股理财子公司、城农商、基金公司、信托公司等各类投资主体在内的48家机构广泛参与和积极认购，投资主体以AAA评级机构为主。债券募集资金将有效补充郑州银行其他一级资本，为更好发挥地方银行职能作用奠定坚实基础。

10月8日，央行批复同意郑州银行在全国银行间债券市场发行不超过100亿元永续债，有效期自2021年10月8日起两年内有效，有效期内可自主选择发行时间。郑州银行发行计划随之启动。

按照方案测算，郑州银行以2021年6月末的资本净额为基准，本期100亿元永续债发行完成后，郑州银行资本净额将达到659.63亿元，资本充足率和一级资本充足率将分别达到15.26%和13.33%，均可提升2.31个百分点。

联合资信出具评级报告认定，确定郑州银行主体长期信用等级为 AAA，郑州银行 2021 年无固定期限资本债券(不超过人民币 100 亿元)信用等级为

AA+，评级展望为稳定。

评级反映了郑州银行作为“A+H”股上市银行在公司治理和内部控制体系进一步健全、主营业务稳步发展、存贷款业务在当地同业中竞争力较强及成本控制能力较好等方面的优势。

郑州银行表示，作为扎根河南的地方性金融机构，该行始终有着清晰的定位和认知，围绕“高质量转型发展的价值领先银行”战略愿景，追求特色化差异化发展，深入推进“科创金融、小微企业园金融、乡村金融、市民金融”战略实施，持续推动金融与区域发展、实体经济的良性互动，为河南地方经济发展提供源源不断的金融力量。

三季报显示，截至2021年9月末，郑州银行资产总额5619.62亿元，较上年末增长2.58%;实现营业收入104.31亿元，归属于本行股东的净利润33.32亿元，同比增长1.19%。