腾讯、高瓴在IPO中加码。
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
微信公众号｜ipozaozhidao
据IPO早知道消息，IoT云平台「涂鸦智能」于北京时间3月18日晚间正式以“TUYA”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，成为“全球IoT云平台第一股”。
涂鸦智能上市首日股价大幅上涨，截至今晨美股收盘，股价报于25美元/股，较发行价21美元/股上涨19.05%，市值达140亿美元。
涂鸦智能在本次IPO中总计发行4359万股美国存托股票（ADS），摩根士丹利、美银和中金担任本次IPO的联席主承销商，老虎证券和招银国际为副承销商；承销商总计享有653.85万股ADS的超额配售权。
值得一提的是，鉴于涂鸦智能在IPO发行中备受投资者青睐，获超30倍认购，其提前一天结束认购；而每股21美元的发行价亦高于拟定发行区间（每股17美元至20美元）上限；以此发行价计算，涂鸦智能的执行“绿鞋机构”前的IPO募资额为9.15亿美元。
此外，涂鸦智能的现有股东及知名长线基金参与本次IPO认购，以示对公司的长期看好——现有股东腾讯和高瓴资本分别有意以IPO价格认购至少1亿美元的ADS；而包括GIC、老虎环球基金、CPPIB等国际顶级投资机构则有意以IPO价格认购累计至少3亿美元的ADS；即现有股东及第三方投资方有意合计认购至少5亿美元的ADS。
其中，腾讯和高瓴资本分别参与了涂鸦智能的D轮和E轮融资。此外，涂鸦智能的早期投资方还包括元璟资本、NEA、宽带资本等。
高瓴资本方面表示，“涂鸦智能作为协助搭造场景智能的IoT平台，帮助大量制造企业和开发者快速实现智能化转型升级与产品落地。我们期待上市后的涂鸦智能在物联网的广阔世界里继续前行，以科技进步创造助力万物互联。”
成立于2014年的涂鸦智能主要通过其开创的IoT云平台，为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。
其中，IoT PaaS产品可使得企业和开发者能够快速、经济高效地开发、发布、管理和商业化软件设备和服务；行业SaaS解决方案则帮助企业更加轻松、安全地部署、连接和管理大量不同类型的智能设备。此外，涂鸦智能还为企业、开发商和终端用户提供基于云的增值服务，以提高开发和管理IoT体验的能力。
在2020年中，涂鸦智能总计拥有超过5000位客户，覆盖品牌、OEM厂商、行业运营商、系统集成商等；同样在这一年中，涂鸦智能的IoT PaaS产品赋能飞利浦、施耐德电气等超过2700个品牌升级智能设备。目前，涂鸦智能的IoT PaaS已帮助企业和开发者在全球超过220个国家或地区，开发超过1100个类别的智能设备。
灼识咨询的报告显示，涂鸦智能在2020年为超过1.165 亿台智能设备提供赋能，按设备数计算，涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中业务规模最大的一家企业。
截至2020年12月31日，由涂鸦智能提供赋能的智能设备数约为2.043亿台；IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互，智能设备则在全球超过10万家商店都有销售。
2019年和2020年，涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿美元和1.80亿美元，同比增长70%；净亏损则从7047万美元收窄至6691万美元。
值得注意的是，涂鸦智能IoT PaaS产品的客户数从2019年的2328个增至2020年的3296个，大客户数则从2017年的127个增至188个，其中在截至最后实际可行日期过去12个月收入超10万美元的客户为大客户。
而在更为关键的净收入扩张率(dollar-based net expansion rate)指标上，涂鸦智能IoT PaaS产品在截至2019年四季度末、2020年一、二、三、四季度末止12个月的净扩张率分别为188%、173%、160%、179%和181%，整体保持较高且相对稳定的水平。
灼识咨询的数据显示，全球IoT PaaS的总市场规模预计将以18.9%的年复合增长率从2019年的722亿美元增至2024年的1717亿美元。其中，2014年中国市场在全球IoT PaaS市场的占比将达到28.9%。
这对于定位平台属性的涂鸦智能而言，在已拥有对硬件供应链的强整合能力以及高品质控制能力后，其在潜在增速如此之快的市场中，或将连接更多的IoT硬件上游厂商，以及下游的生态开发者，持续释放平台的双边效应，以及行业的头部效应。（后台回复“涂鸦智能”获取该公司最新招股书）
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（董云龙 ）
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