动浪潮+5G换机潮+军工现代化 有色板块全面开花？

1月18日，新浪财经2021投资策略会火热进行ing！展望2021年，长江证券(000783,股吧)钢铁有色首席分析师王鹤涛（金麒麟(603586,股吧)分析师）做客策略会，分别解析铁矿石、钢铁、能源金属三方面的投资机会。

其中，对于锂、钴、钛合金等有色能源金属的投资机会进行了重点分析。他表示，当前锂价处于大周期底部，且上行动能十分强烈！2021年锂精矿大概率供给紧张，价格上涨将拉动锂盐成本上涨，进一步推动锂盐价格上涨； 2021年锂需求或迎历史最高增速；目前，产业链库存极低，补库有望进一步提振需求。

另外，身处电动化浪潮与5G换机潮背景下，2021年需求端有望迎来增速拐点，叠加供给端紧张与库存低位，钴价有望趋势向上。同时，我们重点强调本轮钴板块投资逻辑的变化，除金属价格向上的周期弹性之外，围绕锂电材料一体化布局的行业龙头阿尔法属性将愈加凸显。

最后，他指出，我国已迈入军工现代化的加速阶段，钛合金凭借优异的金属性能在海陆空军工装备应用上全面开花，而双寡头的竞争格局推动龙头企业进入新一轮订单驱动的产能扩张周期和业绩快速释放期。

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（张洋 HN080）