2022年行情收官,回顾全年A股市场,上证指数经历多次起伏,上半年和下半年均出现比较大的下跌,大盘一度探到2900点之下,市场整体的赚钱效应较差,多数投资者都遭遇了亏损。
从主要板块的涨跌幅来看,上证指数全年下跌15.13%,表现稍好;创业板指、深证成指、科创
50全年的跌幅分别高达29.37%、25.85%、31.35%。受市场行情拖累,今年基金市场没能像往年那样出现“翻倍基”,最高的是油气类指数基金,全年涨幅不到70%。
通胀主题基金领跑
随着2022年最后一个交易日结束,基金全年业绩排名也尘埃落定。总体来看,2022年基金平均业绩表现低于2021年,且首尾业绩差别较大。从全年收益来看,与2021年3只“翻倍基”相比较,2022年业绩翻倍的基金数量为0。截至12月29日,全年业绩超50%的基金仅有5只
(A/C类合并计算),且均为通胀主题基金。具体来看,广发道琼斯石油指数、华夏饲料豆粕期货ETF、华夏饲料豆粕期货ETF联接A、诺安油气能源和华宝标普油气位列全市场基金收益榜的前五位。另外,万家宏观择时多策略、招商核心竞争力、万家新利等基金的年内收益率达40%以上。
而主动权益类基金2022年业绩分化巨大,首尾业绩差超98%。在行情偏弱的背景下,主动权益基金仍然有部分产品脱颖而出,斩获了较行业平均水平更高的收益率。2022年,收益率最高的主动权益类基金为万家宏观择时多策略,截至12月29日,收益率达48.35%。该基金成立于2017年3月份,是一只灵活配置型基金,基金经理为黄海。黄海管理的另外两只产品万家新利和万家精选,年内收益率同样超过35%。
债券型基金2022年整体业绩表现也一般,由于四季度债券市场的大幅回调,Wind数据显示,截至2022年12月29日,在成立满一年的4199只
(A/C类分开计算)债券型基金中,3229只收获正收益,诺安瑞鑫定期开放以11.05%的收益位列债券型基金收益榜首。
QDII基金全年业绩分化也较为明显,2020年业绩表现垫底的油气主题基金,在2021年“绝地反弹”后,2022年继续一骑绝尘,互联网主题QDII基金仍然回调严重。整体看,在438只QDII基金中(A/C类分开计算),有82只收获正收益。而广发全球精选美元现汇、国泰境外高收益等QDII基金的亏损超过40%。
2022年是基金创新之年
前海开源基金首席经济学家杨德龙称,今年市场表现不尽如人意,主要是受到了很多超预期因素的影响,比如2月份爆发了俄乌冲突,不仅对全球政治格局形成了一定的冲击,而且直接推高了石油、天然气、农产品的价格,造成全球通胀;第二是美联储为了应对近40年来最高的通胀水平,采取七次暴力加息,将基准利率从年初的0-0.25%加到了4.25%-4.5%,对全球资本市场形成了很大的冲击;第三就是国内疫情反复,今年前11个月通过严格封控阻止了疫情的扩散,但是经济面出现了比较明显的下滑,年底疫情管控措施优化之后,多地又出现了感染高峰,对市场也造成了短期的影响。
尽管如此,2022年公募基金在新产品上持续守正创新,为新基金发行市场助力良多。首先,11月25日,人社部宣布个人养老金制度启动实施,在北京、上海、广州、西安、成都等36个城市或地区先行落地。首批共有40家基金管理人的129只养老目标基金入选。养老目标基金专门针对个人养老金账户设置专属Y类份额,购买Y类份额可享受税收、费率双重优惠。
此外,今年全市场共有40只同业存单指数基金产品密集面世,产品迎来快速扩容;2022年,更多REITs产品面世,REITs市场规模稳步扩大;2022年,还有为投资者提供参与中小企业投资机遇的国内重磅宽基指数ETF产品中证1000指数ETF、为投资者分享中小企业创新发展红利提供选择的北证50ETF、引导市场资金流向低碳可持续发展领域的中证环交所碳中和ETF等新基金产品发行。
上海证券基金评价研究中心刘亦千分析,2022年基金发行市场呈现出五大特征:1、固定收益类品种成为吸金主流;2、指数类产品大规模发展;3、行业创新加快推进,加速行业发展;4、基金助力个人养老正式起航;5、通过券商交易结算模式成立的基金小有突围。
记者 王金萍