台积电太重视苹果 AMD、高通等客户要寻备胎：3nm是关键

台积电这十年来成为全球第一大晶圆代工厂，并且在先进工艺上一步步领先，苹果公司可以说是台积电成功的最大功臣，台积电自然也给苹果提供了VVIP待遇。然而台积电太看重苹果也是有代价的，AMD、高通等客户也在积极寻找备胎，3nm节点就是一个关键节点。

苹果对台积电来说有多重要？根据调研机构Counterpoint Research的数据，台积电53%的产能都是供应给苹果的，一家就超越了其他所有客户，高通则以24%的份额位列第二，这还是高通旗舰芯片近年来放弃台积电之后的结果。

放在以前，这个名单上还会有华为，这几年来华为也是台积电的重要客户，甚至是苹果之后的第二大客户，不过这两年已经无法给华为代工了。

除了苹果、高通之外，台积电其他客户的占比就很低了，AMD能占到5%，NVIDIA占到3%，联发科占到2%，不过他们的占比以后会增加不少，联发科的先进工艺订单也在增长中。

但是苹果占比太高也不是没有代价的，一方面是台积电太过依赖苹果，另一方面是其他客户逐渐不满，台积电现在的5nm、7nm以及明年的3nm产能都是优先保证苹果，其他厂商的芯片要排队。

以AMD为例，苹果的5nm芯片都量产2年了，AMD的5nm Zen4处理器要等2022年底才能问世，一个重要原因就是5nm产能要等苹果用够，之后才能轮到其他厂商，导致他们的产品进度要慢不少。

也是这样的原因，这几年中高通的旗舰芯片、NVIDIA的游戏GPU都转向了三星代工，尽管后者也有多种槽点，但他们都明白鸡蛋不能放在一个篮子里的重要性。

明年就要进入3nm节点了，由于投资巨大，这次台积电依然是优先满足苹果的需求，但市场也传出了AMD正在考察三星3nm的消息，尽管目前还没有什么能确认的消息，不过AMD寻找三星3nm做备胎也不是不可能的，关键就是看三星的3nm工艺是否准备好足够的产能了。

三星因为在5nm、7nm工艺上的落后而押注3nm工艺，并激进地上了GAA晶体管技术，如果这次押对了，那么3nm节点就有足够的竞争力，不仅AMD动心，高通、NVIDIA等公司显然也会考虑转移订单，这对台积电来说可不是什么好事。

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（李显杰 ）