双马“勾兑”二三事

作者 | 樟稻  编辑 | 伊页

如今的国内互联网江湖，与二战后的世界政治局势颇有几分相似。作为中文互联网的两极，阿里巴巴与腾讯的“握手”，无异于平行宇宙中的美苏结盟，仿佛往看似平静的湖面里投下一块巨石，激起的涟漪足以成为令其他公司倾倒的惊天骇浪。

7月14日，据外媒报道，阿里巴巴和腾讯正考虑逐步互相开放生态系统。消息人士称，阿里方面的初步举措可能包括将微信支付引入淘系电商平台，而腾讯则或将允许淘系电商的内容在微信内分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的服务。

消息一出，不少围观群众、行业人士表示“难以置信”：猛然拆掉阿里巴巴与腾讯之间横亘已久的“墙”，放在过去简直是天方夜谭。但不少人提出需要再次审视目前的大环境，此一时彼一时，反垄断大旗下，谁也不能避免被波及。

眼下，作为事件中的主角，阿里巴巴、腾讯双方均暂无具体回应，似乎更加从侧面佐证了报道内容的一丝真实性。

一只南美热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可能在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。

如若上述消息属实，阿里巴巴与腾讯互相开放生态系统，不管对于自身还是行业都会造成不小且深远的影响。

马云的得与失 

任何决策作出的背后，通常有直接和间接两大因素叠加作用，且某种程度上，间接因素起到的功效更加具有决定性。

拿此次阿里巴巴与腾讯的互相放开生态来说，首当其冲先被公众提及的是反垄断大环境，即可能是直接因素。

进一步联想，可以发现，阿里巴巴的反垄断风险主要集中在电商和本地生活服务，“二选一”为反垄断法规明确禁止的行为。关于腾讯的反垄断风险，则多集中在游戏直播（虎牙与斗鱼合并）、在线音乐（腾讯收购中国音乐）领域，在腾讯的基本面，社交和游戏领域，现阶段，反垄断监管风险较低。

这背后的逻辑，观察近期落地的执法行为不难看出，越是对于平台上的C端和B端弱势用户、商家来说，直接损害了其相关体验和利益，越是容易成为被执法的标的，并不是简单地去比较市场份额、用户规模等数据因素。

从这个角度来看，阿里巴巴与腾讯选择互相开放生态，反垄断其实并没有起到想象中巨大的推力，当然，考虑到阿里巴巴与腾讯之间长久以来的“意识形态冷战”，反垄断监管也发挥了一些“拆除柏林墙”的作用。

找到大多人眼中的直接因素，那么间接因素是什么？

据QuestMobile发布的《中国移动互联网行业2020年度大报告》显示，近年来，移动互联网流量接近饱和，2019年到2020年，移动互联网流量月均同比增速从2.3%下降到1.7%，移动互联网市场进入存量竞争时代。

此趋势下，互联网巨头对用户时长的争夺加剧，分析2019年到2020年移动互联网巨头系APP使用时长占比变化可知，头条系及快手系“短视频+直播”产品形态抢占效果明显，阿里系、腾讯系及百度系均有所下滑。

在此前提下，阿里巴巴和腾讯两方“握手言和”，双方的流量池将可以相互流转，对二者各有裨益。

当前，从披露的信息来看，最直接受到利好影响的是阿里巴巴。

今年5月13日，阿里巴巴公布截至今年3月底的2021财年四季度财报。数据显示，阿里巴巴生态体系全球年度活跃消费者（AAC）超10亿，中国零售市场的AAC为8.11亿。对比其他玩家，2021年Q1，拼多多AAC为8.24亿，京东AAC为5.69亿，阿里巴巴在活跃消费者上已经落后拼多多。

深挖阿里巴巴财报数据可知，2021财年，活跃消费者数据同比增速正在缓慢回升，代价却是阿里巴巴国内零售业务销售费用暴增。

如何获取新用户，是阿里巴巴面临的一大难题。目前，阿里巴巴正在尝试在下沉市场下功夫，从财报来看，新增的ACC中有7成来自下沉市场。近些年，下沉市场成了众多电商平台财报中必提的字眼，确实有一定的道理。

如今，在整个移动互联网用户大盘下，三线及以下城市，以及乡、村、镇地区，借助微信这一国民必备社交工具刚刚触网的用户，是新兴的巨大市场。

倘若腾讯允许淘系电商的内容在微信内分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的服务，阿里的外部用户流量一定有所提升。

除APP外，微信小程序已经成为众多互联网平台最重要的流量入口。以拼多多为例，2020年12月，其小程序渠道用户量占去重总用户量占比高达49.8%。

获客渠道互通，对于阿里巴巴电商业务流量获取是利好的，不过也有可能不利于阿里的广告业务收入。

2021财年，阿里巴巴“用户管理”收入3061亿，占中国零售营收的64.6%，新零售/直营收入1676亿，占中国零售营收的35.4%，其中“用户管理”包括广告收入和佣金收入。广告业务早已成为阿里巴巴营收的核心部分，其业务逻辑在于贩卖中心化平台的流量，为此，淘宝不惜多次与外部平台“翻脸”。

2008年，淘宝屏蔽了百度搜索引擎爬虫；2013年，淘宝封杀美丽说、蘑菇街等第三方导购网站；同年11月22日，淘宝屏蔽了来自微信的访问，对于卖家来说，可选择的推广手段越来越少，最终只剩下购买阿里巴巴“官盐”这一条路。

此次与微信互通，诸多中小卖家将再次获取站外流量的渠道，阿里巴巴需要考虑如何缩小广告业务受到的影响。

除此之外，对于支付宝而言，阿里方面如若将微信支付引入淘系电商平台，支付宝的支付体系或将面临进一步削弱，对于延迟IPO的蚂蚁金服，无疑是雪上加霜。相反，微信支付将获得更多助力。

张一鸣面前的两座大山 

“南方的电网与北方的电网互通了，是更开放了还是更垄断了？”，一位互联网从业人员在社交平台上如此表示。

现阶段，如若开放生态只在阿里巴巴和腾讯两大巨头中进行，场上的其他玩家恐将会殃及池鱼。

拿拼多多和京东来说，两者此前一定程度上是阿里巴巴和腾讯割据态势下的既得利益者。作为微信九宫格中的“常驻嘉宾”，被腾讯投资的拼多多，靠着微信流量强势崛起，且与阿里巴巴的电商业务构成强竞争关系。

外媒消息曝出后，京东盘中跌2.4%，拼多多一度跌6%。

除此之外，横亘在两巨头之间的其他玩家该如何自处？例如美团，字节跳动。

巧合的是，在上述消息传出当天，美团发布公告，宣布腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成，认购事项已于7月13日完成，腾讯认购事项完成后，持股比例从17%上升到了17.2%。偶然因素有之，却也颇有些投诚之意。

而此前在7月2日，阿里巴巴宣布一系列组织升级的决定，将基于地理位置服务的三大业务，高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。

此次调整，意味着饿了么作为“本地生活服务入口”的战略定位进一步得到加强，而在这一领域，首当其冲的就是其老对手美团。此刻阿里巴巴与腾讯互相开放生态，阿里的本地生活服务能否获得腾讯助力，也需要两方进一步权衡。

同样受到影响的还有字节跳动，一定程度上，此次调整对于字节跳动最为致命。

现今，字节跳动正在以短视频为根基不断扩展自己的边域。一份广为流传的内部资料显示，2021年，搜索、电商、中长视频是字节跳动三个S级的产品业务线。

除去搜索，在电商业务上，此前抖音电商总裁康泽宇表示，抖音电商要大力发展“兴趣电商”。现阶段，抖音正在积极拉拢商家入驻，并且正式推出扶持计划，与阿里巴巴电商业务形成竞对。

视频业务上，中视频领域的对手主要是B站，但短视频作为字节跳动的禁脔，则面临着微信视频号的挑战。

除此之外，前段时间，字节跳动在游戏领域，相继将沐瞳科技、有爱互娱收入麾下，游戏业务作为腾讯的生命线，势必与字节跳动发生冲突。

同样的事情也正在社交领域上演。早在2019年字节跳动七周年庆典的演讲上，张一鸣提到，“有很多朋友问我，为什么要做社交，公司内部也有反馈，别跟某公司竞争，压力很大的”，但字节跳动依旧在社交领域几度尝试。

近期，字节跳动先是重启之前已经下架的社交产品飞聊，可见字节跳动对社交依旧不死心。

此外，昨日，在阿里巴巴与腾讯传出合作当天，字节跳动旗下的抖音推出名为“心动外卖”的外卖业务。作为和王兴一样以无边界扩张理念为打法的张一鸣，字节跳动的诸多动作，都在不断冲击阿里巴巴和腾讯的业务半径。

现今，一定程度上，作为阿里巴巴和腾讯共同的竞争对手，如若“双马”握手，字节跳动的业务开展势必面临极大困境。

除却紧跟在阿里、腾讯身后的互联网巨头外，一些依托现有竞争格局下的企业也将受到影响。

拿电商SAAS领域的微盟和有赞来说，消息传出当晚，微盟集团尾盘持续下挫，现跌超5%，创今年5月以来新低。中国有赞次日股价创60日新低，跌幅-3.01%。

两者皆属于去中心化电商，即电商SaaS服务，其本质是为中小型商家提供电商IT赋能，让客户自由选择其他更低成本的流量。搭建自己的“小店”，而传统中心化的电商平台类似“集市”，通过汇聚流量和各类商品信息，实现了对流量(大量的注意力)和商品交易(交易的IT基础设施)的垄断，从商户中收取“佣金”。

某种程度上，微盟和有赞的商业模式就是建立在淘宝和微信互相屏蔽的基础上，如若阿里巴巴和腾讯互相开放生态，不少中小商家或将重回阿里巴巴的怀抱。

美苏结盟，让一众昔日冲锋在前的小弟们，不得不吞下苦果。

新的时代 

阿里巴巴和腾讯互相开放生态，从两者的底层商业逻辑去理解，或许也是一种必然。

腾讯的根基在于，其社交网络通过个体之间必备的沟通交互，产生巨大流量，而阿里从电商平台起家，连接着商家与消费者两端，需要外部的流量引入才能维持正常运转。

因此腾讯可以起到流量供给的作用，阿里则充当流量需求者的角色。

腾讯如果成为阿里巴巴流量的供给方，阿里电商通过微信支付产生的流水，也能让腾讯分一杯羹。从业务角度来看，二者互有裨益。

除了业务造成的影响，阿里巴巴与腾讯互相开放生态，也或将改变中文互联网的“孤岛”现状。

2012年12月，彼时作为UC优视董事长兼首席执行官的俞永福，在《移动互联网2012：颠覆与重构》一文中提到，“中国互联网在最近两年，逐渐从春秋走向战国，形成了一个群雄割据的局面”。

在移动互联网浪潮中，曾经的BAT，如今的TMD等具有国际巨头潜力的互联网企业，已经呈现出了某种垄断的态势，它们都在各自的优势领域不断挖掘业务潜力，拓宽业务边界，不惜封闭与外部的连接。

而如今，在反垄断和流量红利到顶的大背景下，“战国七雄”是会被联手的“大秦”一统江山，还是重回百家争鸣的春秋时代，等待诸位看客的必将是一场好戏。

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（王治强 HF013）