快手2月5日港交所上市：最高发售价115港元

中新经纬客户端1月26日电 据港交所官网消息，26日早间，快手公告称，快手将全球发售3.65亿股，香港发售股份数目为913.0万股，每股发售股份最高115.00港元。香港公开发售将于1月26日早间九时开始，1月29日为预期定价日，2月5日于港交所公开交易。

快手收入大部分来自直播业务

营收方面，快手2017年、2018年、2019年及2020年上半年的营收分别为83亿元、203亿元、391亿元和253亿元，截至2020年9月的营收为407亿元。此外，根据未经审计管理账目，截至2020年11月30日止十一个月，快手总收入为525亿元。截至2020年11月30日止十一个月，毛利为209亿元，毛利率为39.9%。

公告称，快手收入大部分来自直播业务，直播业务涉及向观众销售虚拟物品，观众购买虚拟物品后可于直播期间将其作为礼物赠送给主播。2017年、2018年及 2019年与截至2019年及2020年9月30日止九个月，快手直播收入占总收入的百分比分别为95.3%、91.7%、80.4%、84.1%及62.2%。快手解释称，直播收入增长主要是由于提供大量丰富多样的直播内容以及通过互动功能提升直播用户参与度。

公告显示，根据艾瑞咨询，截至2020年9月30日止九个月，快手应用程序及小程序的平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.05亿及7.69亿。在同一期间内，快手日活跃用户在快手应用的日均使用时长超过86分钟、日均访问快手应用超过10次。

快手指出，上市融资约35%将用于增强生态系统，约30%将用于加强研发及技术能力，约25%将用于选择性收购或投资与业务互补及符合理念和增长策略的产品、服务及业务，尤其是内容、大众娱乐和软件方面，以提高技术水平，丰富生态系统，吸引新用户进入平台，并扩大 产品及服务范围等方面，约10%将用作营运资金及一般企业用途。

宿华、程一笑、Reach Best及Ke Yong将成控股股东

公告显示，紧随全球发售完成后，不同投票权受益人为宿华及程一笑。假设并无行使超额配股权；上市时根据首次公开发售前雇员持股计划下的已行使购股权发行363146799股B类股份；及并无根据首次公开发售前雇员持股计划下的未行使购股权、首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后受限制股份单位计划发行其他股份：

宿华将通过Reach Best拥有及控制427469521股A类股份及56961183股B类股份，占我们已发行股本总额约11.79%、占本公司有关保留事项的股东决议案投票权约11.79%及占本公司有关保留事项以外的股东决议案投票权约39.36%。

程一笑将通过Ke Yong拥有及控制338767480股A类股份及45568873股B类股份，占我们已发行股本总额约9.36%、占本公司有关保留事项的股东决议案投票权约9.36%及占本公司有关保留事项以外的股东决议案投票权约31.20%。

公告还称，假设悉数行使超额配股权，期权授予人据此按要求出售合共不超过4045400股B类股份(其中Reach Best及Ke Yong按要求分别出售最多2247400股及1798000股B类股份)，则按要求发行最多50737300股新B类股份；上市时根据首次公开发售前雇员持股计划下的已行使购股权发行363146799股B类股份；及并无根据首次公开发售前雇员持股计划下的未行使购股权、首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后受限制股份单位计划发行其他股份：

宿华将通过Reach Best拥有及控制427469521股A类股份及54713783股B类股份，占我已发行股本总额约11.59%、占本公司有关保留事项的股东决议案投票权约11.59%及占本公司有关保留事项以外的股东决议案投票权约39.16%。

程一笑将通过Ke Yong拥有及控制338767480股A类股份及43770873股B类股份，占已发行股本总额约9.20%、占本公司有关保留事项的股东决议案 投票权约9.20%及占本公司有关保留事项以外的股东决议案投票权约31.04%。

公告指出，紧随全球发售完成后，上市后宿华、程一笑、Reach Best及Ke Yong 将成控股股东。(中新经纬APP)

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