IDC预测2024年会成为AI PC元年，产业供给关系将会重构

图片来源：视觉中国

在ChatGPT发布后的这一年时间里，AI迎来了属于自己的高光时刻，置身其中的每一个科技企业，都在追逐着它的脚步，PC厂商也不例外。

12月7日，联想集团联合IDC发布业内首份《AI PC产业（中国）白皮书》（以下简称“《白皮书》”），IDC预测，2024年将成为AI PC元年，AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流。

按照白皮书的说法，AI PC的发展是一个动态概念，分为AI Ready阶段和AI On阶段。前者是指具备了对AI任务更具针对性的本地混合算力，主要表现在芯片计算架构的升级，集成了NPU计算单元的CPU陆续推向市场，以更高的能效比实现计算速度的提升；后者主要是指具备完整的AI PC核心特征，并且在核心场景可以提供时代的AI创新体验。IDC中国副总裁王吉平指出，现在的AI PC处于AI Ready阶段。

对于PC厂商而言，AI PC或许可以给低迷的市场现状带来机遇。据Counterpoint Research的数据显示，2023年第三季度，全球PC出货量同比下降9%。根据此前联想披露的2023/24财年第二次财季（2023年7月-9月）数据，除了方案服务业务集团业绩有所提升之外，占联想收入大部分的智能设备业务和基础方案业务具有不同程度的下滑。联想的解释是，全行业对基础设施领域的IT支出调整抑制了客户的需要。

此外，除了拯救业绩，每个厂商也想在AI PC的市场真正成熟之前，抢滩这个新蓝海。在财报中，联想表示，未来三年将累计投资数十亿美元，以扩展其在人工智能方面的能力。2023年度Tech World大会上，联想集团对外展示了首款AI PC，按照联想的说法，AI PC将是能够创建本地知识库，通过模型压缩技术运行个人大模型，实现AI自然交互。此外，惠普也在AI方面有所布局，据界面新闻报道，惠普CEO恩里克·洛雷斯（Enrique Lores）表示，惠普正在与所有主要软件供应商、主要硅供应商合作，重新设计PC的架构。

在王吉平看来，AI PC时代的到来将重构产业关系，用户的需求是推动整个生态发展的关键，而终端厂商以场景需求为基础面向用户整合产业资源，提供软硬件一体的交付体验，模型厂商、芯片厂商也将与终端厂商产生更加紧密的联结。据悉，12月中旬，英特尔国内发布面向AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器（Meteor Lake），以及第五代英特尔至强可扩展处理器（Emerald Rapids）。12月6日，英伟达首席执行官黄仁勋在访问新加坡期间表示，将为中国市场提供一套符合美国政府最新规定的产品，确保面向中国市场的新芯片符合出口限制。据了解，中国占英伟达总收入的20%，在此前英伟达三季度业绩说明会上，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）坦言，“出口管制对我们的中国业务产生负面影响，即使从长远来看，我们也无法清楚了解这种影响的严重程度。”

民生证券电子行业首席分析师方竞指出，“未来‘CPU+NPU+GPU’或将协作成为AI PC算力基座。这对散热、电磁屏蔽、轻量化等提出更高要求，相关产业链企业值得关注。”