国有大行2022年成绩单透视：营收增速放缓工行、建行负增长，存款余额增幅均超10%

随着上市银行年报进入披露高峰期，截至3月30日晚，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六大国有银行2022年业绩相继披露完毕。蓝鲸财经统计发现，2022年全年，六大行营业收入合计3.69万亿元，同比增长0.29%；归母净利润1.35亿元，同比增长5.97%，相当于每日盈利36.94亿元。

不过，从盈利情况看，报告期内各大行营收净利增速放缓，工行、建行营收录得负增长。同时，六大行吸收存款增速加快，2022年末客户存款同比均达到两位数增长。

六大行营收放缓每日仍盈利37亿元

统计数据显示，截至2022年末，六大行资产总计164.11万亿元，同比增长12.82%。其中“宇宙行”工行总资产已逼近40万亿元，同比增长12.62%；增速最快为农业银行，总资产33.93万亿元，同比增长16.71%；中国银行增速最缓为8.20%，总资产为28.91万亿元。

在营收端，2022年全年，工商银行继续以超9000亿元的营业收入领跑，但同比却为负增长。报告期内，工行营业收入9179.89亿元，同比下滑2.63%，其中非利息收入2243.02亿元，同比下滑11%；同样录得营收负增长的还有建行，报告期内，建行营业收入8224.73亿元，同比下滑0.22%；其余四家大行均为正增长，增速最快为邮储银行，同比增长5.08%。

蓝鲸财经发现，去年三季度末，六大行中便出现了营收同比负增长的情况。数据显示，截至2022年9月末，工行营业收入7113.92亿元，同比下降0.10%，其中，非利息收入1837.94亿元，下降8.54%；2022年第三季度，该行营业收入2241.22亿元，同比下滑了8.26%。此外，建行虽前三季度营收增长0.98%，但第三季度营收1945.69亿元，同比下滑了6.49%。农行第三季度营收同比下滑了1.08%。

在归母净利润方面，2022年全年，六大行中邮储银行录得最大同比增幅11.89%，达852.24亿元；工行增速最低，同比增长3.49%，为3604.83亿元。

去年全年，六大国有银行营业收入合计3.69万亿元，同比增长0.29%；归母净利润1.35亿元，同比增长5.97%，相当于每日盈利36.94亿元。

吸收存款增速均达两位数

蓝鲸财经整理数据发现，去年全年，六大行的客户存款总额保持了高速增长。截至2022年末，六家国有大行吸收存款总额120.88万亿元，同比增长12.69%，且六家银行的存款总额同比增长率皆达到了两位数，增速明显加快。

从具体金额看，截至2022年末，交行吸收存款最少，为7.95万亿元，同比增长11.98%；其余大行均吸收存款超10万亿元，其中工行吸收存款最多，为29.87万亿元，同比增长12.97%。从增幅看，截至2022年末，农行吸收存款25.12万亿元，同比增长14.67%，增幅最大；增幅最低为中国银行的11.35%，达20.20万亿元。

值得一提的是，蓝鲸财经发现，截至2021年末，六家银行吸收存款的同比增长率均未达到两位数，彼时增幅最大为邮储银行9.62%，增幅最小为工行5.20%。相较于2021年末，2022年末工行、农行、交行、中行、建行、邮储六大行吸收存款的同比增速依次加快了7.77、7.14、6.37、3.86、3.25、2.37个百分点。

工行在年报中显示，截至2022年末，公司存款增加13396.91亿元，增长10.0%；个人存款增加20473.38亿元，增长16.4%。同时，该行存款利息支出4800.83亿元，比上年增加824.58亿元，增长20.7%。工行解释称，主要是客户存款平均余额增长11.8%，以及平均付息率上升13个基点所致。

不良率均未超1.38%

除了业绩和负债情况外，六大行还在年报中披露了去年全年信贷投放相关数据以及支持实体经济的情况。

工行年报显示，2022年末，该行各项贷款23.21万亿元，比上年末增长12.3%。该行持续加大制造业、战略性新兴产业、绿色金融、普惠金融、乡村振兴等重点领域支持力度，推进以新制造业、新服务业、新基础产业和高技术客群为主要内涵的“三新一高”公司信贷布局，京津冀、长三角、大湾区、中部及成渝经济圈等重点战略区域公司类贷款持续增长。公司类贷款比上年末增加1.63万亿元，增长13.4%。

建行也在年报中指出，2022年末，该行境内公司类贷款和垫款11.02万亿元，较上年增加1.43万亿元，增幅14.87%，新增贷款主要投向基础设施行业、批发和零售业、制造业等领域。其中，短期贷款2.93万亿元 ；中长期贷款8.09万亿元。

农行表示，截至2022年末，该行普惠型小微企业贷款余额1.77万亿元，较上年末增加4470.32亿元，增速33.8%，高于全行贷款增速18.7个百分点。

在资产质量方面，截至2022年末，多家大行不良贷款率都较上年末实现了小幅压降，不良率均未超1.38%。其中，邮储银行不良贷款率0.84%，虽较上年末微增0.02个百分点，但仍为六大行中最低，是唯一一家不良率低于1%的大行。

此外，邮储银行的拨备覆盖率也为大行中最高，为385.51%，较上年末降低了33.1个百分点；最低的交通银行则提升了14.18个百分点，为180.68%。