本月，交通部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》。青岛城市轨道交通第三期建设规划（2021-2026年）获国家发改委批复，成为今年第二座获批的城市。轨交建设方面，截至2021年6月30日，中国49城开通轨道交通，共计8448.67公里。运营方面，交通部发布8月城市轨道交通运营数据，北上广客运量超2亿人次。土地方面，集中供地城市多宗挂牌TOD热点商业地块未成交，青铁置业成功竞得位于即墨国际陆港片区-城轨配套基地内一宗产业用地。TOD动态方面，佛山地铁3号线北滘停车场上盖综合开发项目合作框架协议签署，龙光商业全新都市型商业中心品牌——“蓝鲸世界”亮相深圳光明凤凰城站。第四届TOD创新论坛将于10月9日在京举办。
▍本期看点
◆ 政策动态
交通部：印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》
青岛：城市轨道交通第三期建设规划（2021-2026年）获国家发改委批复
沈阳：十四五规划“四网融合”建轨道上的城市
◆ 轨交建设
中国城轨协会：中国49城开通轨道交通，共计8448.67公里
轨交运营：交通部发布8月城市轨道交通运营数据，北上广客运量超2亿人次
◆ 土地动态
青岛：青铁置业成功竞得位于即墨国际陆港片区-城轨配套基地内一宗产业用地
深圳：深铁集团竞得深圳市宝安区松岗片区轨道综合开发地块，拿地即开工
挂牌动态：集中供地城市多宗挂牌TOD热点商业地块未成交
◆ TOD动态
佛山：地铁3号线北滘停车场上盖综合开发项目合作框架协议签署
深圳：龙光商业全新都市型商业中心品牌——“蓝鲸世界”亮相光明凤凰城站
第四届TOD创新论坛将于10月9日在京举办
政策动态
1、交通部：印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》
为落实《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》总体要求，推动交通运输领域新型基础设施建设，8月31日，交通部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》。
行动目标：到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，制修订一批技术标准规范，促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强，智能管理深度应用，一体服务广泛覆盖，交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。
中指点评：
近期，各地密集发布智慧交通相关政策规划，如江苏省发布《江苏省“十四五”智慧交通发展规划》，西安市发布《西安智慧城轨发展纲要（2021-2035年）》。此次交通部方案的印发，也把智慧交通作为交通领域新基建的核心任务。未来智慧交通将成为我国实现交通强国的重要措施，城市轨道交通建设也将必然向智慧城轨不断发展。
2、青岛：城市轨道交通第三期建设规划（2021-2026年）获国家发改委批复
2021年8月，《青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年）》获国家发改委批复，批复原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目。
线网规划：青岛市轨道交通远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里。
资金安排：近期建设项目总投资为980.7亿元，其中资本金占40%，计392.3亿元，由青岛市、区两级财政资金承担；资本金以外的资金 采用银行贷款等多元化融资模式。
中指点评：
今年以来，国家发改委批复城市轨交规划的频率明显收紧，上半年仅佛山获批。但从已获批城市规划的年限和里程看，大部分城市最新规划的年限集中在2025-2026年，2020年在实施的建设规划线路总长7085.5公里。因此，“十四五”期间，轨道交通建设仍然存在很大的空间，并且伴随站城一体要求的提升，TOD项目仍有很大的发展机会。
3、沈阳：十四五规划“四网融合”建轨道上的城市
9月上旬，《沈阳市“十四五”城乡建设发展规划》正式出台，“十四五”时期，沈阳市将围绕努力建设国家中心城市，建设好沈阳现代化都市圈等，打造“1小时通勤圈”，建设轨道上的城市，不断提升城市品质，提高出行效率。其中，规划特别指出，要“依托在建及已建地铁线路，结合城市轨道交通建设和重点发展板块地块开发，对轨道交通枢纽开展TOD站城一体化开发与城市更新改造，全面释放地铁沿线城市空间土地价值。”
中指点评：
通过城市层面的顶层设计，把TOD站城一体化发展纳入规划，成都的TOD实践已经为其他城市提供了宝贵的经验。目前，沈阳市正在构建以地铁为骨干的通勤圈，完成第三期轨道交通建设规划，同时，启动第四期地铁建设规划编制及报批工作，持续加密轨道普线，新增轨道快线。规划政策方面的明确支持，将为未来沈阳TOD站城一体化发展提供充分的保障。
轨交建设
1、上半年中国49城开通城市轨道交通
根据中国城市轨道交通协会公布的数据，截至2021年6月30日，中国内地累计有49个城市投运城轨交通线路8448.67公里，新增洛阳、嘉兴、绍兴、南平4个城轨交通运营城市，共计新增运营线路长度478.97公里，新增运营线路18条，新开延伸段或后通段4段。
图：2021年6月30日各城市累计运营线路长度与2021年新增线路长度(公里)
数据来源：中国城市轨道交通协会，中指研究院综合整理
2、交通部发布8月城市轨道交通运营数据，北上广客运量超2亿人次
2021年8月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有48个城市开通运营城市轨道交通线路247条，运营里程7970公里，实际开行列车264万列次，完成客运量17.9亿人次，进站量10.8亿人次，未发生运营安全责任事故。
8月份，新增佛山市南海有轨电车1号线1条运营线路、运营里程9.4公里。受疫情影响，8月份48个城市完成客运量环比下降3.8亿人次、下降18%，但同比去年8月增长0.5亿人次、增长3%。
表 2021年8月城市轨道交通运营速报
土地动态
1、青岛：青铁置业成功竞得位于即墨国际陆港片区-城轨配套基地内一宗产业用地
9月13日上午，青岛青铁置业发展有限公司成功竞得位于即墨国际陆港片区-城轨配套基地内一宗产业用地。青岛地铁集团将以“TOD+产业”引领区域的发展模式，打造陆港丨青铁丨联东U谷·轨道交通数智制造园。
青岛地铁集团将以“TOD+产业”引领区域的发展模式，联合产业园专业运营商联东投资集团，打造陆港丨青铁丨联东U谷·轨道交通数智制造园。主要围绕轨道交通、智能制造、精密机械等主导产业，重点引入行业龙头企业，深度融合数字科技，以国家支持的战略性新兴产业为辅助，打造低污染、低能耗、高附加值的科技制造产业园，在做强做精区域原有优势产业的同时，助推青岛市轨道交通装备领先地位。园区预计引入不少于60家符合产业方向的生产型企业，其中规上及高新企业占比超30%，达产后预计可实现年均税收约1亿元，提供优质就业岗位千余个。
中指点评：
当前的TOD项目开发仍然以商住项目为主，在该TOD产业项目的开发中，青铁置业将遵循“先期策划、系统规划、精准设计、功能复合”的原则，全面开启轨道交通改变城市格局的新征程，开创TOD综合开发改变城市形态的新局面。充分发挥轨道交通的联结优势，促进沿线人口、岗位高度集聚，经济要素在轨道站点周边高效配置，以“聚人”促“兴业”，实现生产、生活、生态有机结合，做强做大地铁产业链，助力青岛产业经济地理重塑、强化城市产业支撑。
2、深圳：深铁集团竞得深圳市宝安区松岗片区轨道综合开发地块，拿地即开工
9月28日，深圳市地铁集团公司通过公开招拍挂以63.29亿元拿下宝安区松岗片区轨道综合开发地块（编号A401-0187），成交楼面价12389元/㎡，总建筑面积51万平。9月29日，深铁璟城项目开工仪式在松岗举行。今年年底深铁璟城即有望达到预售条件，实现营销中心开放，将打造深铁集团TOD综合开发的又一标杆，助力深圳推进“拿地即开工”建设模式。
中指点评：
深铁璟城项目采取了典型的“轨道+物业”开发模式。深圳是我国国内最早采用TOD模式进行开发的城市之一。近年来深铁集团不断坚持创新TOD站城一体化理念，通过开发实践持续应用完善。建立了轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位一体”核心价值链，通过对轨道站点周边土地和上盖物业的高强度开发，以其开发和经营收益反哺轨道交通建设和运营，形成自我造血机制的，现已步入良性循环运营状态，成为“轨道+物业”模式新的引领者。如今“轨道+物业”TOD模式已从单体开发的1.0模式进入到产城融合的4.0模式。
3、最新轨交站点周边热点地块（商办/混合用地）挂牌动态一览
资料来源：中指研究院综合整理
TOD动态
1、佛山：地铁3号线北滘停车场上盖综合开发项目合作框架协议签署
9月17日，广东顺控铁路投资开发有限公司、佛山市佛铁投资发展有限公司与佛山市顺德区碧桂园置业开发有限公司在顺德华桂园酒店隆重举行《佛山地铁3号线北滘停车场上盖综合开发项目合作框架协议》签约仪式。北滘上盖开发项目为全国首例城际铁路站场与地铁站场并场设置上盖综合开发项目。本次三方合作框架协议签约仪式的举行，代表着佛山国资企业与本土龙头企业深度合作的新格局。
资料来源：中指研究院综合整理
北滘上盖开发TOD项目位于北滘镇佛山一环以东、横五路以南，西邻潭洲国际会展中心，面积约为541亩。为集约利用土地，美化城市形象，项目拟通过在轨道交通站场上方加建盖板的方式完成“造地”，在不影响交通设施功能前提下，将原用于轨道交通建设的交通设施用地“改造”成为可用于物业开发的住宅和商业用地，同时美化区域景观和城市面貌，实现社会效益和经济效益双丰收。
中指点评：
今年2月，《佛山市城市轨道交通第二期建设规划（2021-2026年）》获国家发改委批复，为上半年唯一获批轨交建设规划。6月佛山市印发《佛山市轨道交通场站及周边土地综合开发实施办法（试行）》，为佛山TOD开发提供了坚实政策基础。北滘TOD项目开城际铁路站场与地铁站场并场设置上盖综合开发项目的先例，无论在工程建设还是开发模式上，都存在很大的挑战，同样，成功的实践也必将为未来TOD项目的开发提供宝贵的经验。
2、深圳：龙光商业全新都市型商业中心品牌——“蓝鲸世界”亮相光明凤凰城站
9月23日，以“鲸彩共赢”为主题的深圳光明蓝鲸世界答谢会举行。现场，龙光商业全新推出都市型商业中心品牌——“蓝鲸世界”，致力打造TOD商业标杆。
资料来源：中指研究院综合整理
中指点评：
按照彼得·卡尔索普的经典TOD理念，一个TOD项目的中心部位是公共站点与商业中心，这样才能最高效的实现土地集约利用。大型商业综合体的开发运营在TOD社区发展中发挥了关键作用。光明蓝鲸世界项目的推出，很好的践行了TOD的开发理念，良好的运营效果将对TOD项目的开发起到重要的示范作用。
3、第四届TOD创新论坛将于10月9日在京举办
2021年10月9-11日，由中国城市轨道交通协会主办的2021北京国际城市轨道交通展览会暨高峰论坛将在北京隆重召开，作为论坛重要组成部分，“京投发展(600683,股吧)·第四届TOD创新论坛”也将于10月9日举办，此次论坛以“从‘城市轨道’迈向‘轨道城市’”为主题，届时将邀请行业专家领导分享TOD最新观点。
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（李显杰 ）
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