芯片大事件
今日重点关注
投行观点与评级
重要个股分析
大单期权异动
截至美东时间3月30日收盘,美股三大股指集体收跌,美股芯片股涨跌各异,费城半导体指数收跌1.66%,报3054.63点。个股方面,联电领涨,涨超3.2%,日月光、克里科技涨超2%,安森美、恩智浦涨超1.8%;博通跌近3.5%,AMD跌约1.5%,英伟达、阿斯麦跌超1%。
【今日重点关注】
【今日重点关注:美光科技将于盘后公布新一季财报】美光科技将于美东时间3月31日盘后公布2021年第二季度财报。此前美光曾在3月3日提高了其二季度的营收和利润指引,公司二季度营收预期上调至62-62.5亿美元,每股收益预期上调至0.93-0.98美元,调整后的毛利率提高至32-33%。
分析师普遍预期其新季度营收为62亿美元,同比增长29.2%;预期每股收益0.96美元。此外,分析师还预计该公司即将公布的季度业绩可能得益于个人电脑制造商、智能手机制造商和数据中心运营商对内存芯片的强劲需求。
【台积电:中美贸易紧张加剧了芯片短缺】
台积电董事长刘德音表示,全球在芯片生产上实现国家自给自足的努力“在经济上是不现实的”,中美贸易紧张加剧了芯片短缺,目前整个行业都陷入了困境。其在采访中表示,中美关系的不确定性导致供应链转移,并促使一些企业增加订单以确保库存。其他公司则争相填补华为在制裁令其消费者业务瘫痪后留下的市场空白。“不确定性导致了重复预订,但实际运力大于需求,”刘说。这些担忧多快得到解决“实际上取决于未来的美中谈判”。
【产业链人士:联电力积电将再次提高芯片代工报价 不低于10%】
据外媒援引产业链人士透露的消息,联电和力积电将再次提高芯片代工报价,预计将提高10%-20%,4月份开始实施新的价格。
值得注意的是,此前在周一外媒也曾报道台积电从二季度开始,将逐季提高12英寸晶圆的代工价格,若联电和力积电在4月份也提高芯片代工报价,就意味着二季度将有多家芯片代工商提高代工报价。而在芯片代工商产能普遍紧张的情况下,可能还会有更多的代工商提高价格。
【传亚马逊拟自研芯片,以减少对博通的依赖】
据外媒报道,亚马逊正在开发一种芯片,为网络中使用的硬件交换机提供动力。此举可能会减少亚马逊对博通的依赖。此前,亚马逊一直在购买博通开发的芯片。报道指出,亚马逊作出自研芯片这一举动,部分原因可能是博通首席执行官Hock Tan强硬的谈判策略,包括产品突然涨价、推动独家交易行为,以及在客户拒绝的情况下大幅延长交货期。不过,报道还称,尽管亚马逊将不再使用博通的芯片,该公司仍有可能向迈威尔科技和英特尔等其他公司购买芯片。
【苹果计划从6月7日开始举办全虚拟WWDC活动】
苹果公司计划于6月7日举办其WWDC开发者大会。本届WWDC依旧采取全线上模式。WWDC将于6月7日至6月11日运行,从历史上看,Apple会为其包括iPhone,Mac和Apple Watch在内的各种设备发布最新的操作系统公告。苹果在发布会上表示,此次活动“将提供对iOS,iPadOS,macOS,watchOS和tvOS未来的独特见解。”
【富士康:芯片供应短缺 出货量或将减少10%】
苹果主要组装商富士康周二报告的第四季度利润低于预期,因为Covid-19大流行损害了其利润率。此外,富士康也在密切关注消费电子供应链中的“材料短缺”,富士康董事长刘扬伟在财报电话会议上表示“大流行和材料短缺可能影响我们未来的表现。” 并对今年剩余时间的前景“持谨慎乐观的态度”。富士康警告称,预计芯片供应短缺将持续到明年,并表示短缺应该影响不到客户订单出货量的10%。
【投行观点】
【KeyBanc:上调德州仪器评级至“增持”,目标价225美元】
KeyBanc分析师John Vinh将德州仪器的评级上调至“增持”,维持目标价225美元不变。分析师在研报中表示,德州仪器80%的生产能力来自内部,考虑到其较高的内部产能,德州仪器公司在“供应受限的环境”中处于有利地位,可以满足短期上行需求。
【重要个股分析】
联电是昨日最强的芯片股,作为台湾地区仅次于TSM的代工芯片公司,联电当前的业绩绝对不差,技术形态现在是箱体震荡,昨日已经成功站稳8.85的阻力线,后续还有进一步上涨空间。
拉姆研究作为和美光科技最相关的芯片公司,昨日继续在高位横盘震荡,走出了上涨两颗星,今晚收盘后,美光科技公布财报,拉姆研究很有可能会成为大赢家。
英伟达的三角形整理已经到即将选择方向的时候,今晚美光科技财报同样是关键变量,一旦能够往上突破,相信后续会有相当不涨的行情,短期目标价540美元。
【美东3月30日大单期权异动】
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(李显杰 )