作为严整顿以来的第一个暑期，各教育公司在今年低调许多，相比去年硝烟弥漫的暑期大战，今年各教育机构的广告宣传却变得沉寂。暑期之前各公司借“618”的契机，纷纷乘上了“电商＋直播”的东风，据数据显示，天猫618预售首日，有56%的网课在直播间售出。可见强监管趋势下，在线教育体量依旧庞大，而坐拥在线教育金字塔顶尖的在线中小学教育，6月表现又是如何？
根据易观千帆数据显示，2021年6月末中小学教育APP共132家，活跃用户22527万，占教育全网用户比例42%。与2021年5月相比，用户规模数增加811万，上涨幅度较小，环比增幅为3.74%。5月末的启动次数达52.24亿次，使用时长为4.68亿小时。2021年6月末的在线中小学教育赛道的启动次数和使用时长较5月末均呈现出不同程度的上涨。下图是2020年4月末至2021年6月末，中小学教育APP的用户指标变化趋势：
从上图可以看出，中小学教育赛道的活跃人数在2020年第二季度出现连续下跌，从后半年开始就逐步进入了发展的平稳期，至今都处在波动较为平稳的阶段，但启动次数和使用时长较去年出现明显下跌。2021年6月末活跃用户22527万，使用时长和启动次数较2021年5月末均有小幅回升，使用时长环比上涨2.38%后达4.68亿小时，启动次数环比上升30.75%后达52.24亿次。
蓝鲸教育智库团队，专注教育领域排行榜，会及时跟进教育领域各赛道排行榜，每月月末市值排行榜，以及外语学习APP、中小学教育APP、职业教育APP等领域榜单，为大家梳理不同赛道的用户数据走向，过往月份排行榜可查看《蓝鲸商学院》公众号。欢迎更多教育领域数据分析机构与我们交流合作。
“腾讯企鹅辅导”出局百万量级，“清北网校”入围用户规模TOP 50
蓝鲸教育智库把132家中小学教育APP，按照用户规模，分别以1亿、1000万、100万、10万为界限做量级分类，得到的结果如下图所示：
所有活跃的中小学教育APP中，用户规模过亿的APP有且仅有一家——“作业帮”，数量占比0.76%。该应用在2021年6月末用户规模高达1.41亿，领域渗透率高达62.72%，遥遥领先于该赛道其他APP。
千万级用户规模APP共4家，非常稳定，数量占比3.03%，分别是：“小猿搜题”“一起作业”“快对作业”“小猿口算”，较2021年5月末相比，数量和维持在内的APP没有发生改变。
6月百万级用户规模APP有24家，数量占比18.18%，与5月相比数量减少一家。该级别包括：“学而思网校”“作业精灵”“作业帮口算”“作业帮直播课”“好分数”“猿辅导”“一起学”“纳米盒”“升学e网通”“学而思培优”“洋葱学院-原洋葱数学”“大力爱辅导”“小盒学生”“爱作业”“家长管理”“小盒课堂”“高途课堂”“阿凡题搜题”“乐教乐学”“学乐云教学”“有道精品课”“猿题库”“斑马”“互助文档”。
相比2021年5月，出局百万量级的APP是——“腾讯企鹅辅导”，该应用于5月环比上涨8.14%后用户规模冲破百万大关，但仅在该量级维持了一个月，6月用户规模环比降幅为16.84%，月活跃人数跌至87.83万。
用户规模处于十万级的应用有44家，数量占比33.33%，十万级以下的APP数量最多，有59家，数量占比44.7%。
下图是不同量级APP的行业渗透率之和，行业渗透率之和是指该等级下所有APP的活跃用户占该所属领域活跃用户的比例之和，领域渗透率之和不考虑重叠。
亿级规模应用“作业帮”，领域渗透率占据中小学教育的半壁江山，2021年6月末行业渗透率较5月末出现小幅下跌，从63.06%跌至62.72%；4家千万级应用：“小猿搜题”“一起作业”“快对作业”“小猿口算”，它们的领域渗透率之和为36%；24家百万级用户规模APP的用户渗透率与4家千万级应用匹敌，为33%；而十万级应用和十万级以下应用的领域渗透率都较低，分别为7%与1%。
下面是2021年6月末不同量级分类具体的APP名称，供业内人士查阅（标红的APP为该量级新增，标灰色的表示从上一级别甩出到下一级别的APP）：
从该榜可以看出，亿级应用没有发生变化，依旧只有“作业帮”；千万量级的四家应用是“小猿搜题”“一起作业”“快对作业”“小猿口算”，没有发生变化；百万级出局一家“腾讯企鹅辅导”（上图已标灰）；十万级新晋的应用是“清北网校”（上图已标红）；“PEP小学英语三上”（图中标灰应用）则从十万级应用跌为十万级以下应用。
为了更好的梳理2021年5月末中小学教育学习赛道具体的APP数据变化，蓝鲸教育智库选取了2021年5月末到2021年6月末，中小学教育APP的具体榜单变化，下图是“2021年6月中小学教育APP榜单变化”：标灰色的APP表示从上一级别甩出到下一级别或者从下一级别进入上一级别，并不算作该级别新增APP；标红的为2021年6月各大TOP排行榜等级上升的APP：
2021年6月，中小学教育APP用户规模排名榜单出现变动的应用较少，排名前30的企业仅个别企业的位次出现变动，并未出现新增或出局的企业。
TOP 50中，新入围的企业是“清北网校”，被甩出的企业是“作业大师”。“作业大师”自3月起连续多月活跃人数呈现下降趋势，6月环比降幅为9.9%后出局用户规模TOP 50的行列，月活跃人数跌至27.26万。新晋的“清北网校”，6月用户规模为44.71万。
综合以上分析维度，6月份中小学教育赛道活跃人数、使用时长与启动次数三大数据均出现上升。该赛道靠近头部的企业，活跃用户规模位次也相对固定，且各级别规模APP数量与领域渗透率相对固定。
“作业帮”用户规模连涨四月，“好分数”跌至用户规模第十位
以下，我们来重点关注一下中小学教育APP活跃用户规模TOP 10，进入前十的APP有：“作业帮”“小猿搜题”“一起作业”“快对作业”“小猿口算”“学而思网校”“作业精灵”“作业帮口算”“作业帮直播课”“好分数”。以下是这10家APP在2021年6月末的用户规模，以及用户规模的环比增长和同比增长情况：
该榜中，“作业帮”“作业帮口算”“作业帮直播课”同属于小船出海教育科技（北京）有限公司，“小猿搜题”“小猿口算”同属于北京猿力教育科技有限公司。
稳居榜首的依旧是“作业帮”，该应用的活跃人数连续四个月出现上涨，与2021年5月末相比，用户规模环比上升3%，月活跃人数为14129.56万，领域渗透率高达63%，其用户规模与领域渗透率远高于第二名。
位居第二位的是“小猿搜题”，活跃用户环比增幅为5%，用户规模涨至3199.3万，领域渗透率为14%。第三名“一起作业”连续三个月出现下跌，6月活跃用户1810.43万，较2021年5月末下跌12%，成为用户规模TOP 10中环比下跌最大的应用。
“快对作业”位列第四位，该应用自今年2月开始连续多月涨幅为正，6月停下上涨的步伐，环比降幅为8%，月活跃用户为1591.92万。排名第五的是“小猿口算”，该应用活跃人数环比上涨7%，月活跃人数为1467.8万。
“学而思网校”用户规模连跌三月后迎来回升，6月环比增幅为5%，月活跃人数为918.06万，位次保持不变，依旧排在第六位。
“作业帮直播课”6月活跃人数环比增幅为5%，活跃用户509万，位次上升一位至第九。被挤至第十位的应用是“好分数”，该APP用户规模为463.17万，较5月环比下跌7%。
用户规模TOP 10应用中，有三家应用较去年同期出现下跌，分别是“一起作业”“作业帮口算”“好分数”，其余APP相比2020年6月均有不同幅度的上涨。其中，同比增幅最高的APP是——“学而思网校”，同比增长74%，同比下跌最明显的是“一起作业”，同比降幅为23%。
我们再来看看，中小学教育领域用户增长幅度TOP 10的APP，2021年6月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单如下（个别APP无2020年同期数据，故标为“-”）：
2021年6月末用户增速前十的APP分别是：“PEP小学英语四上”“导学号”“轻轻1对1辅导”“同桌100”“好爸爸点读机人教版小学语文四年级上册”“掌门1对1辅导”“互助作业”“小学语文二年级下”“升学e网通”“爱学”。
涨幅最高的APP是——“PEP小学英语四上”，环比增幅为14.21%；“导学号”位列第二，涨幅为13.82%；位列第三位的“轻轻1对1辅导”，用户规模涨幅为13.72%；第四名的“同桌100”涨幅12.77%；“好爸爸点读机人教版小学语文四年级上册”涨幅9.66%，位列涨幅榜第五位。
由深圳水月鸟科技有限公司出品的“小学语文二年级下”，虽上榜2021年6月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单，但活跃用户只有1.04万，是该榜单中规模最小的APP，6月用户规模环比增幅为9.08%。其中，用户规模最大的APP为“升学e网通”，该应用环比增幅为8.56%，用户规模为315.13万，是唯一一家登上涨幅TOP 10榜的百万级应用。其余登上该榜的应用都为十万级应用及十万级以下的应用，其用户规模及渗透率普遍较低。
值得一提的是，“PEP小学英语四上”和“小学语文二年级下”连续两月登上涨幅TOP 10榜。
整体来看，2021年6月中小学教育APP活跃用户规模榜单与5月相比变动较小，仅“好分数”与“作业帮直播课”的位次发生调换。涨幅TOP 10榜并未出现涨幅十分亮眼的企业，与5月相比，增长幅度有明显缩小，另外，有多个与课本配套的同步APP登上涨幅榜。
四成APP月活上涨，但上涨动力不足
中小学在线教育赛道，市场占比42%，是教育领域用户规模最大的赛道。目前，在线中小学教育赛道处于发展的平稳阶段，与2020年接连下跌的第二季度相比，2021年第二季度呈现连续上涨的态势。
下面是2021年6月末132家中小学教育活跃APP的详细排名，排名按照用户规模，包括活跃人数、启动次数及使用时长等维度数据，供大家查阅：
根据易观千帆数据显示，2021年5月全网教育APP活跃用户高达5.32亿，其中中小学教育赛道坐拥2.25亿活跃用户，占教育全网用户比例42%。
中小学教育赛道在2021年6月末有42%的APP呈现上涨趋势。除涨幅TOP 10榜上的APP外，其他出现上涨的APP有：“翼课家长”在2021年6月末用户规模环比上涨9%，“好爸爸点读机人教版小学语文三年级上册”环比上涨8%，“PEP小学英语五年级上”上涨8%，“家长管理”上涨8%，“高途课堂”上涨8%，“应用题训练”上涨8%……
用户规模下跌比较明显的APP有：“人教小学语文一下”用户规模较2021年5月末环比下降50%，“智慧学伴”下降29%，“人教版小学语文四年级下册”下降27%，“朴新师生”下降17%，“腾讯企鹅辅导”下降17%，“同步课堂学生”下降13%，“人教版一年级语文下册”下降13%，“PEP小学英语六上”下降12%……
总体来看，在线中小学教育赛道的活跃人数在6月出现小幅上涨，使用时长、启动次数较2021年5月也出现小幅回升，可见用户粘性也在逐步回升。如今的行业整顿，营销受限，但目前在线教育依旧是开展教培活动的重要形式，各企业还是要不断进行升级迭代，做好长期布局，听令国家政策的调配。
蓝鲸教育智库将持续跟进在线教育APP的多维度排行榜情况，呈现更多教育领域的排行榜，更多在线教育其他赛道APP排行榜变化趋势《5月职业教育APP榜：“知鸟”出局百万量级，“新东方”同比增幅高达45%》、《5月教育平台APP榜：“腾讯课堂”出局千万量级，“七天学堂”用户规模连涨三月》、《5月中小学教育APP榜：“腾讯企鹅辅导”首进百万量级，“好分数”成为用户规模榜NO.9》。
（编辑：孙春艳）
（王治强 HF013）
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