公众号 | itlaoyou-com
来源｜地歌网
作者｜韩志鹏
“优鲜菜场”再落一子。
7月18日，合肥经开区的朝霞菜市场，在经每日优鲜改造后重新开业，这也是继青岛鞍山二路“优鲜菜场”开业以来，每日优鲜的又一“智慧菜场”样本。
自今年上市后，每日优鲜加速了“智慧菜场”的布局，例如鞍山二路农贸市场的经营方城运控股，后者在青岛的其余三处农贸市场，也将由每日优鲜进行改造。
招股书的最新数据显示，截至目前，每日优鲜已经与14座城市的54家菜市场签订运营协议。
优鲜菜场为何“加速突击”？
今年6月，两家前置仓企业前后脚登陆美股，每日优鲜股价表现惨淡，这一度影响到叮咚买菜，导致其只得按发行价的低位区间上市。
海水与火焰，叮咚买菜与每日优鲜的差距远不止股市表现，两家企业站在天堂的岔路口，叮咚买菜向左，舍命狂奔、加速开城；每日优鲜向右，缓行中发力第二曲线。
优鲜菜场改造加速，每日优鲜缘何走上这条道路？
向左向右
单看财务数据，就不难发现每日优鲜与叮咚买菜的区别。
在亏损上，每日优鲜2020年净亏损达16.49亿元，同比收窄超40%，占总营收的比重，也从2019年的46.3%，下滑到2020年的26.9%。
同期，叮咚买菜创造净亏损达31.8亿元，同比扩大超70%。
但在GMV上，叮咚买菜2020年GMV达到130.32亿元，同比2019年增长超177%；相比之下，每日优鲜同年创造GMV达76.15亿元，增速甚至不足1%。
不同业绩表现背后，是两家企业的不同策略。
去年开始，叮咚买菜就上演了“速度与激情”，不断开城、建仓，最高峰时，叮咚买菜在一个月内进入十余座新城。最新数据显示，叮咚买菜的全国前置仓数量超900个。
彼时，叮咚买菜进入深圳时，其创始人梁昌霖就表示，为何叮咚快速布局深圳市场，因为“战场到底什么要素最重要？要炮火猛，反应快。”
“炮火猛、反应快”，这基本是对叮咚买菜先行策略的最好总结。
不过，前置仓的全国扩张确实“烧钱”，梁昌霖也表示，目前一线前置仓品牌的履约成本，大约为15%。
但梁昌霖也认为，前置仓会是一场效率革命。
效率如何提升？在同等的供销模式中，以最少的流通环节，达到同等乃至更高的产出，甚至让利消费者，例如两家前置仓都在发力源头直采、建立产地生鲜基地。
当然，前置仓因其即时到家的属性，履约成本、管理成本都在水涨船高，尤其叮咚买菜的骑手运力是全面自建，费用更是高企不下。
在梁昌霖看来，通过前端快速扩张、覆盖新城市(300778,股吧)、提高单量和渗透率，成本会在规模效应凸显后不断降低。
这也形成了梁对资本和扩张的看法：
“你不能因为快，缺钱，然后再融资，我觉得这个就错了。你要快，就有很多钱追着你，然后你才能干得更好。”
这套打法成就了今日的叮咚买菜，但每日优鲜却是分道扬镳。
2015年，每日优鲜就上线了前置仓业务，最高峰时，每日优鲜曾官宣前置仓数量达到1600家。不过，到递交招股书时，每日优鲜的前置仓数量锐减至631个。
关仓调整背后，更多反映的是策略变化，每日优鲜CFO王珺就表示：
“若每日优鲜继续重点做前置仓到家业务，至多也只能在生鲜和快消领域占到6%-7%的市场份额，而做平台端，则有机会抢占25%乃至40%的市场份额。”
显然，于每日优鲜而言，前置仓这场烧钱战与消耗战，投入巨大但回报不高；在整体扩张速度放缓后，每日优鲜也试图在生鲜赛道寻找新突破口。
因此，每日优鲜迈向B端业务，提供SaaS服务，改造重要的生鲜零售场景——菜市场。艾瑞咨询2020年的数据显示，中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售的56%。
通过收取SaaS平台服务费和交易抽佣，每日优鲜以更轻的模式，介入到对传统菜场的标准化改造中，王珺也表示：“（每日优鲜）不只是卖一个软件，而是搭一个平台。”
选择这条路线，不仅源自每日优鲜内部策略转变，在前置仓扩张及全国运营成本居高不下、叮咚买菜狂飙突进之际，转型平台，或许也是每日优鲜不得不迈出的一步。
发力智慧菜场的每日优鲜，前路命运几何？
“智慧菜场”表里
每日优鲜的“智慧”菜场，“智慧”在何处？
据媒体报道，每日优鲜改造传统农贸市场时，会直接与相应的农贸公司合作，给菜场商户提供SaaS工具，并对菜场的场地、软硬件等进行数字化升级。
例如价格信息，区别于传统菜场“靠吆喝”和在纸板壳上手工改价，优鲜菜场通过CRM管理工具，让商户可以在线上直接修改价格、设定促销菜品，顾客在线上直接查看价格。
同时，优鲜菜场的功能还包括：菜场内监控实时观察客流、线上线下结合的虚拟云超、即将引入的美甲及家电修理等生活服务业态……
简言之，优鲜菜场能为传统的、非标化的农贸市场业态，搭载数字化模式，力求实现菜场的标准化、数字化的全程管理。
看上去很美。
实际上，所谓“智慧菜场”概念并非每日优鲜首创：盒马系推出过盒马菜市业态；美团试水过“菜大全”，在农贸市场内代运营菜场摊位，并接入跑腿、外卖等平台。
甚至于，在2018年时，上海的美天芙蓉江路市场，就是扛着“上海首家AI菜场”的名号出山，门口有迎宾机器人引导顾客入内、顾客在手机软件上录入手掌信息后，可以直接“刷手”结算。
菜场改造的实验轰轰烈烈，美团“菜大全”给菜场提供线上流量、促进菜场标准化，盒马菜市则是“盒马系”新零售革命的延续。
但道路是否正确？
无论盒马菜市亦或是优鲜菜场，如果仅是搭载数字支付等互联网工具，这只是披了层“新零售”的皮，内核依旧是传统零售。
在地歌网对盒马系的分析中提到过，新零售的“新”，应该是供销两端的同步升级；今时今日，优鲜菜场能否改变“货”的流通逻辑，尤其是生鲜的源头直供，将是衡量优鲜菜场未来命运的重要标尺。
2020年时，每日优鲜副总裁段智丹曾提出，将在未来五年投入100亿，建立80%源头直采，50%联合品牌，20%战略投资的供应链生态。
每日优鲜、叮咚买菜，乃至社区团购玩家都在发力产地直采。2018年6月的数据显示，每日优鲜基地直采商品占比已超过60%。
但前置仓上产地直采的优势，移植到优鲜菜场业务也需要时间。
义乌市一位优鲜菜场招商负责人向地歌网表示，目前线下的菜场摊位招商，对产地直采还没有严格要求，经销商可以自行制定零售价，“只有线上商城，才有标准指导价。”
“各地采购渠道都不同……大家自己组合产品渠道资源，我们提供平台。”
面对叮咚买菜的扩张、社区团购的挤压，以及上市后的业绩压力，每日优鲜迅速发力“第二曲线”，但优鲜菜场业务刚刚起步，一切仍拭目以待。
不过，无论如何改造菜场，在当下消费需求高度饱和的环境下，生鲜零售的变局还是在供应端，缩短供应链路、让利消费者，塑造新的供销流程。
这也是一众巨头玩家的破局路线。
烈火烹油
追逐生鲜电商的道路上，有多少巨头前赴后继？
艾瑞咨询数据显示，2020年国内生鲜电商行业规模达4584.9亿元，而相较于当年生鲜零售市场整体超5万亿的规模，生鲜电商渗透率依然处于极低水平。
但是，自2005年生鲜电商起风以后，有多少玩家风风火火打响发令枪，最终又以巨额亏损而“谢幕”。
即使在新零售风潮之下，阿里、京东等巨头入局后亦是一地鸡毛，被视为新星的前置仓企业，也仍陷于巨额亏损之中。
生鲜消费是高频刚需，在电商平台能起到“引流”作用，但生鲜产品损耗高，再加上电商的履约、供应链管理成本，曾经的生鲜电商，均深陷亏损漩涡。
外界不禁要问：生鲜产品与电商新零售结合，还能产生怎样的化学反应？
2020年下半年起，社区团购给出新的答案。滴滴、美团、拼多多等新贵纷纷入局社区团购，并在不到半年时间里，迅速扩张至全国千城、日单量突破千万件。
社区团购也在售卖生鲜，并且同样是高额投入，但地歌网不止一次提及社区团购的“创新”：在仓配、履约环节上采取“社会化协作”，调动社会闲置资源，降低中间成本。
同时，社区团购也不断发力源头直采，与产地政府、农户建立合作，即使目前社区团购的主流货源仍来自区域经销商，但源头直采必然是新老玩家共同推进的方向。
社会化协作+源头直采，再加上巨头不间断的商品补贴，平台最终让利于消费者，巨头在社区团购赛道上夯实这一路线，并且短时间内覆盖全国。
这让不少玩家压力倍增。
如前所述，前置仓玩家早已在推进产地直采，但限于自营前置仓的重模式，叮咚和每日优鲜自身担负巨额亏损，社区团购又如疾风骤雨般来袭，相对而言，二者均扩张缓慢。
因此，每日优鲜也是不得不变，“优鲜菜场”的加速度，或许也意味着每日优鲜“另辟蹊径”的无奈选择。
不过，自叮咚和每日优鲜上市以后，生鲜赛道的鏖战依旧如火如荼。
梁昌霖对竞争有着不同看法，他认为“争单量，争复购率，其实都是海平面以上的。海平面之下的，是供应链的能力，是组织架构能力，是财务管理能力，还有数据算法能力，这四个点就是核心竞争力。”
即使炮火再猛烈，无论任何维度的竞争，每日优鲜和叮咚买菜也只能迎头追赶。
注：文章未经授权，禁止转载
排版 | 俞钟恺 责编 | 陆远
本文首发于微信公众号：IT老友记。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
（张洋 HN080）
加载中,请稍侯......