商汤科技启动全球招股，拟发行价3.85-3.99港元

蓝鲸TMT频道12月06日讯，商汤集团股份有限公司（以下简称“商汤集团”）今日公布其拟于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板上市的详情。

商汤集团此次全球发售合共15亿股B类股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中90%为国际配售股份，相当于13.5亿股B类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其余10%为香港公开发售股份，相当于1.5亿股B类股份（可予重新分配）。指示性发售价范围为每股3.85港元至3.99港元。按照指示发售价的中位每股发售股份3.92港元计算，商汤集团是次全球发售的所得款项净额约达56.55亿港元。

香港公开发售将于2021年12月7日（星期二）上午九时正开始，至2021年12月10日（星期五）中午十二时正结束。最终发售价及配售结果预期将于2021年12月16日（星期四）公布。公司B类股份预计将于2021年12月17日（星期五）在香港联交所主板开始买卖，股份代号为0020。B类股份将按每手股数1,000股进行买卖。

商汤集团表示，已与九名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份，假设以发售价下限定价，约占发售股份的60%。基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。星展亚洲融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。