青瓷游戏香港IPO发售价11.2港元/股，拟筹资净额约为8.63亿港元

蓝鲸TMT频道12月15讯，青瓷游戏发布公告称，香港IPO发售价已确定为每股发售股份11.2港元，全球发售所得款项净额估计约为8.63亿港元。每手500股，预期股份将于2021年12月16日上市。

根据公告，按发售价每股发售股份11.2港元计算，假设超额配股权未获行使，经扣除该公司就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支，全球发售所得款项净额估计约为8.63亿港元。倘超额配股权获悉数行使，青瓷游戏将就超额配股权获行使后将予发行的1275万股发售股份收取额外所得款项净额约1.38亿港元。

根据公告，募资资金用途方面，所得款项净额约35%用于扩大公司的游戏产品组合及投资公司的游戏研发能力及相关技术；所得款项净额约25%用于未来两至三年内拓展公司于海外市场的业务；所得款项净额约15%用于加强公司在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及“青瓷”品牌和公司的IP的市场知名度；所得款项净额约15%用于在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购；所得款项净额约10%用于营运资金及一般企业用途。

基石投资者认购的发售股份数目现已确定。ABCI China Dynamic Growth SP已认购556.6万股发售股份，阿里巴巴库卡已认购695.8万股发售股份，Boyu Capital已认购1043.7万股发售股份，广发全球资本有限公司已认购1182.85万股发售股份，Harvest Alternative Investment Opportunities SPC （代表嘉实另类投资机会3号基金）已认购1043.7万股发售股份，I-China Holdings Limited已认购347.9万股发售股份，合共4870.55万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份约57.30%（假设超额配股权未获行使）；及紧随全球发售完成后（假设超额配股权未获行使）公司已发行股本总额约7.11%。

据了解，青瓷游戏于今年6月25日递交招股书，中金公司、中信里昂为联席保荐人，本次IPO预计发行8500万股，其中香港公开发售850万股，国际发售7650万股，另有超额配售1275万股。青瓷游戏预计将于12月16日在港交所主板挂牌上市，股票代码为“6633”。