建发股份公布交易方案：不超63亿收购美凯龙29.95%股份，或成控股股东

1月13日晚间，建发股份（600153.SH）发布公告称，与红星美凯龙家居集团股份有限公司(601828.SH，简称“美凯龙”)控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(简称“红星控股”)、 美凯龙实际控制人车建兴共同签署《股份转让框架协议》，拟收购美凯龙29.95%股份，交易对价原则上不超过63亿元。

建发股份表示，鉴于红星控股已披露减持计划，拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持美凯龙股份，且红星控股作为可交换债券发行人，名下尚存续有以美凯龙A股股票预备用于交换的可交换债券，本次交易可能导致建发股份成为美凯龙控股股东。

截至2022年12月31日，美凯龙总股本43.55亿股，包括A股36.13亿股(占总股本比例82.98%)及H股7.41亿股(占总股本比例17.02%)。红星控股直接持有美凯龙26.18亿股股份，占总股本60.12%，红星控股的一致行动人西藏奕盈企业管理有限公司、车建兴、陈淑红、车建芳等 合计共持有美凯龙1860.76万股，占总股本0.43%。

2022年1-9月，美凯龙实现营收104.84亿元，归母净利润13.18亿元，总资产1336.35亿元，总负债759.77亿元。

根据本次交易的总体方案，由建发股份受让红星控股所持美凯龙13.04亿股A股股份，占美凯龙总股本的29.95%，交易对价以现金方式进行，不涉及发行股份。