特斯拉中国7月出口24347辆大增385%，马斯克：但供应链博世、瑞萨问题最大

【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】

日前，中国乘联会发布的报告显示，7月中国新能源车出口呈现爆发式增长，其中特斯拉中国出口24347辆，环比增长385%，而同期该公司在国内交付8621辆，环比下降69%。

针对该数据，当地时间8月12日，方舟资本（ArkInvest）创始人兼CEO凯瑟琳·伍德（Cathie Wood）在个人社交媒体上发文称，特斯拉似乎明白“中国希望本土领军企业在国内主导电动汽车的销售，但很高兴特斯拉从中国出口高质量/高端的电动汽车，尤其是向欧洲出口，欧洲对装配-加工-设计的标准相当高。”

随后，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）回应称，特斯拉中国在本季度前半段为出口制造汽车，后半段为中国本地市场生产汽车。他还补充道，“正如公开披露的那样，我们在某些‘标准’汽车芯片方面的供应链受到极大的限制。到目前为止，问题最多的是瑞萨（Renesas）和博世（Bosch）。”

马斯克推特截图

观察者网梳理发现，目前，日本瑞萨电子的业务主要分为两大部分：汽车产品和工业、物联网与基础设施。其中，汽车产品主要包括：微控制器（MUC）；片上系统（SoC）；模拟半导体器件；功率半导体器件。这些器件主要应用于：汽车控制领域（用于控制汽车发动机和车身）；汽车信息领域（用于检测车辆内部和外部环境的传感系统，以及用于向车辆驾驶员提供各种信息的汽车信息设备）。

调研机构Strategy Analytics报告显示，2019年瑞萨是全球第三大汽车半导体厂商，仅次于恩智浦和英飞凌。而华泰证券(601688,股吧)研报显示，2019年瑞萨电子还是全球汽车微控制器（MCU）第一大供应商，拥有31%的市场份额，其次是恩智浦（28%）和英飞凌（9%）。

而德国博世是全球汽车一级供应商（Tier1）龙头，2017年该公司的汽车业务收入就已超过500亿美元，博世主要从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业，其中汽车部门提供动力总成、转向系统、安全与驾驶辅助系统等多样化解决方案。

野村东方国金证券(600109,股吧)4月6日瑞萨电子研报

今年初，福特汽车曾将瑞萨电子火灾列为其生产计划的主要风险，大众汽车1月确认与博世等主要供应商就可能的半导体短缺相关索赔进行了会谈；菲亚特克莱斯勒和法国车企标致雪铁龙合并而成的Stellantis首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）也称，不排除因零件问题而获得供应商索赔的可能性。

市场上有观点称，包括福特和大众汽车在内的传统车企在全行业缺芯时“甩锅”供应商无可厚非，而马斯克是首次点出供应商的具体名字，且透露面临“极大的供应链限制”，显示出特斯拉也饱受缺芯的困扰。

8月12日，新能源车行业资讯网站Electrek指出，过去几个月来，马斯克一直在诉苦缺芯现象，如今更是升级到直接点名特定供应商，可能说明许多人需要降低对特斯拉今年增长的预期。

报道称，特斯拉如果要实现2021年交付100万台车的目标，需要在下半年大幅提高产量，目前来看这并未发生，因此更多的增长机会出现在明年。今年早些时候，特斯拉曾表示，一季度起通过迅速转向新的微控制器和为新的供应商开发芯片制造用固件，来解决全球芯片供应短缺问题。

最近一年多，产能失衡之下，全球芯片缺货潮逐渐从晶圆代工、封测等部分环节蔓延至全产业链，涉及汽车、手机、笔记本电脑甚至蔓延到智能家电等多个消费领域。今年以来，各类芯片售价水涨船高，其中汽车芯片成为“重灾区”。

随着芯片缺货涨价潮愈演愈烈，一些芯片代理商为了赚取高额的差价而选择了囤货甚至是炒货获取利润。近期有媒体曝出，一些特殊的微控制单元（MCU）的价格，去年为每个8美元，但目前狂飙至50美元，是去年的6倍以上。

市场监管总局官网截图

8月3日，国家市场监管总局发布通知称，近日，该部门根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

8月10日，中国乘联会的报告指出，中国自主品牌头部企业产业链韧性强、有效化解芯片短缺压力，变不利为有利，在新能源获得明显增量，7月比亚迪、广汽埃安、长安、红旗、奇瑞等品牌同比均呈高幅增长。

报告显示，7月中国自主品牌零售64万辆，同比增长20%，环比6月增长5%，相对2019年7月增长23%。自主品牌批发市场份额45.4%，较同期份额增长12个百分点；且国内零售份额为42.5%，同比增9个百分点。

报告还提到，支持新能源汽车加快发展是重大机遇。新能源汽车激活新动能拉动制造业产业链转型升级，主要是汽车制造业被誉为“工业中的龙头”，零配件多、产业链长，对上下游企业带动作用明显。目前中国因为产业规划而世界份额领先，欧洲已经在1年前觉醒，美国本月开始发力新能源车，未来日本等国家也必然跟进产业变革。

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（王治强 HF013）