债市风云|鸿达兴业信用等级遭下调 上坤地产首发美元票据

中新经纬客户端1月15日电 (薛宇飞 实习生 刘璐)15日，Shibor短端品种多数上行。从消息面来看，债券市场有哪些公告新闻值得关注？经纬君一一为您梳理。

公告速览

1.惠誉：下调华夏幸福(600340,股吧)评级至“B”

2.鸿达兴业(002002,股吧)：主体信用等级遭下调

3.上坤地产：拟发行美元票据，年利率12.75%

4.上饶国资：下调“18上饶国资MTN001”票面利率至4.85%

5.攀钢集团：公司高管发生变更

6.临桂新城投资：2020年累计新增借款超2019年末净资产20%

7.绿城集团：拟下调“18绿城01”票面利率

8.华通国资：公司受让海信集团100%股权

9.佳源国际：拟购买最高2.63亿美元未偿还优先票据

10.成都地铁：计划于2月17日赎回“16蓉城地铁MTN001”

11.穆迪：撤销上海电力(600021,股吧)“Baa2”发行人评级

12.平安证券：“平安-贵阳公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划”将停牌

要闻跟踪

1.惠誉：下调华夏幸福评级至“B”

惠誉报告称，将华夏幸福基业股份有限公司长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级和其现存债券的评级由“BB-”下调至“B”，回收率评级为“RR4”。同时，惠誉将其所有评级列入负面评级观察。

2.鸿达兴业：主体信用等级遭下调

鸿达兴业集团有限公司公告称，公司发行的债券“18鸿达兴业MIN001”“19鸿达兴业MIN001”“20鸿达兴业SCP001”“20鸿达兴业SCP002”由新世纪评级进行相关信用评级工作。近日，新世纪评级决定将鸿达兴业主体信用等级由BB下调至CCC，评级展望调整为负面，将“18鸿达兴业MIN001”“19鸿达兴业MIN001”信用等级由BB下调至CCC。

相关债券：18鸿达兴业MIN001、19鸿达兴业MIN001、20鸿达兴业SCP001、20鸿达兴业SCP002

3.上坤地产：拟发行美元票据，年利率12.75%

上坤地产集团有限公司(下称上坤地产)发布公告称，公司拟在联交所发行本金总额为1.85亿美元的优先票据，于2021年1月22日起按年利率12.75%计息，2021年7月22日及2022年1月21日支付利息。上坤地产拟将票据发行所得款项净额用于物业项目的开发及收购、营运资金及一般公司用途。据悉，这是上坤地产上市后首次发行美元票据。

4.上饶国资：下调“18上饶国资MTN001”票面利率至4.85%

上饶市国有资产经营集团有限公司(下称上饶国资)发布公告称，公司决定将“18上饶国资MTN001”票面利率由6.96%下调211BP至4.85%，利率生效日为2021年2月8日。债券回售登记期为2021年1月18日至1月22日，行权日为2月8日。

相关债券：18上饶国资MTN001

5.攀钢集团：谢俊勇担任总经理

攀钢集团有限公司发布公告称，公司决定任命谢俊勇担任公司党委副书记、董事及总经理。此次人事变动属于公司经营中的正常事项，不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力以及董事会决议有效性产生不利影响。

相关债券：20攀钢集CP002

6.临桂新城投资：2020年累计新增借款超2019年末净资产20%

桂林新城投资开发集团有限公司发布公告称，截至2020年11月末，公司2020年累计新增借款余额约24.04亿元人民币，占2019年末净资产的21.17%。公司目前经营状况良好，各项业务开展正常，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

相关债券：20临桂城投PPN001

7.绿城集团：拟下调“18绿城01”票面利率0-300BP

绿城房地产集团(下称绿城集团)有限公司发布公告称，公司拟将“18绿城01”下调0-300BP，具体以绿城集团将于2021年1月22日披露的公告为准。“18绿城01”在回售登记期内将继续交易，回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。

相关债券：18绿城01

8.华通集团：受让海信集团股权对公司主营业务无实质影响

青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司发布公告称，青岛市国资委将海信集团公司100%国有股权无偿划转给公司持有。此次股权划转完成后，公司接受股权划转增加的总资产数暂未统计完成，需待公司后续披露。且此次划转虽然对公司总资产增加占比较大，但未对公司主营业务发生实质影响。

相关债券：19华通国资MTN001、20华通国资MTN001

9.佳源国际：拟购买最高2.63亿美元未偿还优先票据

佳源国际控股(下称佳源国际)发布公告称，拟按以现金购买最高接纳金额的未偿还2022年票据，截至1月15日，公司共有本金总额约2.63亿美元的2022年票据仍未偿还。同时，公司正在进行同步新资金发行，新资金的发行并非要约的一部分，会根据单独的发售备忘录进行。佳源国际预期于1月15日或前后公布票据利率及其他定价详情。

10.成都地铁：计划于2月17日赎回“16蓉城地铁MTN001

成都地铁有限责任公司(下称成都地铁)发布公告称，计划于2月17日按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息)，全部赎回本期中期票据，赎回面额为5亿元。

相关债券：16蓉城地铁MTN001

11.穆迪：撤销上海电力“Baa2”发行人评级

15日，穆迪发布报告称，出于商业原因，决定撤销上海电力股份有限公司“Baa2”发行人的评级。撤销时评级展望为“稳定”。

12.平安证券：“平安-贵阳公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划”将停牌

平安证券发布公告称，“平安-贵阳公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划”项下“G贵公交5、G贵公交6、G贵公交7、G贵公交8”于2021年1月18日进入回售期，回售登记期为2021年1月18日至2021年2月5日。根据本专项计划《计划说明书》及《标准条款》等交易文件的约定，上述债券在其回售登记期暂停交易，因此计划管理人申请本专项计划停牌。

相关债券：G贵公交5、G贵公交6、G贵公交7、G贵公交8

(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

（ HN666）