4月28日消息,今年以来,继百度破发,B站破发后,新股市场骤然降温,进入4月以来,只有三只新股赴港上市,此前联易融科技和携程集团已经实现上市。不过,两只股票首日都实现了上涨。
今年以来,迎来三只“B”类股上市,近期备受市场关注的眼科公司兆科眼科4月29日赴港上市,今日公布分配结果。
兆科眼科公布分配结果,公司定价16.8港元,假设不行使超额配股权筹资19.42亿港元,公司公开发售超11万人认购,超购55倍,触发回拨机制,香港公开发售4942.7万股,占全球发售的40%,此外,国际配售超购4.3倍。
本次分配优先发售给原始股东617.8万股,占全球发售的5%,基石投资者认购2546.1万股,此外,公司根据配售协议,115万股配售给高瓴,配售完成后高瓴持股5.94%。
公司一手中签率为25%,乙组头获配51手,中签率高达8.5%。配售事项完成后,李氏大药厂持股25.35%,前25大股东持股超87%,股权高度集中,此外,爱尔眼科(300015,股吧)持股超2%,GIC持股超13%。
明星股东云集,兆科眼科不仅吸引了高瓴、TPG、正心谷资本、奥博资本以及方源资本等众多医药领域的明星风投入股,长牛股爱尔眼科、GIC等也位列兆科眼科股东之中。
不过,即使一众明星股东加持,曾经火爆市场的“B”类股,无论从认购人数、市场气氛都骤然降温。
首先,今年以来赴港上市34家公司中,虽然首日只有14家公司破发,但截至昨日收盘,34家公司中19家公司破发,破发率56%。
节后上市的16只新股中,首日8只股票破发,2只平盘收盘,截至昨日收盘,有9只新股破发,破发率都超过了50%。
其次,在认购人数来看,沛嘉医疗近30万人认购,康基医疗40万人认购,去年12月的京东健康认购人数超80万,今年1月的医渡科技高达117万人,2月的快手认购更是高达142万人,彻底将新股认购推向最高潮。虽然百度认购了40万,哔哩哔哩认购了27万,但随着两者破发及市场氛围转差,港股认购人数直线下滑,兆科眼科本次认购人数只有11万人。
在中签率方面,以前B类股动辄2%的中签率也不复出现,而换之而来的则是兆科眼科动辄25%的中签率。认购倍数来看,以前沛嘉医疗、康基医疗动辄500倍、1000倍的超额认购已成过去,分配结果显示,兆科眼科超购只有55倍。而在国际配售标配10倍的现在,兆科眼科国际配售只有5.3倍。
最后,我们看看市场观点。公司业绩来看,目前兆科眼科并无任何产品获批进行商业销售及并无自产品销售产生任何收益。截至2018年及2019年12月31日止两个年度以及截至 2020年9月30日止九个月,公司并无盈利并产生经营亏损,分别录得亏损净额3690万元、1.221亿元、5.755亿元。不过,公司处于眼科赛道,目前医药股非常强势。
中泰国际表示,此次稳价人是高盛,2020年至今保荐20个项目,15涨4跌1平。基石方面,引入GIC、OrbiMed等8位投资者,合计认购5,500万美元。我们认为公司所处眼药行业黄金赛道且仿制药贝美前列素或将于今年4季度获批,商业化在即,因此给予其71分,评级为“申购”。
就中签情况来看,股民纷纷表示,从不中签的自己竟然意外中签了,按股民的意思,“赚不赚钱的无所谓,关键是第一次中签了”。
由于打新太容易,有不少股民表达了上市首日的担心,“中了4500股的我,慌得一笔”
还有股民表示,“场外暗盘已破发”,还有一位中签的股民表示,“一般我抽中的十之八九都破发”。
最新暗盘数据显示,兆科眼科暗盘破发,逾4万股民录得亏损。
值得注意的是,更多新股近期赴港上市,下面简单介绍如下:
4月26日晚,富力地产旗下的富力物业服务集团有限公司(简称“富力物业”)向港交所主板提交上市申请,农银国际及中金公司为联席保荐人。
富力物业服务去年盈利2.39亿元,按年大幅增长2.75倍;收入25.97亿元,按年上升15.76%。毛利率按年升2.6个百分点至27.6%;资产负债比率达109.1%,按年增1.2个百分点。
根据公司股权架构,富力物业由富力地产董事长李思廉、富力地产总裁张力各自持股46.48%,陈思乐的升卓持股7.05%。
外媒引述消息报道,京东(09618)旗下的京东物流计划本周进行上市聆讯,集资30亿至40亿美元(约234亿至312亿港元)。
京东物流今年2月向联交所递交主板上市申请,早前有传其目标估值达400亿美元(约3,120亿港元)。若是次成功上市,将会是继京东健康(06618)之后,京东第二家在港上市的子公司。
此外,报道称,微医已启动非交易路演(Non-Deal Roadshow),寻求最快本季度在香港上市,目标集资最多30亿美元。微医已在本月初提交上市申请,联席保荐人为花旗及招银国际。
招股书披露,微医控股股东阵容豪华,腾讯控股股持股8.88%,为第一大外部股东。其他股东有高瓴、五源资本、中投中财、启明创投、红杉资本、高盛以及建银国际等投资机构。
扫二维码,3分钟极速开户>>
(李显杰 )