全球移动通信市场，正在经历哪些新变化?

2023 年已经结束了。回顾这一年的全球移动通信市场，如果让我用一个词来总结，那就是 ——“厚积薄发”。

从表面上来看，似乎并没有什么大事情发生。但实际上，平静的湖面之下，却是一片波涛汹涌、风云激荡。

无论是消费互联网领域，还是行业互联网领域，通信网络都在快速生长。围绕网络的数字应用场景越来越多，网络的流量也在急速增加。

以 5G 为代表的高品质网络，不仅给人们带来了愉悦的数字生活体验，更推动了全行业的数字化转型浪潮。

口说无凭，我们还是以数据说话。

就在不久前，爱立信发布了最新的《爱立信移动市场报告（2023 年 11 月）》（以下简称“《报告》”）。爱立信的这份报告，每半年发布一次，对全球移动市场的现状和发展进行分析，数据非常详实，是 ICT 行业重要的研究参考资料。

接下来，我就基于自己的观察，结合《报告》的数据，介绍一下 2023 年全球移动通信市场的整体趋势，以及 5G、FWA、物联网等热点领域的发展情况。

1► 全球 5G：稳中有升，亮点频现

大家对国内 5G 的发展情况应该是比较了解的。2019 年，中国 5G 正式商用。经过四年的发展，我们已经取得了举世瞩目的成绩，不管是在基站数量上，还是用户规模上，都稳居全球首位。我们站在更高的维度，看看全球的 5G 发展情况。根据《报告》所提供的数据：目前，全球约有 280 家运营商推出了 5G 商用服务。2023 年，全球 5G 签约数增加了近 6 亿，年底预计将达到 16 亿，占移动签约总数的 18%。到 2029 年，全球 5G 签约数预计将超过 53 亿，占比提升到 58%。2023 年底，全球 5G 人口覆盖率将达到 45%，预计到 2029 年将增加到约 85%。移动签约数发展趋势（按技术划分）来源：《爱立信移动市场报告（2023 年 11 月）》基于这些数据，我们可以看出，5G 的发展势头非常强劲，普及率在不断提升。移动互联网的流量型业务（游戏、视频、直播等），推动了人们对手机高性能连接的需求。5G 作为目前最先进的移动通信技术标准，在频谱效率、网络指标等方面拥有绝对优势，是全球运营商建设网络的首选。除了高速率之外，5G 的低时延、高可靠、大连接特性，以及对网络切片的支持，对行业互联网市场有很强的吸引力。运营商选择 5G，也是为了给开拓政企市场奠定基础，创造新的收入来源，获得更多投资回报。5G 的发展浪潮，还有几个细节非常值得关注。首先，经济欠发达地区 5G 建设明显加速。5G 网络建设需要投入大量的资金。一直以来，我们都以为只有经济较为发达的国家和地区，才会积极建设 5G。但事实上，根据数据显示，很多经济欠发达地区的 5G 普及速度，正在明显加快。以撒哈拉以南非洲地区为例，根据《报告》的数据，2023 年至 2029 年期间，该地区 5G 签约数的年增长率，将达到 60%。撒哈拉以南非洲地区移动签约数（按技术划分，单位：亿）来源：同上在资金紧张和高通胀的背景下，该地区之所以能够有如此高的发展速度，还是因为来自用户侧的需求非常旺盛。该地区以年轻人为主，社区更具活力，也蕴藏着巨大的经济发展潜力。他们需要数字技术，弥补数字鸿沟，不仅可以活跃经济贸易，也可以改善教育、医疗等方面的不足。由 5G 等前沿数字技术带来的数字红利，将大大提升当地的生活水平，更可以维持区域的稳定发展。因此，得到了当地国家政府的大力支持，并给予资金和频谱上的支持。其次，是 5G FWA 应用的强势崛起。FWA（固定无线接入）服务，是过去几年全球移动通信市场的一个增长亮点。作为有线光纤宽带的重要补充和替代，FWA 可以帮助运营商快速实现面向客户的宽带业务服务。基于 5G 的 FWA，在带宽速率和容量上有更大的提升，更适合为区域内用户提供高品质网络连接。很多人甚至认为，FWA 已经成为 5G 最典型的应用场景。来自《报告》的数据和观点，也充分说明了全球运营商对 FWA 商业价值的认可：目前，全球约有 80% 的移动运营商，已经开始提供 FWA 服务。提供 5G FWA 服务的，有 121 家运营商。5G FWA CPE 的出货量，预计在 2023 年将增长 86%，达到 1389 万台，占总出货量的 48% 以上。预计到 2029 年底，FWA 连接数增至 3.3 亿。其中，预计近 85% 来自 5G FWA。2023 年各地区运营商对 FWA 服务的提供情况 来源：同上第三，5G 部署技术路线的趋势。全球 5G 部署，还有两个显著的技术趋势。一是中频段的关注度增加，二是 5G SA 组网占比提升。经过这几年的网络建设验证，中频段被认为是提供 5G 体验的最佳选择。这个频段不仅有良好的覆盖能力，也有不错的网络容量，更具均衡性，更符合运营商建网的需求。中国的 5G 中频建网，就是一个典型的成功案例。我们国内主要依赖中频，已经实现了 95% 的人口覆盖率。在国际上，越来越多的运营商开始建设基于中频段的 5G 网络。2023 年底，全球 5G 中频人口覆盖率将达到 30%。5G SA / NSA 组网方面，目前全球 5G 网络主要以 NSA（非独立）组网为主。全球 280 家 5G 运营商中，只有 40 多家运营商在公共网络中部署或推出了 5G SA（独立）组网。NSA 并不能完全发挥 5G 的优势，包括对 5G 原生语音（VoNR）、网络切片等服务的支持。在网络资源控制能力上，包括明确的 QoS 和增强服务定制能力方面，NSA 也远远不如 SA。为了充分释放 5G 的能量，全球运营商开始加速 NSA 向 SA 的转型。5G SA 网络的整体占比，将会有明显的提升。

2► 蜂窝物联网：新旧交替，格局变幻

2023 年全球移动通信市场的另一个看点，是物联网。

“万物互联”是建设数字社会的一个重要前提。终端具有连接能力，才能够成为数字世界的神经末梢节点，反馈数据并接收控制。

在过去的几年，我们看到，在各类通信技术的加持下，全球物联网连接数在迅猛增长。在智能家居、工业制造、交通物流、能源电力等各个领域，物联网发挥着越来越重要的作用，也创造了巨大的价值。

在这些连接中，有很大一部分，是来自于蜂窝物联网连接，特别是以 NB-IoT / Cat-M 为代表的大规模物联网技术。

这些技术具有低复杂度、低成本、电池寿命长等特点，在世界各地广泛普及。

《报告》显示，在全球范围内，已有 128 家运营商部署或推出 NB-IoT 商用网络，60 家已推出 Cat-M。蜂窝物联网连接的总数量，在 2023 年底预计达到 30 亿左右。

蜂窝物联网连接的数量发展趋势（亿）来源：同上随着 2G / 3G 在全球范围内的陆续退网，全球蜂窝物联网的连接类型占比也将发生变化。3GPP R18 版本即将正式冻结，一种新型的蜂窝物联网技术将全面走向商用，那就是轻量化的 5G——RedCap。

过去一年里，RedCap 已经吸引了不少眼球。它拥有与 LTE Cat.4 相接近的连接速率，但是时延更低，能效和频谱效率更高。此外，它还支持增强定位和网络切片等特性，这是垂直行业用户非常看重的优势。

RedCap 有利于实现成本和效益的平衡。《报告》也预测，它将在 2024 年全面走向商用，并大量应用于可穿戴设备、低成本路由器、摄像头、高端量表、FWA 设备等场景。

RedCap 设备的峰值数据速率  来源：同上

3► 绿色低碳：行业共识，目标可期

最后我要说的一个趋势，就是 ICT 基础设施的绿色化发展。

ICT 基础设施是发展数字经济和推动数字化转型的前提。我们看到这些设施在赋能产业升级时所发挥的作用，但是，我们也不能忽视它们背后的碳排放代价。

目前，ICT 行业在使用阶段消耗了全球电力的约 4%，相当于 2020 年全球温室气体（GHG）排放的约 1.4%。2020 年，ICT 行业的碳足迹估计为 7.63 亿公吨（Mt）二氧化碳当量（CO2e）。

想要人类以可持续的方式发展下去，我们就必须重视 ICT 行业的碳排放问题，努力减少碳足迹。

值得庆幸的是，ICT 行业早已开始采取行动。例如，进一步提升可再生能源的使用比例，引入更先进的技术标准，替换老旧的高能耗技术，采用新型节能材料和技术，等等。

这些行动举措，有效减缓了碳排放的增长，降低了每个 ICT 签约所带来的碳足迹。

《报告》针对 2030 年 ICT 行业碳足迹给出了乐观的预测 —— 虽然总体的电力消耗将不可避免地增加，但碳排放将会减少。净零排放的目标实现，并非遥不可及，而是希望很大。

4► 最后的话

总而言之，我们可以看到，全球移动通信市场仍然在以自己的节奏向前发展。5G 等基础设施的建设，在有条不紊地向前推进。网络的普及率和渗透率，也在持续攀升。

网络的建设，是一个长期过程。我们把网络建好，其实就是在搭建舞台，为应用和创新服务。5G 的持续演进，势必会让这个舞台变得更加完美，从而推动下一波创新浪潮。

研究数字科技，推进数字基建，发展数字应用，是整个 ICT 行业的长期使命，也是一项艰巨的任务。面向 2024 年，ICT 行业又会带来怎样的精彩？让我们拭目以待！

本文来自微信公众号：鲜枣课堂 （ID：xzclasscom），作者：小枣君

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