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6月7日,天风证券(601162.SH)股价午间收盘前跳水跌停,收盘价跌至2.37元/股,跌幅达9.89%,股价创历史新低。
有市场分析人士认为,股价波动可能主要与市场对天风证券负债问题的担心有关。
今日晚间,天风证券发布公告,就其境外债情况进行说明。天风证券表示,公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体(SPV)提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约,资金用途为借新还旧,所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。
截至公告日,天风证券对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。天风证券及天风国际作为担保人,与中国建设银行(亚洲)签署担保协议,为SPV发行的此次债券提供无条件及不可撤销的保证担保。
据悉,该SPV是天风国际的离岸融资平台,于2021年9月30日成立,无重大业务、资产、子公司或员工,主要承担债务融资、债券发行等特殊目的。截至2024年3月31日,该平台资产总额为455608.07万港元,负债总额为455604.89万港元,资产净额为3.17万港元。
天风证券表示,此次担保主要为了满足天风国际的生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展,且天风国际具备债务偿还能力,担保风险总体可控。
蓝鲸新闻记者曾对天风证券募资情况进行报道(相关阅读:天风证券募资不停:再为境外SPV发债做担保,公司439亿应付债券压顶)。除了为境外公司进行担保,天风证券自身也频频从市场融入资金,截至2023年末,天风证券应付债券账面金额为446.16亿元,占其总资产的比例高达44.82%。报告期应付债券利息支出达到21.5亿元,是净利润的七倍。截至今年一季度末,其应付债券达到438.55亿元。