平板电脑芯片出货六年来首次增长 苹果欲掌控供应链自主权

作者： 钱童心

[ 在全球芯片短缺的背景下，今年包括基带和应用处理器市场仍将实现增长。目前，苹果公司正在积极推动芯片研发，以掌控供应链的自主权。 ]

2020年新冠疫情驱动了远程工作和学习的热潮，并推动了平板电脑应用处理器的强劲需求。有分析师预计，即便在全球芯片短缺的背景下，今年包括基带和应用处理器市场仍将实现增长。目前，苹果公司正在积极推动芯片研发，以掌控供应链的自主权。

六年来首次恢复增长

研究机构Strategy Analytics最新发布的一份研究报告显示，平板电脑应用处理器（AP）市场在经历了连续五年的出货量下降后，在2020年首次恢复了增长。该报告指出，平板电脑应用处理器市场收益在2020年同比增长了36%，达到26亿美元；出货量同比增长26%。2020年，苹果、英特尔、高通、联发科和三星LSI占据了平板电脑应用处理器收益份额的前五名，其中苹果以48%的收益份额保持首位，其次是英特尔（16%）和高通（14%）。

Strategy Analytics战略技术实践副总裁Stephen Entwistle表示：“尽管2020年经历了新冠疫情，但平板电脑应用处理器市场却实现了六年以来最高收益和出货量。所有领先的平板电脑应用处理器供应商出货量均出现显著增长。”

Strategy Analytics预计，受远程工作和学习需求的持续推动，这种增长趋势将持续到2021年。消息称，苹果公司有望在今年的春季发布会上推出一款最新版iPad Pro，首次搭载mini LED屏幕，并对芯片进行升级，这也有望进一步推动市场的需求。该机构还称，移动计算市场对于Arm生态系统的兴趣日益浓厚，未来两年移动计算CPU的竞争将更加激烈，也会推动该领域更多创新。

Strategy Analytics副总监Sravan Kundojjala对第一财经记者表示：“2020年基于Arm架构的平板电脑应用处理器出货量可能占平板电脑应用处理器总出货量的89%，包括苹果、高通和英伟达在内的科技巨头都表现出对Arm的浓厚兴趣。”

去年，苹果发布的自主研发芯片M1提升了Macbook的性能，高通刚刚完成14亿美元收购CPU和技术提供商Nuvia，并计划明年推出高性能笔记本电脑的芯片处理器，而英伟达对Arm的收购也正在进行中。

Kundojjala告诉第一财经记者，与汽车行业相比，包括平板电脑和智能手机在内的消费电子领域的供应商在应对零部件短缺方面展现出更强的韧性，这些零部件包括5G AP、电源管理IC（PMIC）和显示驱动器IC等。

苹果受供应链影响最小

近期全球芯片的短缺引起业内的高度关注。上个月，受到得克萨斯州冬季暴风雪的影响，包括瑞萨、英飞凌和三星等在内的芯片厂都被迫关停，日经新闻称三星的OLED面板的供应生产受波及，可能影响到苹果智能产品的出货。

对此，Kundojjala对第一财经记者表示：“与三星及其他生产商相比，我们认为苹果受到芯片供应短缺的影响最小。这是由于苹果已经与台积电签订了长期的供应合同，锁定了台积电5纳米高端芯片的供应链，这些产能将用于苹果A系列应用处理器产品的供应。”

不过，他仍然认为，用于OLED面板的显示驱动芯片的短缺确实可能制约苹果产品的一部分产能，但这种影响相对较为次要。

“高通、联发科、博通等主要半导体厂商都已经预订了足够的晶圆厂产能，并且很可能在2021年看到非常好的增长。”Kundojjala表示，“我们认为芯片的短缺不会影响厂商今年实现增长，但增长空间可能会受到10％至20％的限制。”

Strategy Analytics预计，整个移动组件（包括基带和应用处理器）将实现强劲增长。该机构还预计，高通和联发科将在2021年实现至少20％的年收入增长，5G供应链将在2021年显著受益。

苹果公司本月初已经表示，未来3年将投入10亿欧元（12亿美元）在欧洲进行5G和无线技术的半导体研发，该设施也将成为苹果公司在欧洲最大的移动无线半导体和软件研发基地，并将雇用数百名新员工。

苹果方面表示其在慕尼黑的现有工程师致力于电源管理设计（PMIC）、应用处理器（AP）和无线技术等领域。过去五年来，苹果已向德国的700多家公司投资了超过150亿欧元，其中包括芯片制造商英飞凌和电池公司Varta。

欧洲的最新投资也彰显了在全球芯片供应紧缺的背景下，苹果公司对半导体核心零部件掌控的渴望。通过自主研发芯片，苹果公司有意取代类似英国芯片设计厂商Arm和荷兰芯片公司恩智浦（NXP）等巨头的行业地位。

苹果公司去年推出的5G版iPhone使用了高通公司基带芯片。根据苹果公司2019年与高通公司达成的一项为期6年的许可协议，高通公司根据其拥有的无线专利向手机制造商收取许可费，而不管这些厂商是否使用了高通的芯片。

去年12月，苹果硬件技术部门高级副总裁Johny Srouji披露，苹果自研基带芯片将用在苹果未来的硬件产品中，以取代高通公司的同类芯片。目前高通公司约11%的收入来自苹果，而英特尔约7%的销售额来自苹果。

2019年苹果公司以10亿美元收购英特尔公司的调制解调器业务，帮助苹果建立了一支由硬件和软件工程师组成的团队，开发自己的蜂窝调制解调器。蜂窝调制解调器是智能手机最重要的组成部分之一，可以通过蜂窝网络进行电话呼叫和互联网连接。

研究机构Gartner分析师盛陵海对第一财经记者表示：“苹果加大投资发展基带芯片，这是苹果为控制供应链必须去做的，但是估计要等到2023年左右才会有产品。”

（董云龙 ）