全球晶圆厂设备支出有望3年连涨，PC首季销量增幅创20年新高

芯片大事件

截至美东时间4月13日收盘，美股芯片股涨跌各异，费城半导体指数收跌0.17%，报3252.70点。个股方面，英伟达续涨超3%，联电涨近2.6%，AMD涨超2%，赛灵思、新思科技涨超1.5%，思佳讯、台积电、博通、应用材料微涨；美光跌3.6%，恩止步、西部数据跌超2%，迈威尔科技、Keysight跌超1%。

【今日重点关注】

受疫情影响，公众对电子设备的需求大幅增长，全球半导体行业迎来较大利好。SEMI发布的季度《世界晶圆厂预测》报告中指出，全球晶圆厂设备支出预计在2020年-2022年保持三年连涨，据其最新统计数据显示，2020年全球晶圆厂设备支出涨幅达16%，2021年涨幅将为15.7%，2022年则将增长12%。全球晶圆厂设备支出将在三年内以每年100亿美元左右的涨幅进行扩张，预计2022年全球晶圆厂设备支出达836亿美元，晶圆设备市场前景广阔。其中，信息通信、计算、医疗保健以及在线服务领域的需求是增长的主要因素。

SEMI首席分析师Christian G. Dieseldorff表示，今明两年的晶圆厂投资支出增长将主要集中于晶圆代工和内存两大领域。在良好的市场前景下，晶圆代工设备支出今年将达到320亿美元，涨幅达23%；内存领域的设备支出今年将达到280亿美元。

【Gartner：PC市场一季度全球销量增幅创20年新高】

据报道，尽管全球芯片短缺，但PC市场在第一季度仍然延续了2020年的优异表现。根据市场研究公司Gartner的数据显示，笔记本和台式机等“传统PC”销量同比增长32%；而机构IDC测算的数据更是同比增长55%。

Gartner表示，这是自该公司2000年开始追踪PC市场销量以来的最高增速，IDC也表示第一季度环比去年第四季度的降幅创2012年以来的最低记录。一般来说，第一季度的PC销量通常较为疲软，尤其是与假日季所在的第四季度相比。尽管增幅数据较大主要是因为2020年第一季度的基数较低，但两家公司都认为，倘若不是因为芯片短缺，实际增幅还会更高。Gartner估计第一季度全球PC出货量达到6990万台，IDC估计约为8400万台。

【IC Insights：中国大陆公司仅占全球半导体市场总份额的5%】

IC Insights日前更新了麦克莱恩报告，据数据显示，IDM，Fabless和半导体总销售额的区域市场份额，均由美国公司领先。美国公司占全球IDM总销售额的50%，占无晶圆厂（Fabless）销售总额的64%，总的来讲，美国公司在2020年占据了全球半导体市场总量的55%。其次是韩国公司，占21%。中国台湾公司凭借其Fabless销售额的优势，占半导体总销售额的7%，比欧洲和日本公司高出1个百分点，而与此同时，中国大陆公司仅占全球半导体市场的5%。韩国和日本公司在Fabless领域的地位极为薄弱，而中国台湾和中国大陆公司在半导体市场的IDM中所占的份额非常低。总体而言，在上述领域平衡性最好的是美国公司。

【OPPO、沃达丰、高通和爱立信共同实现欧洲首个5G SA网络商用】

据外媒报道，OPPO、沃达丰、高通和爱立信共同实现欧洲首个5G SA网络在德国商用。一方面，爱立信提供产品和解决方案，帮助沃达丰在德国打造5G SA网络。另一方面，OPPO与高通紧密合作，使用高通骁龙888 5G移动平台支持的Find X3系列智能手机进行网络开发和测试。据悉，杜塞尔多夫、明斯特和莱比锡将成为首批接受5G SA覆盖的欧洲城市。此外，爱立信和沃达丰还将法兰克福的一个数据中心切换为5G网络，使云数据处理能够灵活地满足该地区日益增长的需求。

【苹果官宣将于4月20日举行春季新品发布会】

苹果于当地时间周二正式发出春季新品发布会的邀请函。据官网公布的邀请函显示，春季新品发布会将在太平洋(601099,股吧)时间4月20日上午10:00开始，本次发布会依旧是线上发布会。外媒和分析师此前曾预计，苹果本次发布会将会对iPad Pro进行更新，搭载新款A系列处理器，性能可媲美苹果去年推出的自研Mac芯片M1，12.9英寸版iPad Pro，预计还将采用Mini LED屏。此外，外媒预计发布会还有望推出24英寸iMac、14英寸MacBook Pro，AirPod也有望进行更新。

【投行评级】

【英伟达首次推出数据中心CPU，获多家投行上调目标价】

德意志银行将英伟达目标价由560美元上调至575美元，该行分析师表示新发布的CPU将给英伟达带来更多的增长机会，但这些目前已经反映在其已经很高的估值倍数中。

投行Cowen将英伟达目标价从665美元提高至675美元，维持“跑赢大盘”评级。该行分析师认为英伟达的业绩预期显示了游戏和数据中心业务的乐观前景，同时公司的利润率和自由现金流也将上升。

投行Rosenblatt Securities将英伟达目标价上调至900美元，维持“买入”评级。该行分析师认为新的数据中心处理器能让英伟达拥有“巨大的经常性收入。”

巴克莱银行亦将其目标价从600美元上调至650美元，予“增持”评级。

【重要个股分析】

芯片公司集体盘整，但基本都走出了上升旗形，静静等待突破旗形整理，这后面会有开启一波新的上升浪，又是新一轮的上车机会。明天台积电公布财报，估计这个就是芯片板块暴涨的催化剂。

【大单期权异动】

【关于芯片与5G专栏】

5G和物联网到来的时代，芯片这条黄金赛道上将大概率出现可观的投资机会！为了不错过这条黄金赛道上的好机会，美股研究社考虑推出【芯片与5G】专栏，及时为大家 ① 捕捉行业和个股的价值资讯与重要动态，② 分享机构与大拿的重要观点，③ 挖掘潜在投资交易机会，抢占这条黄金赛道的投资红利！

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（王治强 HF013）