近期，政策规划方面，商务部推进国家级经开区考核评价办法，天津市批复同意在中新天津生态城设立北方大数据交易中心。行业资讯方面，深圳一批产业项目四季度集中开工，佛山挂牌一宗商服用地拟引入制造业企业运营中心。企业动态方面，杭州签约钱唐商业总部项目，招商蛇口(001979,股吧)竞得长沙岳麓梅溪湖二期商地。大宗交易方面，招商蛇口拟转让天津商业项目，上海建工(600170,股吧)拟转让盛唐置业股权。
政策规划：广东拟修改房产税细则，深圳对非住房改造租赁住房征求意见
行业资讯：杭州云城北综合体开工奠基，广州上下九步行街改造招标
企业动态：恒裕资本成为华联控股(000036,股吧)实控人，恒基地产竞得香港中环海滨商地
大宗交易：招商蛇口拟转让天津商业项目，盛唐置业股权拟在交易所挂牌
土地市场：本周，20城市商办土地推出环比上周量价齐升，商办土地成交环比上周量跌价升，20城市商办土地出让金合计94.10亿元
▌政策规划
商务部：11月2日，商务部印发《关于进一步推进国家级经开区创新提升更好发挥开放平台作用的通知》及《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法（2021年版）》，引导国家级经开区进一步明确发展定位，充分调动地方和国家级经开区推进创新提升的积极性。
天津：11月3日，天津市人民政府正式批复，同意在中新天津生态城设立北方大数据交易中心，按照市场监管部门核定的经营范围开展经营活动，形成全国领先的跨行业、跨区域的“数据汇津”流通交易生态系统，集聚大数据相关产业，建设具有天津特色的数字经济产业标杆。
广东省：11月2日，广东省发布《广东省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》，其中提到，将对《广东省房产税施行细则》的第二条、第十条、第十一条、第十二条等规章予以修改。
深圳：11月1日，深圳住建局发布《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知（征求意见稿）》并公开征求意见。其中提到，商业、办公、旅馆(酒店)、研发用房应以栋、座或者层为单位进行改造，厂房、仓库应以栋或者座为单位进行改造，单个项目改造建筑面积不低于1000㎡。
▌行业资讯
深圳：11月3日，深圳举行2021年第四季度新开工项目集中启动仪式，共有224个项目纳入集中开工，总投资约4455.3亿元，年度计划投资约223亿元，包括大族数控产业园、国显科技新型显示研发生产基地、富城科技产业园、TCL先进半导体显示产业总部等项目。其中，产业领域项目29个。
杭州云城：11月2日，杭州云城北综合体开工奠基。该项目位于杭州西站站房北侧，包含一栋400米的主塔楼、一栋高320米的塔楼以及两栋高约250米的副塔，总建筑面积超80万㎡。其中，主塔楼高达82层，主要为商务办公和五星级酒店，拟引进世界500强区域总部和数字经济企业总部。
佛山禅城：11月2日，佛山禅城挂牌一宗商服用地，拟引入制造业企业，占地11663.61㎡，起拍价1.13亿元，拟于12月2日网拍。该地块鼓励项目与地铁站站台连通形成地下商业空间和公共连通通道。自持期内须自持不少于60%的计容物业。自签订宗地《国有建设用地使用权出让合同》之日起，48个月内须引入一家制造业企业运营中心职能总部进驻。
深圳城脉金融中心：近日，深圳市城脉金融中心大厦项目完成外框封顶，该项目地上70层，建筑高度388米，总建筑面积约18万㎡，总造价约20亿元，预计于2022年竣工。
广州上下九：近日，上下九步行街品质提升工程项目挂网招标。根据公告，主要包含对上下九步行街的建筑立面整治、道路改造、上下九广场提升、牌楼牌坊提升等内容。建设总投资暂定为1.5亿元，资金来源为区财政。项目总工期235天，其中施工工期190天。
济南：近日，山东山印格兰云天大酒店开业，该酒店位于济南市中央商务区，由山东出版(601019,股吧)集团投资建造、格兰云天酒店公司管理，为高端城市商务酒店，毗邻历下区人民政府，靠近济南市主要游览景点。
▌企业动态
领展房产基金：11月5日，领展房产基金公告，领展的基金单位及担保证券于2021年11月5日下午1点正起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，以待刊发计划收购事项。此前有外媒报道称领展正在洽购悉尼商业区三座购物中心股权。
华联集团：11月4日，华联控股公告，恒裕资本与全资子公司河南富鑫将分别持有华联集团16.54%、53.68%股权，合计70.22%股权。恒裕资本将成为华联集团实际控制人，并间接成为华联控股实际控制人。
明宇商服：11月4日，明宇商服控股有限公司在港交所递交招股书，为该公司二次交表。截至2020年12月31日，明宇商服在中国向31项商用物业及7项住宅物业提供物业管理及相关服务。
恒基地产：11月3日，恒基兆业公告竞得中环新海滨3号商业地。恒基地产表示，公司于该地块将投资630亿港元，打造香港最具标志性的世界级地标建筑、朝气蓬勃海滨长廊及为公众提供大量日常享用的社交空间。该用地将分两期开发，第一期2027年完成，第二期将于2032年完成。
万达商管：11月3日，工商信息显示，大连万达商业管理集团股份有限公司以注册资本27亿参与设立沈阳盛金投资管理中心（有限合伙），大连万达商管持股38.29%，其余几家主要的参股公司分别为全威铜业、西藏润澜投资、福建信通贸易、青岛垚熙股权投资合伙企业。
钱唐商业：近日，杭州签约钱唐商业总部项目，建设工期为2021年-2024年，项目占地面积36.108亩，总建筑面积超11万㎡，打造集商业步行街、企业商务总部、商业配套为一体的钱唐商业总部。
融创：11月3日，据上交所披露，华泰-南方-融创环球中心资产支持专项计划状态更新为“已受理”，该项目品种为ABS，拟发行金额35亿元，原始权益人为环球融创会展文旅集团有限公司，计划管理人为南方资本。
北京住总：11月3日，据上交所披露，北京住总2021年非公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”，北京住总本次债券拟发行金额22亿元，品种为私募债，该笔债券于9月10日获上交所受理。
ESR：11月3日，ESR宣布，有关与ARA及其附属公司与集团的建议业务合并事项，所有批准待批准事项的普通决议案已于公司2021年11月3日举行的股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。
招商蛇口：11月2日，招商蛇口3.04亿元竞得长沙岳麓区梅溪湖二期商地，出让总用地面积为20604.78㎡。根据出让条件，地块竞得人须出资建设市政道路、建筑连廊、地下通道。此外，竞得人须建设并自持不少于计容面积5万㎡的集中式商业购物中心，自持年限不低于5年。
万豪酒店：11月2日，万豪集团宣布厦门W酒店开业，业主方为宝龙集团。酒店坐落于厦门东部，毗邻厦门新落成的宝龙一城地标购物中心，拥有293间客房与套房及大面积宴会厅。
▌大宗交易
长影集团：11月5日，据北京产权交易所披露，长影集团公开挂牌捆绑转让长影海南置业等公司股权，所转让股权公司为长影集团在海口市设立的承载长影海南“环球100”项目建设的主体之一，该项目包括“环球100”主题公园及配套商业和住宅。
招商蛇口：11月2日，据北京产权交易所，招商蛇口拟转让天津招商美伦辉盛坊国际公寓产权、招商津湾天玺商业产权、贝肯山3号地商业地块、天津网谷项目独栋商业。交易价格均将根据评估结果正式挂牌时确定，信息披露起止日期为2021年11月01日至2022年10月31日。
上海建工：11月1日，上海建工公告，拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让上海盛唐置业100%股权，盛唐置业主要从事房地产开发经营，开发了大唐盛世花园、大唐国际广场等办公楼及住宅，企业自建的办公楼及商业房地产己基本全部出租。
▌土地市场
本周，20城市商办土地推出环比上周量价齐升，商办土地成交环比上周量跌价升。全国重点20城中长沙、郑州、广州、重庆等11座城市共推出28宗商办用地，推出商办建设用地面积43.55万㎡，环比上周上涨113.90%。成交方面，20城中重庆、长沙、上海、杭州等7座城市共成交11宗商办用地，成交建设用地面积15.03万㎡，较上周下降68.98%；成交楼面均价为7387.41元/㎡，成交土地均价62619.67元/㎡（主要由于广州一宗高总价地成交），商办土地出让金94.10亿元。
20个重点城市商办土地市场监测
20个重点城市商办土地出让金城市排名
一、二、三四线城市的商办土地成交情况
备注：①以上数据为初步统计数据；②写字楼版数据库重点监测的20城市包括：北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、天津、武汉、杭州、南京、西安、郑州、青岛、厦门、苏州、福州、长沙、合肥、济南、南昌。
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（李显杰 ）
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