2023年Q1烟灶市场总结：存量竞赛提速，但产业升级待加速

2023开年的厨卫大家电零售端迎来明显回暖。据奥维云网（AVC）零售推总数据显示，2023年一季度厨热（烟、灶、消、洗、嵌、集、电热、燃热）市场规模270亿元，同比下滑2.3%，相较于去年四季度明显复苏。从月度数据看，3月规模127亿元，同比迎来3.5%的增长。

精装工程端，烟、灶、消配套持续承压，热水、洗、嵌多品类配套率快速提升。据奥维云网（AVC）地产大数据显示，2023年1-2月精装房开盘5.91万套，同比下滑57.3%，其中烟、灶配套量均为5.8万套，同比均下滑56%。

一季度变化

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预期内下滑

一季度烟灶市场环比去年四季度回暖，且下滑幅度在预期之内。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年一季度烟、灶规模分别60亿元、31亿元，同比分别下滑4.9%、10.1%。回看疫情之前的2019年，烟灶已经进入下滑的周期，在目前消费尚在复苏阶段的背景下，一季度的大盘可以接受。

从去年节奏上看，2023年后续的二、三、四季度应该是逐步走高的。除了同期基数因素外，地产方面会在下半年迎来一定利好。

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烟灶不同频

对于一季度灶具规模下滑比油烟机更明显，我们认为这是短期内节奏导致的。这一现象在后续的三个季度中将逐步回归常态。

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哑铃型消费特征仍存

从结构上看，烟灶市场短期内延续去年的“两头”增长。线上低端市场有较高的结构性增长，这也导致均价出现了同比下滑。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年一季度油烟机线上市场均价1489元，同比下滑15元，燃气灶线上市场均价732元，同比下滑30元。同时，线上的中高端、线下的高端市场延续高增长态势。

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产业周期叠加疫情，长尾品牌持续退场

据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年一季度油烟机线上市场在售品牌206个，较2022年减少19个，较2019年减少209个，线下市场在售品牌143个，较2020年减少35个，较2019年减少73个。

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产品迭代不断适配存量换新

据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年一季度超薄近吸、顶侧双吸、跨界油烟机在线上市场的零售额结构已经占到18.6%，线下市场为33.5%。

据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年一季度灶具5.0KW及以上的大火力产品线上市场零售额结构占比57.7%，线下市场为47.6%，同时，大火力产品的升级往往伴随着高热率或是可调节底盘的存量属性。

未来机会

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存量市场的深耕

据国家统计局数据显示，我国住房在2000-2014年之间建成的占到52%，这一定程度上对应厨电产品的换新，其中2010-2014年以及2015年以后的将逐步在近几年释放出来。2000年之前建成的占到35%，对应整体厨房的改造升级。企业需要进一步的拆解，深耕到区域才能精准把握。

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依托产品的结构升级

通过2022年各品类的推总数据做对比，我们发现烟灶品类的结构升级空间巨大。而从同口径的监测数据对比，油烟机的均价在2017-2022年仅提升了584元，2023年一季度刚突破4000元，而冰箱则从3903元提升至了6431元，增长2000多元。虽然两个品类在功能上、需求端有所不同，但同样是刚需性产品，这一问题值得我们思考，尤其是头部企业。

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厨电套系的持续提升

虽然是存量主导时代，但我们认为厨电套系的零售额规模仍呈增长趋势，因为新品类的不断渗透与加入，让组合更多样、更灵活。套系化的发展是近几年避不开的话题，但在厨电产业的赛道上还有很多可能，从大场景到小场景，从两件套到多件套。

结语

在存量竞争提速的基础上，我们今天又抛出一个“产业升级待加速”的新观点，既供大家做参考，同时也期待与大家共同探讨。