国美零售拟向寰亚国际资本发行40.63亿股，以债转股方式清偿债务

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蓝鲸TMT频道1月3日讯，国美零售2日晚间发布公告称，该公司于2022年12月30日与债权人寰亚国际资本有限公司订立协议，将其结欠债权人的债务资本化，向债权人发行合计40.63亿股股份，发行价为0.1023港元/股。

与国美零售2022年最后一个交易日的收盘价（0.11港元/股）相比，上述发行价大约折让7%。国美零售称，发行资本化股份须待联交所上市委员会批准资本化股份上市及买卖后方可作实。

国美零售在公告中称，其结欠债权人未付广告费约港币4.16亿元，由于公司存在流动资金问题，因此认为债务资本化将使其能够清偿结欠债权人的未偿还债务，并节省现金资源作其他用途，债务资本化符合其及其股东的整体利益。

本次债转股完成后，寰亚国际对国美零售的持股比例将增至10.21%，控股股东黄光裕及其一致行动各方持股比例将从21.53%降至19.33%，其他公众股东则从78.47%降至70.46%。

在刚刚过去的2022年12月，黄光裕通过全资拥有的公司Shinning Crown Holdings Inc.向国美零售四次“输血”，分别在12月8日、14日、22日、30日向国美零售提供1.5亿港元、2亿港元、1.5亿港元、1.3亿港元的免息无抵押贷款。至此，黄光裕向国美零售提供的贷款总额达6.3亿港元。