海通证券因债券承销业务尽职调查不充分被警示，所涉华晨债规模7亿，近年连收监管函

8月11日，中国证监局辽宁监管局公布对海通证券的监管措施决定。作为华晨汽车集团控股有限公司（下称 “华晨集团”）申请公开发行2019年公司债券的联席主承销商和公开发行“20华集01”的主承销商，海通证券被指存在对承销业务中涉及的部分事项尽职调查不充分等未履行勤勉尽责义务的情况。

据公开信息，“20华集01”发行工作于2020年1月15日结束，本期债券的最终发行规模为7亿元，票面利率为5.95%。同日，作为华晨集团申请公开发行2019年公司债券的牵头主承销商和“19华集01”债券的主承销商，中金公司及相关项目负责人收到警示函。目前，暂无海通证券承销的“20华集01”债券的负责人的监管措施决定。

2021年9月，华晨集团曾因以虚假申报文件骗取公开发行公司债券核准等多项违法行为，合计被证监会处以5360万元罚款。

据行政处罚决定书，2016年起，华晨集团自主品牌汽车的业绩和利润下滑严重，2017年开始出现亏损。华晨集团通过转让晨宝（辽宁）汽车制造有限公司、绵阳华瑞汽车有限公司股权方式来完成2017年、2018年度业绩指标。经查，上述股权转让合同项下的交易均未完成。

上述行为导致华晨集团2017年虚增归属于母公司所有者的净利润约8亿元，2018年虚增归属于母公司所有者的净利润约18亿元。在对上述事项进行调整后，致使合并利润表中归属于母公司所有者的净利润转负，其中2017年度为-3亿元，2018年度为-13亿元。

利用虚假记载的年度报告，华晨集团被指骗取公开发行公司债券核准，公开发行债券共计17亿元；非公开发行公司债券披露的文件虚假记载，最终成功发行私募债64亿元；银行间债券市场信息披露违法，共募集金额65亿元。

2020年11月，华晨集团被法院宣布破产重整。据《证券时报》统计，截至2022年6月1日，共有6029家债权人向华晨集团管理人申报了债权，金额合计577.18亿元；加上其余未申报债权以及无须申报的职工债权，三者合计717.98亿元。截至目前，相关重整方案多次延期，债权人会议暂无实质进展。

近年，海通证券曾屡次收到监管罚单，并被证监会立案调查；承销的部分债券发行人违约，并购等业务的部分项目也存在纰漏。

2021年1月，银行间市场交易商协会作出决定，对海通证券、海通资管、海通期货予以警告处分。同年3月，证监会对海通证券、海通资管在开展投资顾问、私募资产管理业务过程中未审慎经营、未有效控制和防范风险、合规风控管理缺失等违规行为下发行政监管措施事先告知书。

监管拟对海通证券采取责令暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务12个月、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的监管措施；对海通资管采取责令暂停为证券期货经营机构私募资管产品提供投资顾问服务12个月、责令暂停新增私募资管产品备案6个月的监管措施，对多名直接责任人及负有管理责任的人员采取认定为不适当人选2年等监管措施。

不久后，因方正电机、星光农机增发项目信披与保荐报告不一致，海通证券被证监会出具警示函监管措施，涉及公司及四名保荐代表人。后又因在对北特科技履行持续督导工作期间，未勤勉尽责充分履行审慎的核查程序，海通证券五位保荐代表人被出具警示函。海通证券还在上海中技桩业重组、富控互动并购重组业务中，存在未对上市公司存贷双高等问题作出充分核查情况，被采取行政监管措施。

2021年9月，海通证券公告，收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》和《调查通知书》。因公司在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司，ST瑞德）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，中国证监会决定对其进行立案并调查相关情况。

2022年6月，海通证券再收证监会罚单。经查，海通证券存在五项违规行为。海通证券境外子公司海通恒信金融集团有限公司下属至少12家机构，包括海恒资产管理有限公司、海通恒信商业保理有限公司、海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司等3家子公司、9家特殊目的实体等的设立未按规定履行或者履行完毕备案程序。

此外，海通恒信国际融资租赁股份有限公司（ “海通恒信”1905.HK）通过子公司从事的商业保理业务未完成清理，上述业务不属于“融资租赁”业务范围。同时，海通证券境外经营机构股权架构梳理以及整改方案制定工作不认真，存在重大错漏。海通开元国际投资有限公司以自有资金所投资（包括直接或者间接投资）境内项目未完成清理等。

海通证券被指合规管理、内部控制存在较大缺陷。根据相关规定，证监会责令海通证券改正，并要求其于收到该决定之日起3个月内向上海证监局提交整改报告。海通证券分管高级管理人员任澎、公司时任合规负责人王建业对相关违规行为负有领导责任，监管决定对任澎、王建业采取监管谈话措施。当月，中信证券、中金公司等也被公示违反《境外办法》的相关规定。

除了企业本身，有海通证券老员工在职期间因违法炒股交易147亿元，被罚超1亿元。7月，上海证监局公布的一则行政处罚显示，2013年9月24日至2020年6月3日，刘某先后担任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理、权益投资部副总监（主持工作），现因违反《证券法》关于禁止从业人员借他人名义持有、买卖股票的规定，被罚没超1亿元。

海通证券成立于1988年，涉足证券期货经纪、投行、私募股权投资、融资租赁等业务。

去年，海通证券换帅。2021年9月，海通证券发布公告称，公司时任总经理瞿秋平辞职，因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理的职务；原上海市地方金融监督管理局副局长李军出任。据披露，李军自2022年1月起担任中国证券业协会国际合作委员会主任委员，自2021年10月起担任海通国际证券集团有限公司(0665.HK)董事会主席兼非执行董事、海通国际控股有限公司董事长。

截至8月11日，海通证券（600837）股价报收9.6元，上涨3.34%，总市值1254.16亿元；较2021年9月创下的52周高点跌去近三成。一季度，海通证券实现营收41.31亿元，同比减少63.09%；实现归母净利润15亿元，同比下降58.53%。