Robinhood继续推进上市计划将考虑传统IPO方式或与SPAC合并方式

快报
2021
02/03
10:33
亚设网
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Robinhood继续推进上市计划将考虑传统IPO方式或与SPAC合并方式

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新浪科技讯 北京时间2月3日早间消息,据报道,过去几个月中,美股交易平台Robinhood一直在需求进行首次公开募股(IPO),而如今该公司的这个计划似乎进入了关键期。

当前,Robinhood正处在风暴中心,该公司在上周采取了紧急行动,限制用户对GameStop等一系列波动股的交易。这些股票的价格波动如此之大,导致该公司筹集了数十亿美元的资金,从而满足不断提高的抵押品要求。在用户对Robinhood的这一举动感到不满的同时,立法机构和监管机构则宣称要对该公司进行审查,这可能会推高该公司的法律与合规成本。

迅速上市,能够让该公司利用他们在过去一年中所获得的快速增长,并且为那些在危机期间支持该公司的投资者提供潜在的意外好处。

接近Robinhood的知情人士透露,该公司计划继续推进其IPO计划。而该公司还有另外一个潜在的可能,即直接上市,或是与特殊目的收购公司(SPAC)进行交易,从而完成上市。最近几个月中,有多家企业都与SPAC合并进而完成上市,例如网贷公司Social Finance和房地产企业Opendoor Technologies等。这样做的好处是,能够规避包括路演在内的繁琐的IPO过程,在路演过程中,投资者的反应会极大地重置公司的估值。

两位消息人士称,无论采用何种方式,上市都可以让Robinhood在未来更轻松地筹集资金,以帮助满足任何监管要求。Robinhood公司发言人诺拉·钱(Nora Chan)决绝置评。

据知情人士透露,去年年底开始,Robinhood就一直在筹备在今年5月上市,由于这一计划尚未对外公布,这位知情人士拒绝透露身份。他表示,虽然这一计划并未改变,但是该公司尚未做出最终的上市时间决定,因此具体的上市时间依然有可能调整。该知情人士还透露,公司高管们最近几天一直专注于处理当前的危机,所以上市并不是其首要任务。

在去年疫情爆发,商业活动被封锁之后,该公司获得了快速的增长,其注册用户数量短时间内增加了数百万人,原因是在家中躲避疫情的人们开始寻求通过股市赚取外快,当前该公司正在建立其客户服务、合规、法律和游说业务,从而为突然涌入的客户提供支持。

在有意购买Robinhood股票的投资人看来,大量用户的涌入是一个非常积极的信号。然而,今年1月份,Robinhood的用户与对冲基金产生了摩擦,将GameStop和其他一些公司的股票价格迅速拉高,随后Robinhood感受到了意外出现的抵押品催收压力。

该公司CEO弗拉德·特涅夫(Vlad Tenev)表示,周四凌晨三点半,他收到了大约30亿美元的需求。特涅夫在一个谈话节目上对埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,这个数额“比通常的数额高出了一个量级”。特涅夫表示,该公司已经从风险投资人等处筹集了约20亿美元的资金,清算所的抵押品催收额也降至了7亿美元。上周,Ribbit Capital为首的投资者向Robinhood公司投资了34亿美元。

据一位知情人士透露,当时Robinhood手头有超过10亿美元的资金可以支付,但特涅夫和公司的投资人非常惊恐,认为这个电话可能预示着一波要求,因此高管们开始迅速筹集更多资金。外界担心,GameStop等公司的股票可能会继续飙升,但是现在情况已经有了缓解的迹象。截至周二上午,GameStop的股价暴跌了61%,周一则下跌了31%。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院营销学教授凯特·兰伯顿(Cait Lamberton)表示:“我认为该公司从来没有想到自己最终会成为传统华尔街机构和个人投资者之间决战的战场,但这确实是他们现在的处境。”

(张洋 HN080)

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