出海热,跨境物流大爆发

观点
2023
11/06
20:10
亚设网
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跨境电商时效性比拼

菜鸟与速卖通联手推出了全球包裹5日达,将跨境电商卷到了新高度。

目前英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国这5国消费者已经能够在速卖通Choice频道下单带有“5-daydelivery”标识的商品,并在5个工作日收到来自中国的包裹。菜鸟方面将该服务定位为行业首个规模化落地的跨境电商快线产品。

在今年6月的2023全球智慧物流峰会上,菜鸟集团CEO万霖还曾宣布称未来将以每年1至2个国家的节奏建设海外本地物流网络,在欧洲、北美和东南亚等海外重点市场深入运营关键物流要素。

相比阿里这样深耕基建多年的老玩家,出海电商的后起之秀们往往缺乏相应的积累。但他们同样找到了自己的解决措施。

8月底,TEMU正式进军东南亚,将菲律宾作为落地首战。根据官网信息,TEMU在东南亚选择了极兔的国际业务 J&T Express作为物流合作伙伴,物流交付时间在5到10天。

极兔和拼多多在海外的合作可以预见。一方面,在全球范围内,TEMU都采取了类似的物流履约模式,与第三方物流企业合作,完成末端配送。

值得注意的是,TEMU的全托管模式极大地提升了物流效率。海通国际的一份报告指出,商家先从国内寄到广州仓,TEMU 再统一配送,主要有三段运费,头程,即国内卖家到仓、干线段和尾程配送。

一般来说,跨境电商物流环节包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送7个环节。全托管模式下,平台接管了大部分操作。与过去亚马逊等主流出海渠道相比,商家无需再处理复杂的营销、配送和客户服务。

消费者在平台的购物体验也可以得到优化。有从业者指出,在全托管模式下,消费者可以在平台内多个商家店铺处下单不同商品,汇总为一个包裹。

第三方物流供应商也因此提升了自己的生产效率:平台接管后,第三方供应商与个体卖家的对接大幅减少,并能够据此简化运输路线,优化整体配送方案。

换言之,通过平台接管的模式,TEMU等玩家能够有机会重新整合行业需求,以更具规模化优势的方式重新为跨境电商的物流履约寻找出路。与此同时,也对平台自身物流能力提出更高要求。

不同的行业解法

不过,引入了成熟的第三方物流商方案后,头部平台们在仓储和物流方面的短板,也在持续暴露。

有分析称一个小包裹从广州仓库运输到美国的成本约为14美元,而TEMU的物流合作伙伴J&T Express(极兔)分摊了部分运输成本,TEMU内部人士称公司需要为每批货物支付9到10美元的费用。比照TEMU较低的客单价,这个补贴力度,注定难以长久。在低价补贴拓展市场的同时,优化物流成本也是电商出海的必修课。

去年8月极兔国际推出了极兔旺宝服务,该产品主要针对国内寄送货物至欧美的客户提供价格优惠、时效稳定的跨境轻小件寄递服务,以每单最低只需5美金的价格,拉拢饰品、3C产品及配件等小商品商家。

值得注意的是,在快递最后一公里,极兔的物流网络仍然尚未在当地铺开。有消息称,极兔选择了与UPS、FedEx等快递巨头合作,由他们负责末端快递配。但揽收、中转、清关、海外仓储等关节,将全部由极兔完成。在时效方面,从揽收到收货将经历7到15个工作日,与亚马逊相差较大。

与此同时,亚马逊的FBA履约服务,根据包裹大小、品类和淡旺季等因素影响,对末端配送收取3到7 美元不等的费用。考虑到亚马逊在美国本土的完善的仓储物流基建和配送团队,这个价格可能是当前美国市场末端配送的极限。无论是极兔还是UPS提供的方案,都没有明显优势。

在东南亚,Shopee、Lazada 和 Tokopedia等头部电商平台都拥有内部物流以履行订单并进行交付,不需要完全依赖第三方物流公司,这降低了它们的运营成本,也能够更好的保障消费体验。增长迅速的TikTok Shop则依赖J&T Express和Ninja Van等本地物流供应商进行配送。

目前中国出口跨境电商70%的包裹通过邮政系统投递。国际快递四大商业快递巨头DHL、TNT、FedEx和UPS凭借自建的全球网络和遍布世界各地的本地化服务提供,提供另一种主流选择。

而国内的跨境电商物流主要分为两种模式,直邮和海外仓。直邮链条更长,用户下单后从国内发货。而海外仓则是商品提前运输至目的国仓库,在消费者下单后从当地直接出货发货,链条较短,时效性更强,获得了普遍青睐,市场份额呈现明显上升趋势。

物流是决胜关键

在跨境电商总成本中,物流一直是成本大头,能够占到20%到30%左右。这也意味着,哪家电商平台能够率先完成物流效率提升和成本优化,就能获得更强的应变空间,在行业竞争中取得优势。

去年10月份,TikTok在全球多个城市招聘70个物流相关职位,包括曼谷、伦敦、洛杉矶、马德里、西雅图、新加坡和圣保罗,业务内容包括规划和设计物流履约中心,提供供应链和物流解决方案。目前,TikTok已经在英国设立订单履约中心,提供包括仓储、包装和交付在内的无缝物流解决方案,以提升客户服务水平。

今年3月份,京东物流在美国加州开设了第3个仓储和配送中心。除却加州的仓库外,京东物流还在新泽西州和佐治亚州运营着仓库,能够为服务覆盖范围内90%的地区提供2到3日达服务。在日渐激烈的电商出海热潮中,京东放缓甚至收回了探索海外电商的步伐,但在物流仓储领域,京东还不愿意放弃这块远景诱人的业务。

海外需求暴涨,国内快递物流内卷,也在倒逼快递巨头们纷纷出海。除了京东菜鸟极兔外,顺丰和三通一达,都在海外频频发力,酝酿各种策略打法,合纵连横,期待海外市场拉动增长曲线。

截至2022年,中国跨境电商出口物流规模已突破2万亿元,2018年到2022年间的复合年均增长率高达40%。跨境电商物流费用在整个跨境电商成本中占比约合20至30%。巨量的物流出海需求,让一众巨头眼热不已。

但出海同样存在风险。7月底,印尼贸易部长宣布对电子商务平台或社交媒体上每件价值低于 100 美元的商品实施进口禁令,以保护该国的中小微企业。因为跨境电商正在以尽可能低的价格涌入该国市场,并对当地产业造成冲击。印尼是东南亚地区最重要的电商市场,其庞大的人口基数提供了相应巨大的电商存量和增量。类似的保护措施,可能挫伤跨境电商的发展势头。

尽管如此,巨大的前景可能,让出海四小龙们趋之若鹜。而下游跨境电商的飞速发展,也让中游的跨境物流行业迎来发展机遇。在相辅相成下,行业处在快速上升期。

随着威海与烟台两座优选仓的投入运营,速卖通将韩国跨境电商的时效性卷到了3至5天,几乎与韩国国内本地物流相当。物流的建设成效很快就反馈到了电商销售层面,速卖通韩国从去年开始连连斩获下载榜第一,增速惊人。

今年3月份,阿里速卖通推出Choice服务,为部分国家和地区提供3至5天内配送、包邮、免运费退货等服务。同月,订单增长同比超5成。

菜鸟、顺丰等,正在资本市场上吸纳筹码。菜鸟的招股书显示,2023财年菜鸟处理的跨境电商包裹总量超过15亿件,在中国出境及中国入境电商物流中排名第一。国际业务为菜鸟贡献了近半营收。

但总体而言,跨境电商物流领域行业依然呈现出整体市场格局分散的局面。头部企业市占率较小,国内大部分跨境物流企业,尤其是中小企业无法完全从事全环节业务,仰赖协同多方合作。这意味着,跨境电商物流的发展空间充分,未来将围绕整合上下游资源、实现资源优化配置,开启新一轮比拼。

随着头部跨境电商竞争激化,作为基础设施的跨境物流,其效率与成本将在一定程度上决定电商出海胜负。

作者 | 吴昕

THE END
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