红周刊 记者 | 王飞
8月2日,市场低开高走,主要指数全线收涨。其中,上证指数收涨1.97%,深成指收涨2.25%,创业板指收涨1.55%。值得一提的是,“茅指数”中前期领跌的贵州茅台(600519,股吧)等领涨,而前期领涨的宁德时代(300750,股吧)等开始滞涨甚至领跌。
与此同时,《红周刊(博客,微博)》记者注意到,外资在继七月大举抢筹后,八月“开门红”中也在持续流入。受外资加仓影响,部分个股纷纷触及外资“禁买线”,如双环传动(002472,股吧)和埃斯顿(002747,股吧)。
八月“开门红”
“消费茅”大举反弹
据《红周刊》记者梳理,7月市场交投活跃,沪深两市日成交额除7月20日外均突破“万亿”门槛,但同时三大指数全线收跌。尤其是备受市场关注的“茅指数”领跌,其43只成份股,有35只收跌,占比81.40%。但实际上,“茅指数”也有较大的分化,其中白酒、医药、调味品和牛奶等消费行业和传统行业是其中的“领跌力量”,如牧原股份(002714,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)、五粮液(000858)分列跌幅榜前三席位;而科技行业则相对抗跌或是逆势上涨,如北方华创(002371,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)、汇川技术(300124,股吧)等则涨幅居前。
在八月份第一个交易日,市场普涨,成交量攀升。据《红周刊》记者统计,截至8月2日收盘,沪深两市成交额达到1.51万亿元,创下年内次新高。其中,以贵州茅台(600519)为代表的“茅指数”再次占据了较大权重。具体来看,比亚迪(002594,股吧)、贵州茅台、东方财富(300059,股吧)、五粮液和宁德时代的成交额均突破百亿,中芯国际和阳光电源(300274,股吧)等也均在80亿元以上(见附图)。
附图 沪深两市成交额前十的公司
图片来源:Wind
有趣的是,《红周刊》记者注意到,消费行业、传统行业与科技行业“互换了身份”,其中,恒立液压(601100,股吧)、比亚迪和三一重工(600031,股吧)涨停,金龙鱼、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等同样录得不同涨幅。相反,北方华创、科沃斯(603486,股吧)、韦尔股份(603501,股吧)等牛股则跌幅居前,宁德时代等在午后翻红。
深圳林园投资董事长林园此前与记者的简单交流或可解释这种现象,他表示,“涨多了就要跌,这是正常现象。”
通过8月2日沪深两市成交额前十公司(附图)的市场表现也可以看出,如北方稀土(600111,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)等下跌的个股,其今年以来的涨幅均超过80%。
外资抢筹持续
双环传动、埃斯顿接连被买爆
市场的大涨,离不开外资的做多力量。据《红周刊》记者梳理,截至8月2日午间收盘,北上资金合计成交额为1414.99亿元,占A股总成交额的比为13.96%。其中,净流入A股52.34亿元。实际上,在这之前,北上资金同样在抢筹A股,如7月份累计净流入A股107.62亿元。具体来看,7月份,外资增持包钢股份(600010,股吧)、南山铝业(600219,股吧)和上港集团(600018,股吧)等个股数量居前(见表1)。
表1 7月外资加仓居前的个股
而受益于外资的持续买入,部分个股也接连被外资买爆。具体来看,据深交所官网最新数据显示,截至7月30日收盘,埃斯顿的外资持股总数为2.10亿股,占其总股本的比例为24.21%。根据深交所发布的相关规定,埃斯顿已经达到外资(包括陆股通、QFII/RQFII、外资私募)持股比例24%的“披露线”。
记者进一步梳理后发现,目前香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰”)持有埃斯顿的比例或为最大。数据显示,目前通过陆股通持有埃斯顿的外资机构共有59家,合计持股占公司总股本比例为19.79%。其中,汇丰持有埃斯顿0.77亿股,占比8.82%,为陆股通持股中最多的(见表2)。此外,截至今年一季度的数据显示,QFII中仅有花旗环球金融有限公司持有埃斯顿,持股0.09亿股,占比1.10%,并未超过汇丰;外资私募中则没有持有埃斯顿的。
表2 埃斯顿7月31日前十大陆股通持股
而在这之前的7月13日,双环传动的外资合计持股比例已先行达到了24%以上。截至目前,双环传动的外资合计持股比例已升至27.96%。另外,外资的“团宠股”名单还有启明星辰(002439,股吧)、广联达(002410,股吧)和华测检测(300012,股吧)等8只个股,其中,启明星辰的外资持股比例最高(见表3)。
表3 外资“团宠股”名单
二季度公募“跟投”新“团宠股”
但持股占比还不高
《红周刊》记者注意到,双环传动和埃斯顿也进入到公募基金二季报。据统计,在外资的10只“团宠股”中,今年二季度公募基金合计增持了仅三只个股,按增持股份数量由高到低排序,分别是双环传动、埃斯顿和国瓷材料(300285,股吧)。另外,公募基金对一些“传统持仓”做了减仓,比如美的集团和格力电器(000651,股吧)均被减持2亿股以上。
而在同期的市场表现上,双环传动和埃斯顿也要远远领先美的集团、格力电器等公司。统计数据显示,今年二季度,双环传动和埃斯顿的涨幅分别为122.72%和50.71%,同期美的集团、格力电器等则均是收跌。
不过,数据显示,截至今年二季度末,持有双环传动和埃斯顿的公募基金公司分别仅有4家和7家,持股占比仅分别为2.32%和5.29%,这些数据普遍低于公募基金的“传统持仓”(见表4)。
表4 外资“团宠股”的公募持仓占比
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)
(李显杰 )