中国华融拟136.27亿港元收购中信股份5.01%股份，欲占一董事席位

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11月15日晚间，中国华融资产管理股份有限公司（中国华融，02799.HK）在港交所公告称，公司已与中信集团及中信盛星（中信集团的全资附属公司）签订股份转让协议。

中信盛星有条件转让中信股份（00267.HK）已发行股份数量的5.01%，收购事项的总金额为136.27亿港元（不包括相关交易费用），交易价为每股标的股份9.35港元。收购事项完成后，中国华融将持有中信股份5.01%已发行股份。此外，中国华融还拟向中信股份推荐一位董事。

于公告日，中信盛星持有中信股份94.63亿股股份，占中信股份已发行股份数量的32.53%，此次将有条件的转让其中的一部分。

据悉，收购价格是参考了以下因素后拟定的，包括中信股份历史收市价，中信股份过去一年最高收市价为每股10.58港元，最低收市价为每股6.6港元，收购价位于上述收市价范围内；中信股份历史交易量以及收购事项所涉及的标的股份数量，中信股份于过去一年内的每日平均成交量低于中信股份已发行股份总数的0.1%，据此测算，若华融在公开市场收购标的股份，可能需要7个月时间；以及相关法律法规对转让价格的限制，根据股份转让协议及金融国资管理要求，收购价格不应低于股份转让协议签订日前30个交易日中信股份之股份每日加权平均价格的加权平均价格或者前一日交易日加权平均价格中的较高者。

收购事项将在股份转让协议生效后20个工作日内股份转让协议各方协商一致的时间或由各方协商一致的其他时间达成成交。中国华融将以自有资金拨付进行收购。

中国华融表示，收购中信股份有利于提高公司资产质量，优化产业布局，帮助公司改善财务状况，有效补充资本，增强可持续盈利能力，是优化国有资产布局的重要举措。中信集团将通过品牌授权、人员互相交流、资产互相交易，在市场化、法制化的原则下，支持公司转型发展，提高国有资产运营效率。

中信股份是中国最大的综合性企业集团之一，也是恒生指数成分股公司，业务板块涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。中信股份具有战略清晰、经营稳健、分红高和抗风险能力强的独特优势，近期面对国内外经济运行的一系列挑战，中信股份经营业绩保持稳健增长，为其股东贡献了稳定的分红收益。

数据显示，2023年上半年，中信股份实现营业收入3340亿元，较上年同期增长2.8%；实现归属于普通股股东净利润321亿元。

据了解，收购事项正式获批后，中国华融还拟向中信股份推荐一位董事，在市场化、法制化原则下进一步深化与中信股份的战略合作，依托中信股份产融并举优势，发挥“融融协同”及“产融协同”效应，实现优势互补，全面推动华融业务转型发展。

“收购事项是公司的一项长期战略投资，将为公司带来长期稳健的财务收益”，中国华融表示，未来年度可持续分享中信股份盈利和持续性收益。（蓝鲸财经 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）