近日，中共中央、国务院印发 《数字中国建设整体布局规划》。《规划》提出，到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局;到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。而除了上述建设目标之外，此次《规划》强调把各项任务落到实处，从加强组织领导、健全机制体制、保障资金投入、强化人才支撑、营造良好氛围五大方面，保障《规划》的执行。
业内人士表示，我国把握时代发展大方向，在算力网络和数据要素方面率先发力，积极探索路线、制定纲领与标准，借助举国体制优势持续推进。我国有望在新科技浪潮中夺得先机、建立国际化标准、输出先进理念、获得全球性竞争优势。
事件驱动 《数字中国建设整体布局规划》发布
2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。文件指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。
《数字中国建设整体布局规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。
数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。
文件要求，建立健全数字中国建设统筹协调机制，及时研究解决数字化发展重大问题，推动跨部门协同和上下联动，抓好重大任务和重大工程的督促落实。开展数字中国发展监测评估。将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。此外文件也要求，创新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系。
行业前景 我国信息化整体渗透率将加速提升
长江证券表示，我国信息化始终受到政府的大力支持，但此前的信息化政策往往以顶层规划的方式下发，执行力度可能存在欠缺，但此次《规划》明确要求建立健全数字中国建设统筹协调机制，要求开展数字中国发展监测评估，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。这一举措意味着，数字中国与数字经济的建设，可以通过评测的方式，进行合理的评价，并作为客观依据纳入地方干部考核标准。这将大大加强各地政府对信息化的投建力度。
追溯历史，可以从细分赛道此前的政策中，看到“纳入绩效考核”带来的实际成效。医疗信息化在2018年曾迎来电子病历的大政策周期，带来医疗IT板块中期维度的景气提升，以及2018-2019年长达两年时间的板块行情，究其原因，就是电子病历政策一方面给予明确的评级标准，同时将电子病历评审结果纳入三级医院绩效考核体系，医院第一负责人也将承担相应责任。伴随此次《规划》的最终落地，中央政府围绕数字经济做的一系列顶层规划，有望加速落地进程，支撑我国信息化整体渗透率的加速提升。
值得一提的是，数字基础设施是数字经济时代大发展的坚实底座。数据中心是促进5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体。
从需求方面来看，消费互联网的发展与创新正在带来海量的数据存储、处理需求，IDC市场正在快速增长。2021年，中国整体IDC业务市场总体规模突破3000亿元达到3012.7亿元，同比增长34.6%。科智咨询预计到2024年，规模将达到6122.5亿元，2022-2024年复合增长率为15.9%。
从供给方面来看，加速数字基础设施建设，尤其是数据中心建设也正在成为拉动地方经济的有效手段。
投资思路 算力网络和数据要素有望率先发力
东方证券认为，美国于1993年宣布实施《国家信息基础设施行动计划》，建立了全球的信息标准，为美国科技全方位的蓬勃发展垫定了基础。而现在，我国把握时代发展大方向，在算力网络和数据要素方面率先发力，积极探索路线、制定纲领与标准，借助举国体制优势持续推进。我国有望在新科技浪潮中夺得先机、建立国际化标准、输出先进理念、获得全球性竞争优势。
对于具体投资标的，东方证券表示，算力网络为代表的数字基础设施行业建议关注中兴通讯、浪潮信息、中科曙光、海光信息、中际旭创、优刻得等;数据要素领域的数据资源方、公共数据运营方、数字技术提供方建议关注上海钢联、云赛智联、航天宏图、深桑达A、三维天地、每日互动、山大地纬、星环科技等。
东莞证券指出，《数字中国建设整体布局规划》对我国数字经济发展提出了重要性规划，同时提出将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，进一步凸显我国推动数字经济发展的决心。建议重点关注《规划》涉及的领域，如信创、网络安全、数字基建、金融、医疗IT、数字政务、数据要素等，关注金山办公、龙芯中科、奇安信、启明星辰、浪潮信息、紫光股份、宝信软件、恒生电子、卫宁健康、太极股份等相关标的。
方正证券指出，在方向上，看好今年基于数字经济、信创等核心主线驱动下的计算机板块行情，同时看好网络安全、政务IT、企业服务、医疗信息化、算力等几大方向上的机会。相关标的包括中国软件、诚迈科技、麒麟信安、海量数据、达梦数据、太极股份、东方通、奇安信、启明星辰、深信服、安恒信息、博思软件、中科江南、南威软件、太极股份、税友股份、数字政通、易华录、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、宝信软件、寒武纪、优刻得、金山办公、致远互联、泛微网络、卫宁健康、创业慧康、嘉和美康等。
信达证券表示，数字经济为确定性成长主线，持续推荐的“算力龙头四大金刚”宝信软件、中兴通讯、运营商、紫光股份和“智能制造二巨头”宝信软件、中控技术长期受益。同时建议重点关注两大数字经济产业方向：通信基础设施建设和智能制造、工业互联网、物联网、云计算等数字经济核心应用。相关标的为宝信软件、光环新网、润泽科技、奥飞数据、英维克、申菱环境、中际旭创、源杰科技、腾景科技、光库科技、天孚通信、新易盛、亨通光电、永鼎股份、通鼎互联、太辰光、中国卫通、华力创通、铖昌科技、海格通信、华测导航、光库科技、中国联通、中国电信、中国移动、炬光科技、禾川科技等。
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