路劲：完成利率5.2%5亿美元票据发行 拟于1月13日或随后新交所上市

中华网财经1月13日：日前，路劲发布公告表示，完成发行于2026年到期的5亿美元担保优先票据，利率5.2%。

公告显示，路劲董事会欣然宣布，认购协议的所有条件已获达成，而票据发行已于2021年1月12日完成，预期票据将于2021年1月13日或随后于新交所上市。

此前，于今年1月6日公告路劲称，拟发行RegS、为期5NC3的高级无抵押票据，指导利率约为5.2%，所得款项净额用于再融资及一般企业用途。

该期票据发行人为RKPF Overseas 2020(A) Limited（路劲子公司），规模上限5亿美元，最终指导价5.2%，预期发行评级为穆迪Ba3、标普BB-，联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人为中信银行(601998,股吧)国际、汇丰银行、摩根大通(B&D)、渣打银行、瑞银集团。

（中华网财经综合 文/葛亮）

（李佳佳 HN153）