中梁控股与38.5%债权人签重组支持协议，多家房企化债迎转机

又一家房地产企业迎来债务重组的好消息。

7月16日晚间，中梁控股发布公告称，已与境外债权人小组成员签署重组支持协议，债权人小组及已加入重组支持协议的现有票据若干持有人，总共约占现有票据未偿还本金总额的38.5%。

中梁控股在公告中表示，促进整体解决方案的成功实施需要广泛的支持，恳请所有尚未加入重组支持协议而持有计划债务的债权人尽快加入。

中梁控股承诺，尽快采取所有合理必要的行动及步骤，以确保重组生效日期于最后截止日期(当前预期将为2024年4月30日，或为根据重组支持协议商定的较晚日期及时间)或之前发生。

根据公告，重组协议主要包括5笔债券合计约9.29亿美元，分别是：2022年5月到期的8.5%优先票据，于重组支持协议日期，未偿还本金总额为1865.3万美元；2022年7月到期的9.5%优先票据，未偿还本金总额为1257.4万美元；2023年4月到期的12.0%优先票据，未偿还本金总额为2亿美元；2023年4月到期的8.75%优先票据，未偿还本金总额为2.24亿美元；2023年12月到期的9.75%优先票据，未偿还本金总额为4.74亿美元。

公告显示，债务人将现金支付相当于未偿还本金额1%的前期本金付款，新优先票据及新可换股债券的组合，本金总额相等于未偿还本金额的99%。于新优先票据原发行日期，新优先票据的总发行规模将加入相等于新优先票据6.0%的额外本金额。

债权人可选择收取任何比例的新优先票据及新可换股债券作为其各自的计划代价，但前提是以前期现金偿付与债务本金部分有关的累计及未付利息将为新优先票据，公司将发行新可换股债券的本金总额不得超过140百万美元，可全权酌情增加可换股债券上限金额。倘债权人选择的新可换股债券金额超过可换股债券上限金额，新可换股债券将按比例分配予选择该选择权的计划债权人。

中梁控股表示，整体解决方案的实施将减轻本公司的境外债务压力，提供足够的财务灵活性，使集团能够更好地管理其业务运营，并为所有利益相关者实现价值最大化。

图片来源：图虫创意

近期，多家房地产企业债务化解迎来新进展。

7月2日晚间，中国奥园披露境外债务重组的最新情况，已与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议，该部分债权人所持有的境外票据占未偿还本金总额的约33.01%。

根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具、新发行合计14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，以及16亿美元永续债。该公司称，这是通过友好协商达到整体解决公司重大境外债务问题(包括奥园现有票据)的一个重要里程碑。

此外，6月30日晚间，金科股份发布公告称，与长城资管之全资子公司长城国富签订《战略投资框架协议》，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。

继今年上半年融创、华夏幸福等债务重组获得实质性进展之后，下半年房企债务化解继续取得重要突破。易居研究院研究总监严跃进表示，债务重组对于企业的经营和品牌影响等都具有积极作用，也释放了企业复苏的积极信号。