导读：
美股三大指数均涨超1%，纳指、标普500指数创收盘新高，荔枝暴涨逾70%，游戏驿站跌超40%，金价大跌逾2%；央行称存款基准利率作为整个利率体系的压舱石，要长期保留；巨丰投顾认为小市值个股仍将下跌，逃离200亿以下小市值个股，参与500亿以上大市值的龙头股。撰稿|郭一鸣 执业证书：A0680612120002编辑 | 黄娜图表来源 | Wind、巨丰投顾热点聚焦1、央行：继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序4日，人民银行召开加强存款管理工作电视电话会议，研究部署加强存款管理工作。会议强调，存款利率定价具有较强的外部性，存款市场竞争秩序事关广大人民群众的切身利益。存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。
必须贯彻落实金融为民的初心使命，持续强化存款管理。督促地方法人银行回归服务当地的本源，不得以各种方式开办异地存款。继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序，守护好老百姓(603883,股吧)的钱袋子。
2、商务部：中方正就加入CPTPP开展积极研究，期待中欧早日签署投资协定
目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究，中方愿与CPTPP各成员就有关问题加强技术沟通和交流。
有数据显示，中国加入CPTPP后将为自身及现有成员国带来巨大的经济利益，贸易量将增长50%，全球收入将增长76.7%，达6320亿美元。
国际市场
图表1：国际市场收盘位和涨跌幅
美东时间周四，美股三大指数均涨超1%，纳指、标普500指数创收盘新高，银行、航空股普涨，散户抱团概念股集体收跌。截止收盘，道指收涨332.26点，报31055.86点，涨幅为1.08%；纳指收涨167.2点，报13777.74点，涨幅为1.23%；标普500指数收涨41.57点，报3871.74点，涨幅为1.09%。芯片股多数收涨，其中高通2021财年调整后Q1营收不及预期，股价重挫近9%。
音频、视频类互联网内容概念股普涨，荔枝暴涨逾70%，本周累涨逾330%，哔哩哔哩涨超5%，两者股价均创收盘新高；趣头条涨近5%，虎牙、斗鱼涨超3%，百度涨近3%，欢聚时代涨超2%，爱奇艺涨超1%。
美股散户抱团股方面，游戏驿站跌超40%，股价报53.5美元，自上周四创下的历史高位起算，跌幅接近九成；高斯电子、AMC院线跌逾20%，Express跌近8%。
国际金价大跌逾2%，跌穿1800美元整数关口，为两个月来首次。COMEX3月白银期货收跌逾2%，报26.234美元/盎司。
国际油价四连涨，美油期货续创逾1年来新高。截止收盘，纽约3月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.97%，报56.23美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.65%，报58.84美元/桶。
宏观观察
1、国务院国资委：确保今年完成国企改革三年改革任务的70%以上
国务院国资委4日召开国企改革三年行动推进会，会议强调，2021年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，各中央企业和地方国资委要认真落实好国务院国有企业改革领导小组第五次会议精神，把主要精力集中到全面整体推进、督促落实落地上，确保今年完成三年改革任务的70%以上。
会议精神，把主要精力集中到全面整体推进、督促落实落地上，确保今年完成三年改革任务的70%以上。
2、商务部：促进海南离岛免税红利充分释放积极引导海外消费回流
商务部表示，下一步，将按照《建设高标准市场体系行动方案》的要求，积极配合财政部等部门，进一步完善对海南离岛免税店的管理，落实“放管服”改革要求，支持海南省在离岛免税工作中发挥更大作用，促进海南离岛免税红利充分释放，积极引导海外消费回流，为海南自由贸易港建设提供有力支撑。
3、工信部：鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用
为推进实施国家大数据战略，加快培育数据要素市场，提高大数据供给能力和发展水平，工信部将组织开展2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作。
申报和实施指南提出，鼓励大数据在金融领域的风控管理、数字货币等方面创新应用；鼓励在医疗领域的标准制定、数据壁垒打通等方面先行先试。鼓励在互联网、能源、通信等信息化基础较好的领域，探索一批跨领域、跨行业、跨部门的数据融合应用新方法、新模式和新机制。
4、农业农村部发布《农村土地经营权流转管理办法》，自2021年3月1日起施行
农业农村部发布《农村土地经营权流转管理办法》，自2021年3月1日起施行。新《办法》对2005年颁布实施的《农村土地承包经营权流转管理办法》进行了修订，新的内容主要体现在三个方面。
一是落实“三权”分置制度，聚焦土地经营权流转，采用新名称。二是贯彻加强监督管理要求，作出新规定，明确了对工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的审查审核具体规定。三是围绕强化耕地保护和粮食安全补充新内容，优先用于粮食生产，严格防止耕地“非粮化”，坚决制止耕地“非农化”。
5、深圳发文支持罗湖区黄金金融发展：支持黄金珠宝消费券试点数字货币
深圳市地方金融监督管理局发布支持罗湖区黄金金融发展的若干措施：探索粤港澳黄金金融跨境业务及监管创新试点。支持在罗湖区设立黄金产业基金，支持黄金企业开展创业投资、重组并购，推进重大项目落地。支持区块链、人工智能等技术在黄金金融领域创新应用。
6、石家庄：离石返乡人员不再提交返回地接收证明
石家庄市政府办公室下发《关于优化在石外地人员纾解工作流程的紧急通知》。通知要求，为进一步方便因疫情滞留在石外地群众安全有序离石返乡，市政府已于2021年2月3日明确不再提交返回地接收证明。有返乡需求的在石外地群众可到所在地乡镇政府（街道办事处）办理相关手续。
7、央行4日开展1000亿元14天期逆回购操作，实现零投放零回笼
央行公开市场4日将进行1000亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率2.35%；因今日有1000亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
产业追踪
1、2021年航空需求复苏可期 机构青睐优质民营航司
国际航空运输协会最新报告显示，2020年客运需求（按照收入客公里计算）同比暴跌65.9%，对2021年的基线预测是同比增长50.4%。欧洲最大廉航瑞安航空预计，航空需求将在2021年夏季“强劲复苏”，因英国正在推进新冠疫苗的接种，外出限行管制有望缓和。
2、中国智能手机芯片需求大增 高通联发科分食
中国台湾地区市场调研机构Digitimes Research最新预测，2021 年第一季度，中国智能手机应用处理器（AP）的出货量将同比增长57%，数量超过2亿颗。
联发科是2020年第四季度中国智能手机AP市场中最大的供应商，占据了42.5%的市场份额，高通以41.5%的市场份额紧随其后。
3、中汽协：1月汽车行业销量预计同比增长31.9%
2021年1月，汽车行业销量预计完成254万辆，同比增长31.9%；细分车型看：乘用车销量预计完成207万辆，同比增长28.4%；商用车销量预计完成48万辆，同比增长50.1%。
4、今年全球5G手机销量望翻倍增长 产业链公司望迎来业绩改善
今年全球智能手机销量预计将达到15亿部，同比增长11.4%。从国家和地区来看，预计今年中国智能手机销量将超过4亿部，北美地区销量会增至1.5亿部。值得注意的是，全球5G手机销量望持续爆发。
数据显示，2020年全球销售了2.13亿部5G手机，2019年仅为1670万部。预计2021年全球5G手机销量将达到5.39亿部，较2020年增长超过150%，市场份额将达到35%。此外，中国5G手机的市场份额有望达到59.5%。
5、中海油产量将持续增长 油气勘探开发业景气提升
中国海洋石油最新宣布：2020年，公司大力推动增储上产，净产量达到约5.28亿桶油当量，创历史新高。2021年，公司将进一步夯实储量资源基础，净产量目标为5.45亿至5.55亿桶油当量。2022年和2023年的净产量目标分别为5.9亿-6亿桶油当量和6.4亿-6.5亿桶油当量。
A股市场
图表2：A股市场4日收盘位和涨跌幅
周四，A股宽幅震荡，尾盘跌幅收窄。上证指数报收3501.86点，下跌0.44%；深成指报收15105.94点，下跌0.84%；沪深300指数报收5473.95点，下跌0.21%；创业板指数报收3200.55点，下跌0.72%。两市成交9425亿，两市合计67只个股涨停，47只跌停。
2月4日，截至A股收盘，北向资金合计净流入67.71亿元。其中，沪股通净流入10.70亿元，深股通净流入57.01亿元。统计发现，北向资金连续5日净流入，净流入额分别为25.34亿元，34.59亿元，32.81亿元，34.23亿元，67.71亿元，合计194.68亿元。
港股动态
恒生指数开盘跌0.73%，全天呈宽幅震荡走势。截至收盘，恒生指数跌193.96点或0.66%，报29113.5点，全日成交额达2397.85亿。国企指数跌0.76%，报11563.5点，红筹指数跌1.25%，报3981.9点。
个股方面，宝尊电商近日宣布，拟收购奢侈品行业咨询公司Full Jet，以加速拓展奢华及高端品牌业务。截至收盘，保利协鑫能源涨11.64%，报3.26港元；洛阳玻璃(600876,股吧)股份涨8.7%，报10港元；新特能源涨7.24%，报30.35港元；协鑫新能源涨5.41%，报0.39港元。
公告一览
利好
传音控股（688036）：2020年度净利润同比增长47%；
博汇纸业(600966,股吧)（600966）：子公司拟38.33亿元投建三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目；
新城控股(601155,股吧)（601155）：1月份合同销售金额同比增长48.51%；
环旭电子(601231,股吧)（601231）：2020年度净利润同比增长38%；
中顺洁柔(002511,股吧)（002511）：截至2月4日累计斥资1.7亿元回购716.3万股；
金麒麟(603586,股吧)（603586）：实控人孙忠义增持12万股。
利空
美迪西（688202）：核心技术人员任峰离职；
鸿利智汇(300219,股吧)（300219）：持股5%以上股东李国平减持2%股份；
蓝盾股份(300297,股吧)（300297）：公司及部分子公司累计债务逾期未偿还金额约为21.5亿元；
粤高速A（000429）：2020年净利润同比降41%。
热点掘金
行业稳步复苏 油价刷新一年高位
OPEC+发布声明，对2021年油市复苏持“乐观态度”，表示继续努力捍卫来之不易的减产成果。受此激励，国际油价继续维持本周初的上涨势头，持续刷新一年高位，布油已逐步向60美元关口逼近。
拜登上台后发布命令，暂停在联邦土地上停止新的石油和天然气钻探，为期60天。此举是拜登应对气候变化、并在2050年前完成经济净零排放的全面方案的一部分。
中长期看，美国页岩油供应将会受限，原油供给降落速度将会加速。此外OPEC+减产实行状况契合预期，继续对油价提供支撑作用。
光大证券(601788,股吧)分析指出，随着疫苗推进、疫情好转，以及国际大国的宏观政策出台或调整，国际原油的供需格局将逐渐改善，原油价格有望得到支撑。在后疫情时代，原油价格将处于50-60美元/桶的正常区间。
相关标的：
恒逸石化(000703,股吧)（000703）表示，原油价格上涨有利于产业链产品价格上涨，有利于提升下游厂商的备货主动性，刺激下游需求提升；同时有利于在库商品的库存价值增加。
石化油服(600871,股吧)（600871）是综合油气工程与技术服务专业公司，涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。
中曼石油(603619,股吧)（603619）是第一家获得国内石油区块探矿权和向国家申报石油储量的民营企业，并已通过沙特阿美钻井供应商资格审查。
特斯拉又一国产项目投产 这家公司已通过特斯拉供应商资格审查
特斯拉宣布其上海超级充电桩工厂正式建成投产，第三代超级充电桩（V3）正式下线。
据了解，特斯拉上海超级充电桩工厂投资约4200万元，占地面积近5000平方米，集研发、生产于一体，初期规划年产能10000根超级充电桩，且主要为V3产品，该产品是特斯拉目前最先进的充电桩设备，此前，特斯拉超级充电桩均从美国进口。V3产品充电15分钟最高可补充250公里续航电量，拥有超轻的液冷充电线等多重优势。
特斯拉称，2020年全年公司在中国大陆共建设了超过410座特斯拉超级充电站，其中包括超过180座特斯拉V3超级充电站。如今，特斯拉在华开放的超级充电站已突破730站，充电网络覆盖300个以上的城市，形成了横跨东西、纵贯南北的大型充电网络。充电时间长及充电桩数量少一直是制约消费者购买新能源汽车特别是纯电动汽车的一个关键因素，浙商证券分析指出，特斯拉通过在上海本地生产充电桩一方面可以降低成本从而带动特斯拉销售，另一方面可以带动中国市场突破配套基础设施短板限制并拉动充电桩上下游配套产业链发展，并进一步刺激第三方运营商继续加快布局充电设施。
相关标的：
易事特(300376,股吧)（300376）充电桩设备快充技术目前处于国内领先水平，公司已通过特斯拉合格供应商资格审查并进行了样品送样测试及相关技术对接。
秀强股份(300160,股吧)（300160）对特斯拉充电桩玻璃已经正常供货，正积极开发国内客户。
特锐德(300001,股吧)（300001）已投建和上线运营的充电桩数量均居全国首位。
个股关注
朗姿股份（002612）
2020年度，朗姿股份(002612,股吧)上下齐心协力，通过加快数字化经营和智能营销管理体系的建设，努力降低疫情的不利影响，并及时抓住医美市场良好的增长机遇，加大医美业务板块的区域布局，稳步推进构建泛时尚产业互联生态圈发展战略。预计2020年1-12月每股收益0.226元至0.339元同比上年增长58.3%至137.46%。
登云股份（002715）
公司专注于汽车发动机进排气门系列产品的研发、生产与销售。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利1,200万元至1,600万元，同比上年增长221.68%至328.91%。业绩周期下，资金关注度加强，仍有继续上行的基础。?????
A股交易提示
申购
王力安防（605268）申购代码707268,发行价格10.32元/股，申购上限20000股，发行市盈率22.97倍。
大宗商品
硅铁封涨停 铁矿石涨逾5%、PVC涨逾4%
2月4日，国内期市多数收涨，午后多品种反弹，硅铁封涨停，铁矿石涨逾5%，PVC涨逾4%，锰硅涨近4%，菜粕、苯乙烯、焦煤涨逾3%，原油、豆粕、棉花、甲醇涨近3%；跌幅方面，沪银跌近2%，沪锡跌逾1%。
债券市场
1、上海清算所成功支持首单“玉兰债”发行登记
上海清算所成功为首单“玉兰债”办理发行登记，标志着由金融基础设施跨境合作服务的国际市场债券发行业务正式通航。首单“玉兰债”发行人为中国银行(601988,股吧)，发行规模5亿美元，期限3年，发行利率0.86%，实现了中资商业银行历年同期限固息美元债最低发行利率。
2、阿里巴巴将发行美元债券，现有债券价格走高
阿里巴巴集团控股有限公司启动美元债券发行，融资规模高达50亿美元，将成为八个月内亚洲最大规模的美元债券发行事项。阿里巴巴推介多种期限的债券，预计最早周四定价。阿里巴巴计划发行10、20、30和40年期的债券，初步价格指引分别设定在比美国国债收益率高约130、140、150和160个基点的水平。
基金要闻
14%资金贡献28%收益，险资去年投资股票基金赚3100亿
受益于权益市场向好，去年险资投资股票与证券投资基金取得不错的收益。2020年，险资对股票与证券投资基金的投资收益合计3101亿元。其中，险资投资证券投资基金收益率达12.2%，投资股票收益率为10.87%。
留学房产
1、教育部：要把深化校外培训机构治理作为今年的重点工作之一
教育部2021年工作目标中明确，要把深化校外培训机构治理作为今年的重点工作之一。教育部部长陈宝生表示，治理整顿校外培训机构，目标是减轻学生和家庭负担，把学生从校外学科类补习中解放出来，把家长从送学陪学中解放出来。
2、上海出台租赁新规：严控“租金贷” 遏制“长收短付”
2月4日，上海市住建委、市房管局、市发改委等10部门印发了《关于进一步整顿规范本市住房租赁市场秩序的实施意见》，从加强住房租赁市场主体管理、加强房源信息发布管理、加强住房租赁合同网签备案管理、加强住房租赁交易资金监管等9个方面做出了具体规定。
巨丰今日策略
巨丰投顾认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上，但驱动力度有所减弱。年报暴雷个股大跌，诱发市场中小盘股跟风跳水。市场二八分化风格强化，白马蓝筹等核心资产股受到资金追捧。
周四，银行护盘，贵州茅台(600519,股吧)大涨6%创新高，但市场超过8成个股下跌。春节临近，预计流动性枯竭的小盘股将继续回调，投资者当注意风险。隔夜美股大涨，纳斯达克和标普再创历史新高，预计难以撼动A股的结构性行情。建议短线关注回调到位的机构重仓股和低位次新股；中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属等板块。
财经日历
图表3：2月5日国际重要经济数据和大事件
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