最大的变量或许是字节跳动的火山引擎。
作者 | 赵健
编辑 | 杨杨
2021年，企业服务领域最火的概念之一就是“低代码”。阿里云智能总裁张建锋直接表示，2021年的潮流就是低代码开发。
一方面，从业者的讨论此起彼伏，争议不断，甚至引发了“隔空辩论”。支持者认为，这是下一场IT技术革命；而反对者认为，低代码不过是速度极快、成本极低的“外包公司”。
另一方面，无论是做ERP、CRM还是数字化营销软件的，还是传统的业务流程管理软件、工作流配置引擎、数据分析和BI工具的公司，纷纷“赶时髦”贴上了低代码的标签。
低代码，一种快速开发应用的软件，将通用、可重复利用的代码形成组件化的模块，通过图形化的界面来拖拽组件并形成应用。低代码能够实现只写少量代码或不写代码，类似用“乐高积木”的方式来开发。
在国外有很多著名的低代码成功案例。Outsystems帮助施耐德电气在20个月内推出了60款应用程序，开发过程加速了两倍，仅在第一年就节省了650人天的工作量；在2012年即将推出Model S之际，特斯拉放弃了SAP的ERP产品，改用低代码开发平台Mendix，用25个人四个月时间自建ERP系统（后来特斯拉弃用Mendix改为自研“Warp”）。
引发本次低代码热潮的有两件事：一是以国外的Airtable，国内的黑帕云、Treelab为代表的无代码企业纷纷融资；二是从去年下半年至今，这一领域迎来了重量级玩家：科技巨头密集入局。
2020年8月26日，华为云发布低代码开发平台ROMA AppCube；
2021年1月14日，钉钉6.0发布会上推出“钉钉宜搭”低代码开发工具；
2021年1月15日，腾讯云推出“云开发低码”，后来改名为微搭低代码（WeDa）；
2021年4月20日，字节跳动的火山引擎推出A/B测试工具，不会编程也可以做实验，实际上也是一种低代码工具。
其中，钉钉将低代码提到了战略高度，其定位也从原先的“智能办公平台”升级为“企业级应用开发平台”。张建锋在钉钉6.0发布会上认定，基于云钉一体的低代码开发将成为新一代的软件开发方式。当下的低代码讨论热潮，很大程度上也归因于阿里带来的热词效应。
过去，低代码主要是创业公司的舞台。如今，大厂的入局给低代码赛道带来了新的X因素：“创业公司探路，大厂来收割”的故事又要上演了吗？
为此，「甲子光年」采访了明道云、宜创科技、简道云、轻流等企业创始人，以及信天创投管理合伙人蒋宇捷，某一线美元基金投资人，来梳理下近几年中国企业服务市场低代码赛道的创业故事。
本文将从几个层面展开：
最早的低代码工具是Excel，低代码的本质是云时代的开发模式的必然需求；
低代码的终局就是类似Salesforce的通用开发平台，目前有两大路径：一是SaaS厂商做APaaS，二是创业公司直接做APaaS。
面向IT人员的低代码，在今天的中国很难跑通，容易做成“高级外包”；面向业务人员的无代码是更好的路径，但软件厂商最终会“我全都要”。
科技巨头与创业公司存在竞合关系，字节跳动的火山引擎可能会通过一种颠覆式手段切入低代码，甚至成为中国最大的CRM厂商。
1.新瓶装旧酒？
低代码（low-code，写少量代码）一词最早由Forrester在2014年提出，同时提出的还有无代码（no-code，又称零代码，完全不写代码）。
和如今的热议不同，当时国内对“低代码”一词几乎毫无概念，如今很多被归到低代码领域的企业，当时也不知道自己是在做低代码。
简道云联合创始人单兰杰告诉「甲子光年」，2015年简道云上线时，并没有定位成低代码或者无代码，甚至没有清晰的产品定位，当时的初衷是想帮助中小企业解决数据管理难题。
宜创科技在2016年成立时，其CEO宜博称自己是“图形化开发机器编程云”。2017年宜博去美国交流，美国投资人告诉宜博他们正在做的事情叫做可视化编程语言（Visual Programming Language），在美国已经是一个单独的赛道。
2018年，两起投融资事件带动了低代码在中国一级市场的走红。
这一年6月，美国低代码厂商Outsystem获得KKR和高盛的3.6亿美元投资，估值超过10亿美元成为新晋独角兽；同年8月，另一家低代码厂商Mendix被西门子以7亿美元收购。
2018年，Gartner提出了hpaPaaS的概念，提供low-code & no-code方式开发应用的平台——也就是低代码。
低代码=hpaPaaS，图片来源：阿里技术
直到今天，越来越多的企业开始贴上低代码的标签。企名片数据显示，目前中国市场上有45家低代码/无代码相关企业（不包含用友、金蝶等综合性软件厂商），其中66%成立于2018年之前，36%成立于2015年之前。[1]国外企业中，Outsystem和Mendix分别成立于2001年和2005年，也远远早于低代码概念出现的时间。
正是因为低代码不够“新”，所以有人质疑低代码是“新瓶装旧酒”。
这样的质疑不无道理。如果从“用少量代码或不用代码快速开发应用程序”这样一个普遍接受的概念来看，低代码最早可以追溯到上世纪80年代，可以说最早的低代码软件是Excel。
为什么一个略显“复古”的理念在今天突然受到了广泛关注，甚至被阿里云提到了战略高度？
从需求的角度来说，最大的推手就是“数字化转型”。
去年，疫情大大提升了企业数字化转型的速度。国外云通讯厂商Twilio对2569名企业决策者进行了调查，数据显示，COVID-19将公司数字化转型的全球平均速度提高了6年。2020年9月，国资委正式印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，对于中国企业服务市场是一个利好消息。
微软认为未来5年将有4.5亿款新应用程序将被开发出来，这比过去40年里开发的所有应用程序都要多。
如何满足暴涨的开发需求？阿里云智能总裁张建锋将软件形态的发展分为三个阶段：
第一阶段是大型软件系统，试图解决企业的所有问题，比如传统的ERP，但实施成本高，企业投入大，交付之后还有很大的运维成本，再次开发也很难；
第二阶段是SaaS软件的兴起，比如CRM系统，这个阶段IT设施统一了，数据也在统一的平台上，但软件还是由不同的供应商提供的，存在数据孤岛；
第三阶段就是低代码平台。低代码弥补了定制化软件太重、SaaS又太轻的“中间需求”，通过高可配置、可变动的“乐高式”工具，来快速解决企业多元化需求。Gartner预测，未来5年低代码应用开发将占所有应用开发活动的65%以上。
从技术的角度来说，低代码的产生是软件发展的必然产物。
宜创科技CEO宜博向「甲子光年」阐述了他对低代码的思考：“软件开发被称为计算机的艺术，但如果真的是艺术，就很难工业化复制；如果不是艺术，才意味着具备机器替代的可能性，这是软件工业化的基础。”
软件编程语言的发展史，就是高级语言对低级语言的抽象封装复用，C对汇编，C++对C，java对C++，到了云化时代，就成为新的VPL可视化编程语言对传统的编程语言的抽象封装复用。
明道云创始人任向晖告诉「甲子光年」：“今天低代码这件事能做成，主要是WEB应用的前端技术和模型化设计的基础越来越成熟，这是一代人站在一代人的肩膀上往前推进的结果。”
正是由于看到了低代码的趋势，越来越多的企业加入了这个赛道。
2.两大流派与路径之争
上文提到，中国企业服务市场的低代码公司有至少45家，如果再加上一些传统软件公司和云计算公司（IaaS+SaaS）推出的低代码平台，这个赛道的玩家还会更多。
根据公司类型和现有的商业模式，「甲子光年」将企业服务市场上的低代码平台分为两大路径：
第一类，SaaS厂商做APaaS。
代表企业为国外的Salesforce、Zoho，国内的销售易、北森。由于传统软件厂商纷纷开启云转型战略，我们也将其归于此类，包括国外的SAP、Oracle，国内的致远、泛微，用友、金蝶。
国内SaaS企业的低代码平台主要是用来提升自身内部开发效率，以及客户和集成商/代理商的二次开发需求，补充自身SaaS产品灵活度不够的短板，因此有非常强的业务属性，比如销售易聚焦在CRM领域、北森聚焦在HR软件领域，用友、金蝶聚焦在财务软件领域。
此时，由于业务场景不同，他们彼此之间并不存在竞争关系，各赚各的钱。
不过，这一类厂商中的翘楚Salesforce已经进入到更高阶段，那就是将平台（Force.com）开放给第三方应用开发商（ISV），在PaaS上长出新SaaS，从而突破SaaS企业自身的业务范围，形成应用生态。
PaaS平台复杂度，也就是今天讨论的低代码复杂度
要想像Salesforce那样做到金字塔顶层，既需要技术的投入，也需要时间的积累。在线客服软件商美洽总裁兼CTO李令辉曾对外透露，Salesforce有近4000位工程师在做PaaS平台，每年的人力成本接近10亿美金。
因此，虽然国内SaaS厂商销售易、北森，以及用友、金蝶都在朝这个方向努力，但这一路径仍然道阻且长。早在2019年，「甲子光年」就在文章《SaaS公司做PaaS：过去了就厉害，过不去就死 | 甲子光年》中对此做过详细的讨论。
第二类公司则是跳过业务场景，直接建立一个类似Salesforce的通用平台，这是今天大部分创业公司选择的路径，比如国外的OutSystems、Mendix，国内的ClickPaaS、宜创科技、明道云、简道云、轻流等等。
这种模式似乎走了一种捷径，因此也招来了很多业内人士，尤其是SaaS软件创业者的质疑。商越创始人苗峰表示：“坚决不看好、不认同独立的低代码平台、独立的PaaS平台，非常看好具有PaaS能力的SaaS应用，因为所有的技术都是通过业务发挥价值的。”
当然也有不同的声音。一家一线美元基金投资人告诉「甲子光年」，由于Salesforce的成功经验，国内厂商有了参考的路线。这也是很多初创企业绕过第一种方式，直接选择做平台的理论支撑。
无论哪一种路线，通用的低代码平台看上去都是一个很美的“生态故事”。
IDC发布过一份名为《Salesforce的经济影响力：2019-2024年将共创造420万新工作岗位和1.2万亿美元的新业务收入》的白皮书，其中提到一个数据：2019年，Salesforce每赚1美元，它的全球生态将赚4.29美元；到2024年，Salesforce每赚1美元，它的全球生态将赚5.80美元。
国内也是如此。任向晖告诉「甲子光年」，他们现在某些项目上的收入比例甚至到了1:10。
然而，技术很丰满，现实很骨感，真实的商业化实践过程却困难重重，超出想象。
2019年，「甲子光年」已经做过一篇低代码的报道。当时，多位采访对象对「甲子光年」评价：中国低代码领域还没能成功验证商业模式，但几乎都认可低代码确实是未来软件开发的模式和方向。
但是，在本次采访中，宜创科技CEO宜博向「甲子光年」分享了他完整的低代码创业经历，并得出了一个悲观的结论：
“低代码在今天的中国跑不通”。
3.商业模式大冒险
要想打磨一个通用的低代码平台理论上分为两大步，由易入难：
第一步，先给自身开发人员或交付人员使用；第二步，待产品打磨完善之后，再开放给ISV独立软件开发商和客户。
Outsystems在2006年开放平台之前，也为电信运营商提供了5年的敏捷开发服务业务。而到了中国，现实却是很多低代码厂商走到第一步就卡住了。
这和低代码的使用人群有关。上文提到，在Forrester提出低代码概念的同时，也提出了无代码的概念，两者的技术复杂度并不相同。由于低代码依然需要少量代码，其用户群体依然是懂程序的IT人员；而无代码则不需要用户懂代码，所以使用门槛降低为业务人员。
问题就出现在使用门槛上，低代码处在一个略显尴尬的处境，一言以蔽之：懂技术的看不上，懂业务的学不会。
既然低代码能够提高研发效率，宜创科技一开始选择把低代码平台作为一种工具，直接卖给客户的IT部门，但却碰了壁。
一种情况是，程序员不爱用。宜博告诉「甲子光年」：“程序员对低代码有抵触情绪，我原本是写高大上的代码的，不仅喜欢炫技，还要指望这个升职加薪呢。如果全用低代码工具来做，老板的任务是完成了，我的前途怎么办？”
另一种情况是，CTO也不爱用。2017年宜创科技服务一家大型集团企业，却遭到了CTO的“嫌弃”。该CTO对着宜创科技的人员大吼：你们不就是一能建站的吗？凭什么要这么多钱？
宜博告诉「甲子光年」：“CTO的抵触心理也可以理解。我原来管300个人，你现在告诉我用了你们的工具，30个人就能搞定。我CTO以后怎么混？”
后来的事情是，这个CTO希望用当时的建站工具来替代宜创团队的工作，但搞了半年也没替换成功，最后还是坚持用几十个人原生写代码，半年之后才把宜创科技前期投入了十几个人、一个月的工作给接了过去。
卖工具受阻，宜创科技也尝试了另一条商业化路径：卖服务。简单来说，就是软件项目和人力外包。这是软件领域常见的商业模式，只不过从过去的纯代码开发，变成低代码开发的方式。
2017年，宜创科技接到了第一个大项目：与阿里团队一起中标某国家部委项目，阿里是乙方，宜创科技是丙方。一期项目当时乙方预估是30个人3个月的工作量，但实际完成时，只用了16个人1个月，基本上一周一次小改版，一月一次大改版，一共推翻了十几次，前前后后做了一年多，最终在2019年1月项目正式上线。
从2017年到2020年，宜创完成大大小小60多个项目，类型覆盖电商、行业解决方案、管理系统、政企政务到IoT等多个领域，合同额在几十万到上千万。虽然项目完成了，但这种商业模式也存在问题：做外包，始终面临回款难、模式重、不可复制等问题，赚的永远是辛苦钱。
宜博对「甲子光年」说：“卖服务最大的问题是，扛着枪给别人干活儿，哪怕枪再精良，市场也不认，投资人也不认。”曾经有个知名的管理合伙人给宜创下定义，“你们就是一个速度极快、成本极低的外包公司”。
宜博认为，中国程序员的人力成本还是太低了，远远没有达到用一个低代码开发软件来替代的时机。相比之下，美国程序员的平均年薪是大约是15万美元左右，而中国程序员只有16.6万人民币。[2]
基于人力成本的痛点，宜博认为，短期内低代码这条路只能做金融、政企等KA（大客户），正好赶上国家数字化转型的需求，如果能做深、做精可以，否则大概率跑不通。
既然如此，大量的开发需求如何满足？Gartner预测，2021年市场对于应用开发的需求将5倍于IT公司的产能。
2020年底，宜博复盘了这几年的低代码创业经历，做出了一个决定：从低代码向无代码转型，业务对象从懂技术的程序员聚焦到非技术的业务人员。
无独有偶。从去年开始，除了宜创科技，创业公司越来越多向“无代码”领域集中，并有意识地科普低代码和无代码的差别。在过去，两者虽然有技术上的区分，但通常被混合使用。
一个新的趋势是，无代码正在替代低代码，成为更受追捧的概念。
4.从低代码到无代码
首先体现出这种差异的是在资本市场。
和2018年因为Outsystem融资而让“低代码”的走红相似，2020年9月美国企业Airtable宣布D轮融资1.85亿美元让“无代码”走红。Airtable于2012年在美国成立，是一款在线表格应用的无代码产品，可以理解为一款更加智能、可视化的Excel。
紧接着，中国资本市场反应迅速，先后有多家无代码创业公司完成融资。
相比之下，低代码企业中只有ClickPaaS、奥哲（也有无代码产品氚云）两家企业宣布了融资。
理论上来说，面向业务人员的无代码是一个更加广阔的市场。2019年，中国软件从业者的人数为677.7万人，而会用Excel+PPT的白领数量是2亿左右。宜博将低代码比作“一匹更快的马”，而无代码就是“一辆全新模式的汽车”。
由于技术门槛的不同，低代码和无代码切入的应用场景并不相同。从开发技术角度，无代码是低代码的子集；从使用用户的角度，低代码的用户是无代码用户的子集。
上述美元基金投资人告诉「甲子光年」，如果从业务需求的角度来看，低代码主要用来面向大型客户构建ERP，吃掉的是过去传统软件公司的蛋糕。
在大型企业纷纷数字化转型的需求中，一种情况是存量的改进，集成商通过低代码平台帮助企业“打补丁”，进行系统融合；另一种情况是干脆直接重建，但是不需要像过去那样一行一行写代码，从而提高开发效率。
无代码企业则主要面向中小客户，其核心系统也好，业务系统也好，都不会太复杂，不涉及太多系统与系统之间的耦合。
除了低代码与无代码企业在业务需求上不同之外，无代码企业也分为不同的业务场景，具体来看可以分为以下几种：
之所以从不同场景切入，实际上也是一种策略。上述投资人告诉「甲子光年」：“要想做到底层技术足够好，能够让集成商拿来去构建任何系统，需要比写代码提升十倍的效率，而当下的APaaS其实都做不到这一点，因此还是要打一些细分场景。”
不过，该投资人同时表示，无论是低代码还是无代码，未来都会有融合的趋势。
一种方式是，分别做两个产品。国外厂商中，比如Mendix提供了两个版本：Mendix Studio面向业务人员，Studio Pro面向IT人员；国内厂商中，奥哲旗下既有面向IT人员的低代码平台奥哲·云枢，也有面向业务人员的氚云。
除此之外，宜博给出了另一个“套娃般”的开发思路——用低代码开发无代码。今年3月，宜创团队用自己的低代码平台开发出了对标Airtable+Wix的无代码平台MVP验证，整个过程只花了一个半月。之所以这么快，也是源于之前四年低代码技术的积累。
就在创业公司验证商业模式的过程中，新的变量出现了。2020年至今，这个市场迎来了“不速之客”——以华为、阿里、腾讯、字节跳动为代表的科技巨头。
大公司入局会带来什么变化？是整合、洗牌、厮杀，还是相安无事？
5.虎视眈眈的科技巨头
科技巨头下场低代码，可以分为两大阵营，第一类就是云计算大厂。
信天创投管理合伙人蒋宇捷告诉「甲子光年」，云计算大厂纷纷入局低代码的一个很重要的原因，是防止自身被“管道化”。
从2016年开始，中国的云计算市场中，IaaS与PaaS的增速此消彼长。聚焦在IaaS层面的云计算大厂竞争趋于白热化，大家都在未雨绸缪，寻找新的差异化竞争点。
由IaaS做PaaS的优势，可以参考微软。微软基于Office和Visual Studio的技术积累，在低代码领域的优势得天独厚。仅从收入角度来看，根据IDC统计的全球主要云计算厂商的收入拆分，微软智能云的PaaS和SaaS收入占比超过60%，这带来了比阿里云、AWS更高的利润。（《十二年了，阿里云终于盈利了 | 甲子光年》）
既然“解决客户最后一公里”的需求越来越高，与其把主动权交给别人，不如自己来做，这就是中国云计算厂商做低代码的动力。
这对于创业公司来说，不得不警惕，因为早有前车之鉴。
2017年的协同办公领域（OA），就发生过钉钉与创业公司纷享销客的广告大战。阿里豪掷5亿元人民币，纷享销客耗费上亿元，但最终在钉钉强大的“免费+补贴”的攻势下，分销逍客的优势被击穿，后来不得不裁员转型做CRM。（《纷享销客消失的18个月 | 甲子光年》）
值得一提的是，在当年这一轮OA洗牌中，明道云也是被“误伤”的一个。2015年之后，由于钉钉、企业微信、华为Welink等巨头相继进场，竞争变得非常激烈。眼看很难赚到钱了，2017年明道云不得不谋求转型，并最终选择了无代码。
巧合的是，今年钉钉又将业务延伸到了明道云所在的低代码领域。面对潜在的竞争，任向晖在钉钉6.0发布会的当天在朋友圈评论称：“我们从来不介意和巨头竞争，微软还有Power Apps呢，怕个毛啊。”
要面对老和钉钉碰上的问题，任向晖也感慨：“想想这种事也不是巧合。”
尽管处于同一赛道，但如果具体分析来看，云计算大厂的定位和创业公司存在错位，更多是一种竞合关系。
首先，这并非一个零和博弈。2019年8月，Gartner对5年内的低代码应用平台做出了一项预测：3/4的大型企业将至少使用4个低代码开发工具以满足不同复杂度的应用开发。
其次，由于目标客户不同，两者存在业务互补。
轻流CEO薄智元告诉「甲子光年」：“‘屁股决定脑袋’，IaaS本身就是服务于IT部门，所以IaaS厂商做的低代码平台，也主要是服务IT人员的。轻流之所以用无代码切入业务，也是做一个差异化的补充。比如我们现在有一些客户，它既用了微软的Power Apps，也用了轻流的产品。”
宜博则表示，IaaS厂商很多时候会有很多盲点，创业公司都有自己擅长的地方，这是彼此合作的基础。但未来大家都做大了可能会殊途同归，最终会打一架的。
虽然单体的竞争尚未形成，但已经形成了联盟的局面。
在钉钉6.0发布会上，钉钉公布了两家低代码金牌合作伙伴：氚云和简道云。氚云和简道云的身份就是钉钉平台上的ISV，钉钉负责提供流量和客户，简道云和氚云负责解决客户需求，氚云、简道云和钉钉宜搭之间也存在一定程度的赛马机制。
对于ISV来说，这几乎是一种“站队”。以氚云为例，「甲子光年」观察到氚云已经与钉钉做了深入绑定，其唯一的登录入口是钉钉，连手机号登陆都没有。
除了业务上的合作，还有资本层面的布局。奥哲在2018年拿了钉钉的5000万元A+轮投资，腾讯在今年3月份投资了轻流。
这样一来，市场上形成了三大低代码/无代码联盟。值得一提的是，阿里和腾讯内部的低代码产品不止一个，腾讯除了上文提到的WeDa，还有“神笔”；在阿里内部有至少四个低代码团队，分别是iceluna、宜搭、乐高、云凤蝶，宜搭是唯一对外开放的一个。
除了云计算厂商，还有一个重磅玩家——字节跳动。
一位不愿意公开姓名的低代码公司CEO向「甲子光年」透露，字节内部也有一款低代码项目的代号，因为字节跳动的App矩阵有快速开发的需求。
2021年4月20日，火山引擎技术公开日现场，其大数据应用产品总监张锦波介绍了火山引擎的A/B测试应用场景，其中的“可视化建站”就是一种低代码产品。
如果把火山引擎作为一款低代码产品来看，它的思路和大部分低代码厂商都不相同。在大部门低代码厂商都在强调“系统业务流程”时，火山引擎强调的是“数据智能分析”，其路径更像是上文提到的SaaS公司做APaaS。
上述美元基金投资人告诉「甲子光年」：“火山引擎主打营销或销售的场景，可能会是一种颠覆式的场景切入CRM市场。从这个角度来说，有可能中国最大的CRM厂商会是字节跳动。”
在传统软件时代，诞生了SAP、Oracle；在SaaS时代，诞生了Salesforce；如果下一个时代就是阿里云智能总裁张建锋所说的低代码时代，我们期待会有中国公司的一席之地。
[1] 在「甲子光年」公众回复“低代码”，可获取本文提及的45家低代码企业的详细信息，数据来源企名片。
[2] 根据工信部《2019年软件和信息技术服务业统计年报》，2019年底软件业从业人员达677.5万人，本年应付职工薪酬总额11251亿元，因此平均年薪为16.6万人民币。
END.
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（李显杰 ）
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