一揽子综合融资助推跨境融资 兴业银行苏州分行落地首单港股私有化项目

企业做大做强往往伴随着产业并购，其目的是实现产业资源优化、推动社会经济高质量发展。在这过程中，新经济产业的发展尤其需要商业银行提供必要的支持，形成金融资源与实体经济良性互动的新格局。日前，兴业银行苏州分行保持“商行+投行”战略定位，成功通过创新并购金融服务，助力某跨境收购暨港股私有化项目进入阶段性进程。

10月，A股、港股齐发公告，宣布某境内上市公司拟全面要约收购一港股上市公司全部股份。本次收购是该境内上市公司产业整合升级、并购式发展战略规划的重要举措之一，也是兴业银行苏州并购融资打响国际市场“第一炮”。

据了解，这家境内上市公司是创新型石化物流商，具备较强的并购扩张动力。而某港股上市公司是老牌石化企业，经营稳健，但“港股缺乏流动性”“董事长年事已高”已成为制约其快速发展的重要因素。

“这家境内上市公司是我们的授信客户，此前已成功为其产业并购提供过并购融资以及后续一系列的项目贷款。”兴业银行苏州分行相关负责人表示，正是有了良好合作的先例，该分行在这家境内上市公司跨境收购的意向初期便获悉了相关信息。接着，分行第一时间整合集团内各项资源，充分发挥集团化优势，联动境外分行，在满足境内外资本市场严苛信披要求下保密审批，提供了境外贷款承诺函+境外短期融资+境内中长期融资“一揽子”综合融资方案，最终获得客户的高度认可，成为该跨境收购暨港股私有化项目的独家融资安排行。

据介绍，兴业银行一直积极致力于并购金融领域的探索与实践，在国资整合及重大资产重组、跨境并购、私有化及分拆等领域独具特色，去年主导或主要参与了晶科能源美股分拆、吉利极星跨境融资、58同城私有化等明星并购项目。该行目前已形成以并购贷款为基石，涵盖权益出资型票据、履约保函、贷款承诺函、财务顾问等多品种的并购融资产品体系，致力于为客户提供全方位、全链条的并购综合金融服务。

兴业银行苏州分行相关负责人表示，“十四五”期间，分行将继续擦亮“投资银行”名片，持续构建投行生态圈，切实抓住传统产业升级、新经济发展以及中概股回归等重大机遇，为优秀实体企业实现跨越式发展献策献力，精诚充当企业在转型、升级及发展中的战略伙伴，以多元化创新模式助力实体经济转型升级，实现高质量发展。