在说供应链问题之前，先补充说两句昨天那个拉闸限电的问题。
我昨天不是说，拉闸限电，就是缺电缺煤嘛。
评论区有些人不同意我的观点。非要说这是“一盘大棋”：要去产能，让外贸企业被动提价，去跟欧美争夺啥定价权。
今天事情又有了新进展：
第一，东北已经开始出现民用电停电了，如果真的是有电有煤，就感觉没必要停民用电了吧？
并且，国家电网也回复，现在确实有电力缺口。
第二，新华社今年也开始报道说要提高煤炭的产能，保证供电。说明煤炭产能确实正在努力协调解决。我相信也是暂时的问题。
如果真的如大棋党们所说，故意拉闸，让外贸企业去被动提价的话？以上事实无法自圆。
逻辑最明显的漏洞就是，你拉闸拉的不仅仅是外贸，更多是内销的企业啊，还有很多是内销外贸一体化的，你怎么去操作只限外贸的产能？
因为我们国家还是内循环为主的经济，我家人就是开外贸公司的，外贸根本消化不了多少产能，2020年统计局就提到了数据，出口仅占GDP才10个点。如果故意这么做，会导致内需供给减少，从而引起国内通胀。
我们的做法和方向往往是非常清晰而正确的，不可能暗下这种“大棋”，真的要去产能的话，就会跟17年，18年那会一样，会有文件自上而下的。
至于为啥会缺电缺煤，我昨天简单提了几点，不重复说了，这个问题说起来也复杂，点到即止吧。
还有不同意的，你就纯当另一个观点看看算了，我也不喜欢跟人去争。
网上很多人喜欢那种有故事的情节，喜欢的是情绪，而不是基于事实来追求逻辑和真相。
不过，当下还是希望大家节约用电，把这个坎一起度过去。
补充完这个问题。今天重点要跟大家说另一个事。
这两天，央视发了个新闻有没有看到美国的肯德基无鸡可炸，大家可以点击下面看看。
核心就是现在美国很多原材料出现供应短缺，包括肉类，吐司，椰子水。
还有女生爱喝的珍珠奶茶（好多网友说没有珍珠，奶茶没灵魂了）
哦，连咖啡价格都已经涨了。
英国也是，缺奶昔，面包，肉类；
这些现象，都在说明，当前全球供应链都面临一个困局。
再说回开头那个电价，因为我们的电价不能随便涨，但是欧美的电价普遍飙升，缺电是全球性问题，根本不是我们独有的问题。
为什么欧美会出现供应链的大混乱？
这个问题其实跟今年大宗商品暴涨的问题，不是两个问题，是一个问题的两个方面。
只不过我之前是站在我们的角度来看，现在我从美国角度来说：
首先还是欧美大放水，这个是最主要的原因。
美国大放水，原材料上涨。
一方面美国要往海外其他国家输出通胀，大宗商品原材料都在上涨。
所以今年上半年，我们一直在稳定大宗商品价格，之前我专门分析过这个话题：涨涨涨，又是一次暴涨！（可点击）
国常会连续两次都在讨论这个议题，可见其重要性。
另一方面，美国放水，国内首当其冲，最近几个月通胀已达到了顶峰，超过5%。
5%是什么概念？
美联储一般已3%为界限，超过3%就要紧缩货币。
美联储的主要职责就是维持货币稳定，现在通胀已经非常高了，美联储想要Taper，即退出现在的量化宽松，不想放水了。
但是，对，但是来了。
美财政部不同意！这都是老调调了。
所以就有了我前几天写的文章：美股也大跌了，发出债务违约警告！（可点击），意思就是就是财长发出了警告，说我债务要还不上了，不然国债要是违约，要完蛋了，还是要给我印钱。
现在是不是都串起来了？
美国大放水是目前一切的根源，现在所有的表现都只是顺着故事往下走而已，美国在对外输出通胀的同时，实际也在反噬自己。
第二点，疫情引发的供给侧短缺。
没错，这是第二个原因，我相信很好理解，疫情下很多工厂不得不停工，产能不足。
特别是国际分工之下的产业链，已经严重滞后了。
所以我前天写了一篇：注意，今年还是别买车了！（可点击），就是因为产能严重不足，导致像汽车这种品类出现了大涨，所以啊，一切现象都有因果和逻辑。
记住，这里的供应链有品类之分。
汽车这种产品涉及全球产业链，是顺全球化的，而全球因为疫情正在走向割裂，在逆全球化，双向对冲之下，会加速短缺，特别是进口车。
反观我们国内，工业制造业品种极为丰富，只要不依赖进口，基本都不受影响。
第二点，美国供应链秩序已乱。
星哥之前在美国工作过很久，对美国还是有理解的，美国的农产品(000061,股吧)是非常充足的，并且都有大量出口，这次却意外的供应链出现了问题。
这很明显是物流和供应链的节点有故障了。
美国的物流以冷链为主，但是上半年病毒攻入冷链，好多冷链的工人被裁。一下造成人工短缺。
之前有新闻说, 运到洛杉矶的集装箱无法卸货，也缺少卡车司机运输。
所以，现在美国供应链就出现很奇怪的现象：一方面企业招不到人，另一方面劳动力找不到工作。
现在看美国网友的反馈，说由于供应链危机和物流成本飙升，卫生纸、清洁产品和瓶装水又遭遇恐慌性抢购，有些超市还实行限购。
今天还看到另一则新闻，也佐证了这一点。
英国因屠夫危机10万活猪将被焚烧，因为每周有20万头生猪被送到屠宰场，不能及时屠宰，就只能销毁，因为生猪饲养成本很高。
而当下英国又缺少屠夫，这些猪只能被活活烧死。
这一次，欧美供应链的混乱，也反向验证了全球化是合理的，而反全球化，必然会对产品供应链能力不足的国家，造成不小的冲击。
反观对中国这类工业制造业品类极全的国家来说，却是影响极小的。
在14个高端制造业中，中国是唯一一个拥有所有门类的国家，加上中国本身几十年以来累加的强大的制造业能力。
越是供应隔离，越能体现出我们的优势。
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（李佳佳 HN153）
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