商车险自主定价系数区间再扩大：或对保费造成短期冲击，预计今年赔付率有所提升

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车险综改两年多后，“二次综改”即将拉开帷幕。蓝鲸保险从业内获悉，北京、天津、陕西在内的首批地区将在4月28日24时率先试点采用最新的商业车险自主定价系数。其他省将在5月底前跟进。

随着自主定价系数放宽，车险综改向完全市场化持续演进。这也意味着保险公司对商车险的自主定价权进一步放开，少部分“好车主”能够享受到降价待遇，部分高风险车主保费涨价，同时有望改善一些高风险业务难投保的问题。

有车险业内人士在接受蓝鲸保险采访时表示，此次车险自主定价系数区间范围扩大，将使商车险市场竞争更加激烈，可能对车险保费造成短期冲击，叠加今年车辆出行全面恢复常态的影响，预计车险赔付率将有所提升。

车险保费价格最高可降价23%、最高可涨价11%左右

蓝鲸保险获悉，北京地区非新能源汽车新版费率标准确定于2023年4月28日24时切换上线，本次调整将非新能源汽车商业保险自主定价系数浮动范围由[0.65-1.35]扩大为[0.5-1.5]，新能源汽车自主系数浮动范围暂不调整。

此次扩大商业车险自主定价系数浮动范围将分批执行，首批切换的地区包括车险经营情况较好的北京、福建、厦门、河南、宁夏等地，第二批将在5月底全部上线。

亦有消息称，部分地方银保监局已经召开了专题会议，研究商业车险自主定价系数调整和车险自律工作，做好准备工作。

回溯来看，2020年9月2日，银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，提到要逐步放开自主定价系数浮动范围：第一步，将自主定价系数范围确定为0.65-1.35，第二步，适时完全放开自主定价系数的范围。

2022年12月30日，银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65，1.35]扩大到[0.5，1.5]，进一步扩大财产保险公司的定价自主权，各地因地制宜实施，执行时间原则上不晚于2023年6月1日。此举也被业内称为车险“二次综改”。

车险综改，着力解决了群众反映强烈的“高保低赔”和“无责不赔”等沉疴痼疾。对于此前车险综改的成效，银保监会财险部（再保部）主任李有祥在近日的署名文章中表示，改革两年多来，“降价、增保、提质”的阶段性目标已基本实现，广大消费者获得了实实在在的改革红利，车险市场回归有序竞争。

聚焦系数调整来看，由于商业车险保费=基准纯风险保费/（1-附加费用率）*无赔优待系数费*交通违法系数*自主定价系数，自主定价系数高低也决定了最终保费高低。

举例来看，调整后，最低定价系数从0.65变为0.5，保险公司有0.15个点的调整空间，最直接的影响就是，理论上，车险保费价格最高可降23%，从最高系数1.5来看，车险保费最高可涨价11%左右。

在蓝鲸保险采访过程中，业内人士普遍认为，此次自主定价系数上、下限双放宽的结果，并不会带来车主保费普降的情况，只有少部分“好车主”能够享受到降价待遇，部分高风险车主保费涨价，同时有望改善一些高风险业务难投保的问题。同时，由于不同保险公司对同一辆车采取的定价系数不同，会使得同一车主在不同险企的询价结果出现明显差异，或导致市场竞争更为激烈。

针对近期银保监会进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围情况，人保财险总裁于泽在2022年业绩说明会上表示，“上次扩大自主定价系数后，车险‘地板价’情况很少再出现，非理性竞争在国内财险主体中很难再有。”

转道非车险？未必是财险公司的“救命稻草”

车险综改以“降价、增保、提质”为方向，监管部门调整车险自主定价系数浮动范围，是为了让消费者进一步得到实惠，但对保险公司而言，影响更多面也更深远。

从保险公司的角度来看，自主系数调整后，公司有了更大的定价权，可以根据经营目标灵活调整，导致同车不同价，价格差异化进一步扩大，对保险公司尤其是中小保险公司的精准认别能力、风险定价能力和经营能力都是考验。此外，车险保费的下降，也可能导致总业务量的下降，要想保持业务发展的稳定性，就需要在理赔和费用方面下功夫，对保险公司的精细化运营管理能力提出更高的要求。

比如，大型保险公司可以利用其优质的定价能力筛选出优质业务，并给予更优的折扣。中小公司的定价水平无法比拟，定价模型搭建或检验、定价因子的甄别和选取上的能力都更为薄弱，且受限于规模，各项成本难以摊薄，面对的也是被“筛选”过的业务甚至是劣质业务，经营越发艰难。为此，商车险市场“强者恒强”的格局大概率会延续。

另有车险业内人士在接受蓝鲸保险采访时表示，此次车险自主定价系数区间范围扩大，可能对车险保费造成短期冲击，叠加今年车辆出行全面恢复常态的影响，预计车险赔付率将有所提升。

国泰君安证券也在研报中表示，鉴于2022年车险行业实现的承保利润仍有进一步降价空间，预计保险公司将通过下调车险价格来吸引消费者，短期内将对保费收入和盈利能力带来压力。

大家财险原总经理施辉此前分析，在车险综合改革之后，2021年车险面对的是保费负增长的压力，2022年则是亏损的压力。自2022年开始，车险业务均为综改落地后的保单，如果按预期赔付率70%至80%测算，那么费用端的管控压力将加大，特别是对经营成本高的中小公司而言，财务报表损益受到的冲击将较大。

在商车险经营承压的当下，可以看到，当前，中小财险公司在商车险的细分市场以及非车险业务倾注了更多的关注。“随着车险综合改革的持续实施，财险公司的车险经营面临更大挑战，发展非车险业务，提升其占比，几乎是财险公司的必然选择”，一位保险公司人士向蓝鲸保险介绍。

不过，非车险未必就是公司经营的“救命稻草”。车险业务偏标准化，市场门槛相对较低，而非车险业务尤其是新兴业务领域，更考验保险公司的风险控制能力，需要提高各级机构、各渠道的非车险业务专业化程度，进行有效管控。其认为，部分中小财险公司在非车险业务领域投入不足，缺乏明晰的业务策略、专业团队、专业技术和业务资源，有待继续改进。（蓝鲸保险 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）