华夏幸福：拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票

12月2日，华夏幸福发布关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告称，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

公告称，截至目前，非公开发行股票事项尚处于初期筹划阶段。由于非公开发行股票具体方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。

11月28日，中国证监会网站披露了《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，文件表明，中国证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。中国证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，包括恢复上市房企和涉房上市公司再融资。

华夏幸福表示，为满足公司业务发展需要，优化资本结构，稳定财务状况，进一步推动公司债务风险化解工作，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。

不过，非公开发行股票事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，及中国证监会等监管机构核准，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准，本次非公开发行股票事项预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

公告称，上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性。同时，非公开发行股票事项，亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。

根据华夏幸福11月9日公告，截至2022年10月31日，华夏幸福累计未能如期偿还债务本金合计596.22亿元，《华夏幸福债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1262.22亿元。截至10月31日，华夏幸福新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为7.55亿元。

此外，华夏幸福境外间接全资子公司在中国境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元，目前持有境外美元债券本金总额超过50%的持有人已签署境外《重组支持协议》。

为尽快推进境外美元债券协议安排重组，华夏幸福已于2022年11月16日向英格兰与威尔士高等法院提交关于进行协议安排重组的申请，并定于英国伦敦当地时间2022年12月7日召开召集庭审，庭审中公司将向英国法院寻求批准召集债权人会议，后续由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。