当代置业拟发行两笔优先票据 最高利率为11.95%

中新经纬客户端1月26日电 (薛宇飞 实习生 刘璐)26日，当代置业(中国)有限公司(下称当代置业)发布公告称，公司将于2月1日额外发行2笔绿色优先票据，发行的估计所得款项净额将约为1.51亿美元，拟将其用作为公司若干现有债务再融资，最高发行利率为11.95%。

公告显示，当代置业拟发行2023年到期的9.8厘绿色优先票据，此次发行的本金总额为7100万美元。公司将促使该票据发行后在联交所上市，与2021年1月11日发行的2023年到期的2.5亿美元9.8厘绿色优先票据合并形成单一系列。根据有关条款提早赎回者除外，额外发行的2023年票据将于2023年4月11日到期。

同时，公告称，公司拟发行2024年到期的11.95厘绿色优先票据，发行本金总额为7700万美元，拟于新交所正式名单上市及挂牌。将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元11.95厘绿色优先票据，以及2020年9月8日发行的2024年到期的5000万美元11.95厘绿色优先票据合并形成单一系列。根据有关条款提早赎回者除外，额外发行的2024年票据将于2024年3月4日到期。

当代置业2020年中期业绩报告显示，截至2020年6月30日，公司收益约为87.10亿元人民币，较2019年同期约70.27亿元的收益增加约24.0%。毛利约为21.21亿元，毛利率为24.4%，比2019年同期减少了约2.1个百分比。(中新经纬APP)

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