“团好货”App上线，社交电商这场战争，美团打定了

王兴2017年被晚点团队采访时“太多人关注边界，而不关注核心”的观点被当成焦点广为传播，实际上他的下一句话是，“万物其实是没有简单边界的，所以我不认为要给自己设限。”

如今，美团开始了自己的“不设限之路”。

“团好货”App上线

据郭静的互联网圈观察，2021年2月3日，美团在App Store上线了一款“团好货”App，其产品slogan为“品质好货，全场包邮”。主要频道包括品牌秒杀、发现好物、医药馆以及9.9包邮区，根据月销量排名显示，销量最高的产品是一款卷纸产品，已团19.6万件。商品分类包括电器、百货、车品、家居等18个品牌。

根据我的体验后发现，美团这款App的上线略为仓促。比如，目前仅支持手机号方式登录（非美团用户会自动创建新用户），而不支持美团/美团外卖/微信账号一键登录，显然，“团好货”的目标是吸引新用户，但从用户角度而言，一键登录的方式更为简单。另外，其个人中心位于App的右上角，而不是大部分App普遍常见的右下角，过于隐藏的个人中心让用户找起来会有些费劲，包括美团钱包以及其他的美团产品都未在“团好货”App上有所体现。考虑到“团好货”App目前仍是1.0.0版，其未来在后续版本中必然会对上述问题进行改进。美团“团好货”业务上线于2020年下半年，到2020年12月下旬，“团好货”已经升级为美团App的一级入口，原有的“发现”页被变更为“团好货”，美团外卖App中也为“团好货”开辟了专门的子频道。直到此次“团好货”App的上线，美团“团好货”业务的雏形已基本成型，美团开始向社交电商边界扩张。社交电商这场战争，美团打定了回顾最近10年互联网行业的故事，不乏新的公司将原来看似“大局已定”的行业重新做了一遍之后，又重新长出新巨头，比如短视频、电商、新闻资讯、游戏等，再强大的互联网巨头，也不敢说自己稳如泰山，新的危机随时会出现。提到社交电商，就不可避免地提到拼多多，“团好货”上线后，也被外界定义为美团对标拼多多，特别是“团好货”中的拼团购，看起来跟拼多多如出一辙，美团这样做，是不是跟拼多多“抢地盘”呢？我认为需要从两个方面来看：首先，从模式上看，拼多多掀起了社交电商的浪潮，但社交电商并不是拼多多的专属。自从社交电商爆发后，淘宝、京东、苏宁易购(002024,股吧)等电商平台也纷纷推出类似的网购模式，聚合群体的购物需求，从而形成“低价拼团”，这种模式谁都可以做。但问题在于，拼多多就是它自己，尽管其他电商平台也在力推社交电商，可依然没发展成第二个拼多多。

拼多多2020年Q3季度财报显示，该季度总营收为142.098亿元，同比增长89%。其平均月活跃用户数量为6.434亿，同比增长50%。从财报来看，虽然许多电商平台都想做“拼团”，但谁都没能阻挡拼多多的脚步。拼多多的模式很多人都能“一眼望到底”，但是真要做起来完全不是那么回事。在拼多多“成功”之前，新兴的社交电商平台也不少，可最终倒闭的、关停的居多，就连拥有4000万月活的淘集集最终也只落得一个破产结局，只有拼多多“笑到了最后”，这里面靠的并不仅仅是谁都能做的拼团，在拼团背后，还有支付、物流以及自身的成长速度，在拼团模式之外，拼多多陆续推出了多多果园、农产品(000061,股吧)上行、百亿补贴、拼工厂、新品牌计划等。一句话，拼多多比其他平台跑得更快。因此，“团好货”的推出，并不会影响拼多多的发展。而拼团只是一种模式，不是专利，谁都可以做，这意味着美团也可以推出拼团购“团好货”。其次，从美团的发展来看，社交电商这场战争，它必定会打。美团的基础业务发展仍然比较稳。财报显示，2020年Q3季度，美团营收354亿元，同比增长28.8%。其中，餐饮外卖收入同比增长32.8％至人民币207亿元，餐饮外卖日均交易笔数同比增长30.1％至3490万笔，每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长4.5％。美团在生活服务领域最大的竞争对手是饿了么。阿里巴巴2020年Q3季度财报显示，该季度来自本地消费者服务的营收为88.39亿元，同比增长29%。显然，即使饿了么依然在保持增长，但美团外卖的优势也非常明显，短期内饿了么想要追上美团外卖的概率极低。看起来美团外卖、饿了么都是送外卖，但是饿了么为什么没能争过美团呢？部分原因是在产品的小细节上，比如，搜索药品的时候，美团外卖会显示出药品的信息，再下面是店铺信息，而饿了么App中，显示的却是一堆药店列表，并没有用户想要看到的药品信息。购物补贴能够看得见，而在产品上的一些小细节非常影响用户体验，也决定了用户的购物决策。在自身业务非常稳健的情况下，美团自然希望能跟王兴提到的“不设边界”一样进行扩张。

“团好货”立项的同时，美团也推出了社区团购业务“美团优选”，这块业务也是美团目前关注的重点，数据显示，截至2020年12月，美团优选月活用户数环比增长118%达9500万。美团为什么要做“团好货”？社交电商的战争美团为什么非打不可？1）流量溢出和流量吸收。美团2020年Q3季度财报显示，美团的年度交易用户数达4.77亿，同比增加超4000万，每位交易用户年均交易笔数为26.8笔。从年度交易用户数来看，美团与阿里巴巴、京东、拼多多的差距并不算大，已经拥有如此多活跃用户数的情况下，美团完全可以将这些用户的流量留在平台，美团自身的流量可以进行溢出转化，那么，社区团购和社交电商就都有可能。用户在美团/美团外卖上的主要需求并不是购物，但不乏有用户在打开美团/美团外卖App之后也想“逛逛街”，并且美团做的很绝的就是，“低价拼团”诱惑，用户很容易对此产生兴趣，这意味着用户在美团上的用户使用时长也会大大提升，用户使用时长也是互联网价值的一部分，就连微信也大大增加了视频和直播的比重，试图提升App的用户使用时长，只要用户留在平台上，就是成功。社交电商的一个核心就是微信，它们与微信有密不可分的关系。腾讯2020年Q3季度财报显示，腾讯微信及WeChat的合并月活跃帐户数为12.1亿，同比增长5.4%。作为国内用户量最大的应用，微信上积累了足够多的关注度和用户时长，外卖和生活服务确实会帮助美团吸收到部分微信的流量，美团推出低价拼团业务后，微信的流量就会更多地被美团吸收进来。

2）电商红利尤在。外界一度认为电商的红利几近消失，但受到疫情因素的影响，电商再次加速。国家统计局的数据显示，2020年全国网上零售额117601亿元，比上年增长10.9%，其中，实物商品网上零售额97590亿元，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，2019年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为20.7%，2020年一下子增加了4.2%，创下近几年新高。高速发展的电商，让外界对电商眼红不已，2020年，几乎所有的App都想分电商行业的“蛋糕”，短视频平台、新闻资讯平台等，都试图将流量变现，而不是当“广告平台”，直接将流量消化在自己的平台内就是最好的生意。乍看之下，阿里巴巴、京东、拼多多、苏宁易购的压力确实非常大，可是耐不住自身流量够大，只要有流量，就能形成交易转化。在一个近10万亿行业规模下，任何平台只要能取得一小部分，都有不小的收获。很难说美团是在其他平台做电商的诱惑下加入社交电商市场的，但它显然也要思考怎样进行扩张，电商是一个市场足够大的行业。3）下沉市场和业务协同。互联网行业最贵的不是流量，而是“人”。美团虽然年度交易用户数达4.77亿，但是与微信的近12.1亿月活用户相比仍有差距，微信算是中国互联网用户量的最大值。包括美团外卖、大众点评在内，其主要用户群主要覆盖在城市用户中，像一些偏远农村地区，用户几乎不点外卖，也很少会用到大众点评，但是他们有网购的需求。最近几年，中国针对电商行业的基础设施提升非常快，特别是物流和支付，有了这两大支撑，无论是哪家公司做电商，都会容易得多。拓展社交电商业务，能够帮助美团打进下沉市场，至于用户的ARPU值，目前并不是重点，阿里巴巴、京东、拼多多、苏宁易购的每活跃买家年度开销也是逐步提升起来的。社交电商的另一大重点是能够和美团现有的业务产生协同效果，比如美团的“免费领水果”，通过社交电商业务，能够跟其他业务相互结合起来。再比如美团的骑手和送货，就像京东物流已经对第三方开放一样，当京东物流的基础设施建设完成后，它也可以帮助第三方商家送货，这样能够大大提升快递员们的业务量，从而带动收入的提升。美团骑手们目前主要订单来自于美团，如果“团好货”业务量足够大之后，骑手们也可以完成物流配送的“最后一公里”。本文首发于微信公众号：郭静的互联网圈。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。（张洋 HN080）