微型电动车“沉浮录”：知豆倒下的地方，宏光MINIEV为何站稳了？

经济观察报 记者 周菊 自去年下半年以来，A00级电动车销量及市场份额持续走高。最新数据显示，今年一季度，A00级电动车上险数为14.4万辆，占国内新能源乘用车总上险数的35%。而在去年同期，这个数字仅有15%。仅仅一年时间，A00级电动车的市场份额大幅提升了20个百分点。

A00级电动车是汽车界的术语，大众说法是微型电动车。在这波A00级电动车的走热过程中，涌现了多个爆款车型，如五菱宏光MINIEV，长城欧拉R1等。数据显示，宏光MINIEV今年一季度累计销售7.25万辆，一款车撑起了A00级总销量的半壁江山。在去年7月上市后，这款小车销量迅速上涨，一举夺得国内电动车销冠，领跑国内电动车市场。

宏光MINIEV的走红令业内艳羡，同时也让曾经的知豆、众泰等主攻A00级市场的车企颇感“委屈”——“为什么同样是A00级电动车，宏光MINIEV能成功，当初的我们却只能以失败收场”？统计数据显示，在2015年-2020年这五年间的A00级电动车市场，上汽通用五菱市场份额持续上升的同时，知豆和众泰汽车(000980,股吧)却画出一条走势相反的、几乎对称的曲线，份额持续下跌。

在2017年，专注微型电动的知豆迎来高光时刻，年销量4.3万辆，占据当年纯电动A00级市场份额的20%，旗下知豆D2在国内电动乘用车销量排行榜中位居第2位。众泰E200和云100也在榜单中占有一席之地。但到2020年，知豆和众泰的微型电动车已几乎在市场上销声匿迹。随着这些昔日明星车型的走弱，A00级电动车市场份额也经历了持续的下跌。

为什么仅过了两三年，A00级电动车重现上升态势？为什么知豆倒下了，宏光MINIEV却取得了更大的成功？这成为当下中国电动车消费呈现出的一个无法回避的问题。

“（知豆和宏光MINIEV所处的）两个阶段的驱动力不一样：前者更多的是补贴政策驱动，后者已经是市场驱动。这种区别导致早期第一波野蛮生长的A00电动车在补贴退坡后很快就销声匿迹了，而当前以市场为导向的A00电动车方兴未艾，相信（增长）还可以持续一段时间。”汽车行业资深分析师梅松林对经济观察报记者表示。不过罗兰贝格合伙人兼大中华区副总裁郑谟则认为，随着电动市场发展，A00级电动车市场份额在经过一段时间的攀高后，或将慢慢回落。

知豆倒下两年 宏光MINIEV异军突起

在过去的五年中，A00级电动车市场经历了销量和市场份额的起伏。2010年，在新能源汽车补贴推出后，电动车市场销量逐步提升，但总体规模不大。而从2015年开始，多家车企开始推出微型电动车抢占入门级电动车市场，包括知豆、众泰等均上市了多款A00级电动车。在彼时补贴额度较大的情况下，这些微型电动车价格低至几万块，被认为性价比较高。其中知豆是2015年吉利与新大洋成立的微型电动车合资公司，据称成立之时便估值10亿元，至2017年底累计销量超过10万辆，2018年初估值飙升至80亿元。

如在2017年，根据新能源补贴规则，续航在100-150公里的车型可以拿到2万元国补，150-250公里的续航车型可以拿3.6万元国补，一些A00级电动车在补贴后价格只有5万元左右。但值得注意的是，为了拿到国家补贴，多家车企大量生产微型电动车，后被指骗取国家补贴，很多生产出的车辆不能实现销售成为“僵尸车”，也有大量车被转卖至车企关联的出行公司。

在补贴刺激下，A00级电动车的销量和市场占比在2015年-2017年持续增长，但好景不长，随着新能源汽车补贴的退坡及国家对“骗补”的严查，A00级电动车迅速失去了市场魔力，从2018年下半年开始，知豆等车企陆续陷入经营危机，停产裁员并面临重整。A00级电动车市场在也过去几年中不断下滑萎缩。

对知豆运营情况比较了解的国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚对记者总结了这家企业失败的原因，主要有两点。一是过度依赖补贴，最终导致资金链断裂。“为什么知豆那时候突然就出问题？当时电池成本很高，他们对补贴依赖太大，成本中有相当一大块要靠补贴，但是补贴往往是滞后的，需要评审、核实，不会提前给你。而知豆当时是一下子卖“冒”了，补贴不及时的情况下资金最后断掉了。”王秉刚对经济观察报记者说。

另一方面，王秉刚认为知豆在质量方面也没有经得起市场的考验。“其实当时知豆的基础是不错的，但是整体产品质量和品质还有很多需要改善的地方，他们产品上市的时候我去试了，车比较重，噪声也比较大。但是知豆没有等到可以逐步进行改善的时间。”王秉刚说。

知豆在高光时刻的突然谢幕是当时很多A00级电动车生产商生存状况的缩影。那么为什么现在以宏光MINIEV为代表的微型电动车却可以“卷土重来”？接受经济观察报记者采访的多位专家均表示，这主要是因为在市场驱动下，微型电动车的产品力和性价比有了较大提升。“前期（车企做微型电动车是）为补贴，现在是真正地开拓市场了。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对经济观察报记者表示。

王秉刚则从三个方面对宏光MINIEV的热销进行了解读。首先，得益于电池成本下降，宏光MINIEV可以将性价比做到一个新高度。当前在电动车市场上，宏光MINIEV不足3万元起步，价格非常低，同时产品质量得到认可。第二，宏光MINIEV产品符合三四线等市场需求，同时柳州政府前期的模式推广起到了助推作用。第三，与知豆和众泰相比，五菱在上汽通用控股后，对研发的理解和质量管理水平大幅提升。

同时可以注意到，A00级的消费结构也出现了较大的变化。“在补贴驱动时期，A00级电动车主要流向B端，如出租、出行、单位，但现在在市场需求驱动下，微型电动开始以ToC为主，个人、家庭是主要购买对象。”梅松林表示。而从地域分布看，河南、山东等非限购地区反而已经成为A00级电动车的主力消费市场，且根据统计车辆的使用频率大幅提升。

多重利好下的“抢食”

宏光MINIEV的走红让业内看到了A00级电动车的市场潜力，也开始吸引多家车企进入这个产品区间，抢占市场份额。“很多过去不把微型电动车看在眼里的那些整车厂，现在都开始重视这个市场了。”王秉刚指出，这很大程度上得益于宏光MINIEV对该市场的带动。

进入2021年，车企布局微型电动车的动作不断。最新消息是，今年4月12日，凌宝汽车在与阿里云合作的发布会上宣布了两款车型售价，其中凌宝COCO售价2.68万元起，凌宝BOX售价3.28万元起，继宏光MINIEV后再次刷新A00级电动车最低价。同样是在4月12日，雷丁发布了A00级电动车芒果，售价仅为2.98万。今年3月底，江淮大众合资品牌思皓A00级车E10X上市，售价3.99万元起，因背后有大众品牌支撑，该价格被认为较具竞争力。在稍早些的今年1月，长安推出了新产品奔奔E-Star国民版，售价2.98万元起。此外有消息显示，多家车企都在考虑推出4万元以下的纯电动代步车型，与宏光MINIEV及欧拉等车型对标。而在新玩家陆续入局后，A00级电动车赛道变得越来热闹，竞争也日趋激烈。

这些入局者瞄准的A00级电动车市场被认为有广阔的市场区间，尤其是在当前低速电动车市场被要求升级转型的情况下。“之前低速电动车管理一直比较混乱，存在很多问题，比如产品不符合国家安全标准导致事故频发。现在A00级电动车只有三四万块钱，并且完全符合国家安全标准，它可以承接住这一部分市场，把低速电动的问题都解决了。”王秉刚说。

按照今年3月底工信部牵头推动的《GB/T28382纯电动乘用车技术条件》修订版（以下简称“修订标准”），目前在大街小巷和乡间小道上的无规范的低速电动车将在今年年底被淘汰，取代的将是符合多项高标准技术要求的微型电动车。而根据电动汽车百人会提供的数据，2021年-2023年，有低速电动车省级带来的农村汽车销量可达900万辆，将给新能源车企贡献千亿级的市场。

占比会回落？

此外，车企面临越来越大的“双积分”压力，也将是它们发力A00级电动车市场的重要推动力。这也是为什么有车企在可能不赚钱的情况下仍生产并销售微型电动车的原因，在宏光MINIEV推出之初，就曾有内部人士表示该车是亏钱的。对此王秉刚表示，微型车的利润确实是很低的，这与其消费者对象有关，所以过去许多企业不做。但他认为，“上汽通用五菱不会赔钱赚吆喝。”

在上述多方面因素的叠加下，王秉刚预计A00级电动车市场将保持增长，并成为燃油车的有力竞争者。“我认为在跟燃油车的竞争中，能够取得优势的电动车主要是两个领域，一个是A00级，一个是高端电动车。其它车型在性价比方面很难做到这么大的超越。”王秉刚说。

但也有专家表示，由于当前电动车市场还在快速发展中，还不好对A00级电动车的发展下定论。“在新能源市场稳定之后，例如2025年达到500万辆销量后，A00级电动车的份额就会从高点慢慢回归，其在电动车中的份额就和现在A00级燃油车所占份额类似。”郑谟认为。目前在燃油车市场，A00级车的市场份额已连年走低。

可以确定的是，接下来几年无疑是车企抢占A00级市场风口的关键窗口期。今年第一季度的数据显示，销量排名前五的A00级电动车分别是五菱宏光MINIEV、长城欧拉R1、奇瑞eQ、长安奔奔EV、上汽荣威克莱威CLEVER。而随着越来越多新产品的加入，真正的市场角逐即将展开。值得注意的是，近日有消息称上海将对车长小于4.6米以及价格在10万元以下的电动车不予上牌，截至目前，这一政令虽然并未出台，但已不可避免地给微型电动车的发展增添了一些不确定性。

（张洋 HN080）