滴滴IPO定价13-14美元，计划募资约40亿美元

中新经纬客户端6月25日电 北京时间6月25日凌晨，滴滴更新招股书显示，预计将发行2.88亿股ADS，IPO定价区间为每股ADS 13-14美元，预计定价为13.5美元，计划募集资金约40亿美元，最多募资约46亿美元。

对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大国际市场的业务；约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

招股书称，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。目前多家投资者意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。

这次更新后的招股书披露了具体超级投票权比例为1:10，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票。

招股书显示，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权，按照1:10的超级投票权比例计算，不考虑IPO增发稀释的情况下，程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

在此之前，滴滴董事会共有8名成员，包括程维、柳青在内的滴滴管理层占据3席，阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席。

更新后的招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议，程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。

软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名单之中，但按照此前协定，在滴滴正式上市之后，软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)在正式上市之后也将辞任董事。

北京时间6月11日，滴滴出行正式向美国证券交易委员会递交IPO招股书，股票代码为“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴本次IPO的承销商名单中还有多家中资机构，包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

招股书显示，截至目前，滴滴在包括中国在内的16个国家约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。滴滴的上市主体公司名称也从此前的小桔快智更新为DiDi Global。

从单量和交易额看，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元。2018年1月1日至2021年3月31日，平台司机总收入约6000亿元。

此前招股书显示，滴滴2018年、2019年、2020年净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元、106.08亿元人民币；滴滴2021年第一季度实现扭亏，利润为54.83亿元，上年同期的净亏为39.72亿元。(中新经纬APP)

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