IPO周报｜叮咚买菜、每日优鲜同日赴美上市，BOSS直聘纳斯达克挂牌首日涨幅96%

作者｜C叔

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BOSS直聘

美股|6月11日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，BOSS直聘于北京时间6月11日晚间正式以“BZ”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。BOSS直聘在本次IPO中总计发行4800万股美国存托股票（ADS），承销商另享有720万股ADS的超额配售权，发行价为每股19美元，以此发行价计算，BOSS执行“绿鞋机制”前的IPO募资规模为9.12亿美元。

上市首日BOSS直聘高开76%，盘中最高上冲38美元/股，最终以每股37.2美元收盘，全天累计涨幅达95.79%，市值达到148.8亿美元。

BOSS直聘成立于2013年，致力于解决中小企业与广大长尾求职者未能享受到妥善求职招聘服务的痛点，通过开创直聘模式提升企业招聘与个人求职效率——直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础、让求职者与企业端用户进行线上直聊。在中小企业分布分散、品牌力弱、招人预算低的背景下，直聘模式为中小企业主提供了可主动与求职者沟通、即时反馈、低成本乃至零成本的招聘服务，为解决中小企业招聘这一社会难题提供了切实有效的方案。截至2021年3月31日，BOSS直聘共服务8580万认证求职者，包括白领用户、金领用户、大学生及蓝领用户；BOSS直聘共拥有1300万认证企业端用户，服务630万家认证企业。灼识咨询的数据显示，按2020年月活跃用户数（MAU）计算，BOSS直聘是中国最大的在线招聘平台；而就2020年平均移动MAU增速而言，BOSS直聘是中国前五大在线招聘平台中增速最快的公司。

财务数据方面，2020年BOSS直聘实现营收19.4亿元，同比增长94.7%；而在2021年第一季度，BOSS直聘营收为7.9亿元，同比增长179.0%。

更多详情：BOSS直聘正式登陆纳斯达克：市值88亿美元，国内在线招聘市场快速发展

万物新生

美股|计划6月中下旬上市

据IPO早知道消息，中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生（爱回收）集团于美东时间6月11日向美国证券交易委员会（SEC）递交红鲱鱼版招股说明书，计划本月中下旬正式以“RERE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。万物新生计划在本次IPO中发行1623.3万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 13至15美元，若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模将至多为2.8亿美元。

万物新生集团成立于2011年，现旗下拥有四大业务品牌，分别为二手3C产品C2B回收平台「爱回收」、二手3C产品B2B交易平台「拍机堂」、二手优品B2C零售平台「拍拍」、以及海外业务「AHS Device」。在供给端，线上、线下场景的场景覆盖是核心，京东、爱回收线下门店分别从线上和线下精准地为万物新生集团带来稳定的货源；在处理端，万物新生集团已在全国设有7个大的区域级运营中心、23个城市级运营中心，且具有自动化、智能化的质检定级定价能力；在销售端，B2B平台「拍机堂」可让产品实现高速流转，平均周转周期在3天内，远低于行业平均约10天的周转周期；而B2C平台「拍拍」则让商品直达C端，减少中间环节，提高利润空间。截至2021年3月31日的LTM（过去12个月），万物新生集团全平台成交的二手商品超过2610万台（不含京东备件库业务），以消费电子产品为主。灼识咨询的报告显示，在二手3C交易和服务领域，2020年万物新生集团的交易台数和GMV均位列中国市场第一名（均为支付成交数据，下同），并且高于行业内第二至第五名的总和。

财务数据方面，2018年至2020年，万物新生集团的营收分别为32.62亿元、39.32亿元和48.58亿元（人民币，下同）；2020年，万物新生集团的Non-GAAP调整后经营亏损为1.04亿元（剔除4000万一次性费用后）。

更多详情：万物新生纽交所上市在即：IPO估值或达40亿美元，京东、老虎环球有意加码

叮咚买菜

美股|6月8日递交招股书

据IPO早知道消息，叮咚买菜于美东时间6月8日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“DDL”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，摩根士丹利、美银和瑞信担任联席主承销商。

叮咚买菜于2017年5月从上海起步，是国内增速最快的即时电商，主要通过产地直采、前置仓配货和最快29分钟配送到家的服务模式为用户提供生鲜消费体验，现已从最早的生鲜杂货品类拓展至其他日用商品。目前叮咚买菜已覆盖全国29座城市，拥有40个区域处理中心和超过950个自营前置仓，其中5座城市的月GMV超1亿元。2020年全年叮咚买菜的平均月交易用户数为460万，2021年第一季度的平均月交易用户从2020年同期的360万进一步增至690万。灼识咨询的数据显示，2021年第一季度，叮咚买菜是所有即时电商和食品配送平台中配送效率最高的平台之一。

财务数据方面，2019年和2020年，叮咚买菜的营收分别为38.80亿元和113.36亿元；2021年第一季度的营收则从2020年同期的26.04亿元增长46.0%至38.02亿元。

更多详情：叮咚买菜冲刺纽交所：2020年GMV超130亿元，履约费用率大幅降低

每日优鲜

美股|6月8日递交招股书

据IPO早知道消息，社区零售企业「每日优鲜」于美东时间6月8日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“MF"为证券代码在纳斯达克挂牌上市，或成“社区零售数字化第一股”，摩根大通、花旗、中金、华兴担任每日优鲜本次IPO的联席主承销商。

每日优鲜成立于2014年10月，是一家技术驱动的创新型即时社区零售企业，致力于让每个家庭买得省心、吃得放心。2015年5，每日优鲜首创前置仓（DMW）模式，并于今年3月将其愿景更新为"成为中国最大的社区零售数字化平台"，宣布（前置仓即时零售+智慧菜场）x零售云为新战略，针对超15万亿的中国社区零售市场以多维布局形成互补。截至2021年3月31日，每日优鲜已在全国16个城市开设了631个前置仓即时零售业务，为消费者提供超4300款极速达商品、平均39分钟达的服务；截止到2021年5月31日，每日优鲜已与14个城市的54家菜市场签订运营协议，并已在10个城市的33家菜市场开展运营。

财务数据方面，2018年-2020年每日优鲜的营业收入分别为35.467亿元、60.014亿元、61.304亿元，复合年增长率为31.5%。

更多详情：每日优鲜冲刺纳斯达克：从前置仓到智慧菜场、零售云，客单价94.6元行业第一

亚朵酒店

美股|6月8日递交招股书

据IPO早知道消息，亚朵酒店于美东时间6月8日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“ATAT”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，美银、花旗、中金公司和招银国际担任联席保荐人。

亚朵酒店自2013年开设第一家酒店，截至2021年3月31日已在全国131座城市管有608家酒店，客房数为71121间；另有299家酒店、累计32585间客房正在建设中。目前，亚朵酒店旗下拥有6个子品牌，分别为高品质人文酒店品牌「亚朵酒店」、高端商旅酒店品牌「亚朵S酒店」、专注年轻商旅的酒店品牌「轻居酒店」、高品质非标品牌「亚朵X酒店」、豪华生活方式品牌「A.T.HOUSE」以及Z世代生活方式品牌「ZHotel」。此外，亚朵酒店是中国酒店行业第一家与生活方式品牌联合推出主题酒店的连锁酒店——截至2021年3月31日，亚朵酒店共有14家以音乐、篮球、文学等为主题的IP酒店。弗若斯特沙利文的数据显示，按截至2020年年底的客房数计算，亚朵酒店是中国最大的中高端连锁酒店品牌；2017年至2020年，亚朵酒店在中国酒店业协会的中高端连锁酒店排行榜中均排名第一。

财务数据方面，2019年和2020年亚朵酒店的营收分别为15.67亿元和15.66亿元（人民币，下同），净利润分别为6083万元和3782万元。而在2021年第一季度，亚朵酒店营收为4.20亿元、净利润为1147万元。

更多详情：亚朵酒店冲刺纳斯达克：注册会员累计超2500万，君联资本持股超30%

UK WISDOM LIMITED

美股|6月4日递交招股书

据IPO早知道消息，由毛大庆和优客工场发起成立的特殊目的收购公司（SPAC）——UK WISDOM LIMITED于美东时间6月4日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交S-1招股文件，计划以“UKWIU”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

这一SPAC计划筹集5000万美元，寻求全球、尤其是亚洲地区在电商、新能源、企业服务、教育、生物医学领域的、估值在2亿美元至10亿美元成长性企业。此前的2020年11月18日，优客工场正式完成与特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.的业务合并，成功登陆纳斯达克并成为“联合办公第一股”。管理团队的方面，毛大庆担任这一SPAC的董事；优客工场的法务部负责人和财务总监则分别担任CEO和CFO职位。

更多详情：毛大庆正式成立SPAC，寻找电商、新能源、企服、教育、生物医学领域的标的

优然牧业

港股|计划6月18日港交所上市

据IPO早知道消息，中国优然牧业集团有限公司（以下简称“优然牧业”）已于6月7日启动招股，计划于6月18日将正式登陆港交所，华泰国际和瑞信担任联席保荐人及联席全球协调人，花旗和中信里昂担任联席全球协调人。

优然牧业成立于1984年，曾为伊利旗下全资附属公司，后于2015年从伊利拆分出来独立运营，业务布局覆盖由育种、饲料、到原料奶生产的乳业上游全产业链——通过原料奶和反刍动物养殖系统化解决方案两个业务分部，向大型乳制品制造商提供优质原料奶、并向牧场提供反刍动物养殖产品与服务；其中，2020年年初优然牧业完成了对赛科星的收购，在扩大原料奶业务的同时开始涉足奶牛育种业务。截至2020年12月31日，按合并赛科星口径计算，优然牧业在中国14个省份共运营67座大型现代化牧场，其中有42座规划设计畜群规模超过5,000头的大型牧场，同期在中国运营七家饲料生产基地并与五家第三方饲料生产商合作。招股书显示，按截至2020年6月30日的奶牛存栏量和2020年上半年的原料奶产量计算，优然牧业都是全球最大的原料奶供应商。

财务数据方面，2018年至2020年（按合并赛科星口径计），优然牧业的收入分别为63.34亿元、76.68亿元和117.81亿元，复合年增长率为36.4%；净利润则分别为6.53亿元、8.02亿元和15.41亿元，复合年增长率为53.6%。

更多详情：优然牧业启动招股：利润复合年增长超53%，产业协同效应或持续释放

奈雪的茶

港股|通过港交所聆讯

据IPO早知道消息，高端现制茶饮连锁品牌「奈雪的茶」已通过港交所聆讯，并于6月6日晚间在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，摩根大通、招银国际和华泰证券(601688,股吧)担任联席保荐人。这意味着奈雪的茶择日将正式登陆港交所，成为“全球茶饮第一股”。

奈雪的茶于2015年11月在深圳开设首家茶饮店，截至2020年12月31日共运营491家门店，截至最后实际可行日则已拥有556家茶饮店。在门店设计上，奈雪的茶PRO店中搭建专门区域，为顾客提供到店取货及外卖订单服务；且与标准茶饮店采用「前店后厂」模式现制烘焙产品不同，奈雪的茶PRO店移除现场面包房区域，更专注于销售预制烘焙产品，预制烘焙产品则在位于深圳的「中央厨房」提前制作，以此更便于经营效率的提升。最后实际可行日期，奈雪会员从2019年12月31日的930万增长至3470多万，而2020年第四季度的活跃会员人数从 2019年同期的200万名增至580万名。按照奈雪的茶的计划，2021年和2022年其分别将主要在一线城市和新一线城市开设约300家和350家茶饮店，其中约70%将规划为奈雪PRO茶饮店。

财务数据方面，2018年至2020年，奈雪的茶的营收分别为10.87亿元、25.02亿元和30.57亿元（人民币，下同），复合增长率为67.7%；经调整净亏损已从2018年的5658万元大幅减少至2019年的1174万元，并在2020年实现扭亏为盈至1664万元。

更多详情：奈雪的茶通过港交所聆讯：2020年营收突破30亿，将成“全球茶饮第一股”

谷实生物

A股|完成创业板辅导

据IPO早知道消息，6月7日谷实生物集团股份有限公司 (下称“谷实生物”）已完成创业板的上市辅导，辅导机构为中天国富证券，双方于2020年12月29日签署辅导协议，31日正式进入辅导期。

谷实生物创立于2004年，是一家集原料贸易，饲料研发、生产、销售，种猪繁育，放养结合及产业链一体化的企业，目前旗下拥有饲料加工生产、种猪繁育及产业链三大核心业务板块。谷实生物现拥有饲料生产企业7家，年产能110万吨，主要生产猪、禽、反刍三大类动物食品及生物技术制品，产品销售覆盖黑、吉、辽、内蒙、河北、山东、山西等区域；养殖板块现有种猪繁育及生产基地10家，年出栏生猪35万余头，主要从事种猪繁育、养殖和生猪放养；同时还积极发展上游种植业、粮食加工、原料预处理、原料贸易；下游种猪育种、养殖、食品加工等业务，向全产业链布局发展。

财务数据方面，2018年-2020年谷实生物营收分别为9.49亿元、10.10亿元和17.62亿元；净利润除2018年为亏损1034万元外，均为盈利。

更多详情：谷实生物完成创业板上市辅导，2020年营收超17亿元

南麟电子

A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息，上海南麟电子股份有限公司（下称“南麟电子”）已同国金证券(600109,股吧)签署上市辅导协议，并于近日在上海证监局备案。

南麟电子成立于2004年，是一家专注于模拟和数模混合类集成电路的设计与研究，为客户提供集成电路产品的企业，主要从事电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务。南麟电子的产品主要为混合类的器件，既包括数字电路与模拟电路的混合，亦包括控制芯片与功率器件的混合，涵盖了霍尔器件、充电管理、音频功放、DC/DC、AC/DC、白光LED驱动、电压检测、超低功耗LDO、高速LDO、双路LDO、MOSFET等诸多门类。

财务数据方面，2017年至2019年南麟电子分别实现营收1.05亿元、1.28亿元和1.57亿元；净利润分别为868万元、754万元和353万元；2020年前三季度，南麟电子营收为1.49亿元，净利润为802万元。

更多详情：南麟电子启动A股上市辅导，2020年完成过亿元B+轮融资

大庄园集团

A股|启动主板上市辅导

据IPO早知道消息，中信建投证券现已完成对大庄园肉业集团股份有限公司(下称“大庄园集团”）的上市辅导，后者拟在上交所主板挂牌上市。

大庄园集团成立于1982年，是一家集现代生态农业、牛羊肉食品加工、屠宰加工、进出口贸易于一体的民营企业，是我国目前最大的牛羊肉全产业链产品制造商和提供商。作为全产业链集团，大庄园集团在上游深耕布局全球牛羊肉生态资源，国内在内蒙古锡林郭勒建设了大型天然有机生态牧场，通过给牧场里草饲放养的羊戴上可溯源的数智化腿环和耳标，确保了中国最优质草原特有的锡林郭勒羊的纯粹有机天然品质；中游瞄准了牛羊肉生态资源布局深加工及配套体系，先后在黑龙江省肇东市和内蒙古锡林郭勒盟建设了两座大型牛羊屠宰及深加工基地；下游瞄准B端和C端市场，构架多元销售渠道终端布局。目前大庄园集团现拥有连锁直营店百余家、联营店80余家，是海底捞、百胜、西贝、永辉等知名企业的产品供应商，连续多年在全部合作餐饮、零售企业品质检测中一次验厂过关。

更多详情：大庄园集团完成沪主板上市辅导，为目前国内最大的牛羊肉全产业链产品制造和提供商

通美晶体

A股|启动科创板辅导

据IPO早知道消息，北京通美晶体技术股份有限公司（下称“通美晶体”）已同海通证券(600837,股吧)签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟科创板挂牌上市。

通美晶体是成立于1986年的AXT, Inc.（AXTI.US；美国晶体技术有限公司）独资拥有的外资企业，主要从事包括砷化镓（GaAs）、磷化铟等在内的Ⅲ-Ⅴ族化合物及单晶锗半导体衬底材料的制造，从AXT引进垂直梯度冷却晶体生长技术（VGF）、无刀痕线切割工艺、超平整机械化学抛光工艺、超洁净表面清洗技术、无玷污包装技术及超薄高强度锗晶片（太空日光能电源专用）的加工等多项生产工艺及技术。通美晶体产品应用于无线光纤通讯、红外光学、射线及光探测器、航天太阳能(000591,股吧)等领域，远销到欧洲、美洲、日本、韩国、东南亚、中国台湾等地区。

更多详情：砷化镓衬底研发商「通美晶体」启动科创板上市辅导，预计2024年中国砷化镓市场规模将超550亿元

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（李显杰 ）