30亿+20亿！郑州银行首单设有超额增发权金融债成功发行

3月9日，郑州银行在全国银行间债券市场成功发行2023年第一期金融债券。本期债券以公开招标、市场化销售的方式发售，发行规模50亿元，期限3年，发行利率3.02%，主体和债项评级均为AAA。

本期债券采用“基本发行规模+超额增发”的创新发行机制，设置基本发行规模30亿元，同时设置不超过20亿元的超额增发权。此种创新发行机制实现了发行规模、票面利率的综合平衡，也是郑州银行践行“郑银心约”文化，秉持事业心、求索心，朝着“高质量发展，打造价值领先银行”愿景奋勇前进的具体实践。债券发行过程受到市场广泛关注，各类投资机构踊跃认购，参与认购机构超过60家，投标总量116.1亿元，全场认购倍数2.3倍，边际倍数1.64倍。除传统银行类投资机构外，还涵盖券商、基金、保险及信托等各类市场机构，投资者结构实现多元化。

本期债券募集资金将用于满足郑州银行资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，为聚焦支持地方经济，提升服务实体经济质效提供更有力、更高质量的支持。