海信家电拟13.02亿元认购三电控股定向增发股份

    慧聪家电网：2021年3月1日，海信家电公告拟以总价约214.09亿日元的价格认购三电控股株式会社定向增发股份，资金来源为自有资金。交易完成后，海信家电将持有三电控股约75%的表决权，成为三电控股的控股股东。

    根据《股份购买协议》，海信家电本公司拟于交割日以每股256日元的价格认购三电控股定向增发的8362.70万股普通股股份，总认购价约为214.09亿日元（折合约13.02亿元人民币）。本次交易完成后，三电控股继续在日本东京证券交易所保持上市地位。

    具体操作方面，海信家电将将根据日本法律在日本成立一家全资子公司，以新公司为主体认购本次增发的股份。

    关于定价依据，海信家电表示，本次交易价格是经历三电控股公开选择投资人程序，并充分考虑了三电控股债权人对三电控股免除的债务金额、三电控股改革和发展所需的资金、本公司所需对三电控股提供连带责任担保的金额、三电控股股价以及本次交易完成后三电控股继续在日本东京证券交易所保持上市地位，综合考虑以上因素后由协议双方充分协商确定。

    但协议的前提是三电控股ADR债权人大会同意三电控股的事业再生计划案。三电控股的事业再生计划案包括三电控股的未来五年经营计划、免除ADR债务的金额、剩余ADR债务的偿还计划，以及本公司对三电控股的剩余ADR债务提供的担保义务。在海信家电对三电控股扣除上述经批准免除债务后的剩余ADR债务提供连带责任担保。

    据了解，三电控股成立于1943年，是日本东京证券交易所上市公司，法定代表人为西胜也，注册资本110.37亿日元。三电控股的主营业务为汽车压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售，无控股股东和实际控制人。车载空调压缩机2019年全球销量占有率排名第二，其开发的新一代电动压缩机、综合热管理系统和汽车空调产品在新能源汽车得到大量应用。未经审计数据显示，截止2020年12月31日，三电控股资产总额为1724.01亿日元，净资产为86.53亿日元。2020年4月1日至2020年12月31日营收为944.96亿日元，净利润亏损172.51亿日元。

    海信家电表示，本次交易完成后，将以三电控股为核心公司拓展汽车空调压缩机、汽车空调产业，实现本公司产业拓展，并通过技术、供应链、人才和生产制造等资源共享，增强三电控股的盈利能力。

蔡丽娜