近日,湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“东田微科技”)向深交所递交了招股书,拟登陆创业板募资5.2亿元。
东田微科技拟公开发行不超过2000万股股票,主要用于南昌的光学产品生产基地建设以及光学研发中心建设。此前,东田微科技在当阳和东莞均设有生产基地。
湖北还有另一家同行企业五方光电(002962),两年前已在深交所上市。(相关阅读:五方光电今日上市,这位湖北老乡身家飙至13亿)
东田微科技由70后夫妻高登华和谢云2009年在湖北当阳创立,是一家专业从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品有摄像头滤光片,广泛应用于智能手机等消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备等。
目前,高登华及谢云夫妻合计控制东田微科技56.52%的股份表决权,是控股股东和实际控制人,高登华为董事长,谢云则是董事兼总经理。
东田微科技并非高登华及谢云夫妻的首个创业项目。早在2006年,他们就创立了一家公司,主要从事镀膜材料贸易业务,这为他们创立东田微科技打下基础,并自然而然从“贸易商”转型为“生产商”。
东田微科技的成长得益于全球智能手机市场的高速增长,伴随着消费者对手机拍摄要求的不断提高,智能手机配置双摄乃至多摄已成为主流趋势。近年来公司业绩一直保持增长态势,产品被广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、传音、三星等知名品牌智能手机。
智能手机摄像头平均个数
(数据来源:东田微科技招股书)
2020年前三季度,东田微科技实现营业收入3.24亿元,归属净利润0.44亿元,扣非净利润0.43亿元。东田微科技初步测算,2020年预计实现营业收入4.5亿-4.7亿元,归属净利润0.65亿-0.71亿元,扣非净利润0.62亿-0.68亿元。
2020年8月,东田微科技IPO前最后一次增资,新增股本600万股,增资价格16.67元/股,增资金额达1亿元,多家国资背景的股东进入。其中,宜昌国投产业投资基金(有限合伙)认购300万股,当阳市同创产业发展股权投资基金(有限合伙)认购120万股,湖北恒翼创业投资基金合伙企业(有限合伙)认购78万股,湖北国创高投新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)认购60万股,对应股权分别为5%、2%、1.3%、1%。
有意思的是,高登华及谢云夫妻还与上述4家投资基金签订了对赌协议,若东田微科技未能在2022年12月31日前实现在中国境内上市,投资方有权要求东田微科技回购他们持有的全部股份,回购价款为“投资方投资价款加上8%的年单利,扣减公司已向投资方支付的累积分红”。但是,2020年12月28日,上述投资方与高登华及谢云夫妻终止了对赌协议。
据了解,目前谢云还与东田微科技股东之一上海宽联投资有限公司(以下简称“宽联投资”)签有对赌协议。2020年6月,宽联投资以14.41元/股的价格,总价1500万元受让了谢云3%股权,目前股权已稀释至2.7%。东田微科技指出,虽然相关条款不涉及公司利益,但如果未能按时完成约定事项,谢云的回购义务将触发,可能存在履行该对赌条款的风险。
东田微科技募资计划和用途
(数据来源:东田微科技招股书)
与五方光电相比较,东田微科技还有一定差距。2020年前三季度,五方光电实现营业收入4.17亿元,归属净利润1.08亿元,扣非净利润0.88亿元。
数据来源:支点财经整理
不过,除继续巩固摄像头滤光片业务,东田微科技还选择了布局光通信元件业务。
“光通信元件业务现在占比虽然较小,但它是我们后期发力点。”3月19日,东田微科技相关负责人对支点财经记者如是说。
东田微科技披露的数据显示,2020年前三季度,光通信元件收入为728.19万元,占主营业务收入比例为2.29%。
记者丨林楠
编辑丨刘定文 胡馨月
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(李显杰 )