要闻
1、工信部对腾讯采取过渡性行政指导
今年以来，在工信部开展的App侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下9款产品存在违规行为，共计4批次被公开通报，违反2021年信息通信业行风纠风相关要求。工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施，要求对于即将发布App新产品，以及既有App产品更新版本，上架前需经工信部组织技术检测，检测合格后正常上架。腾讯公司表示，正持续升级App对用户权益保护各项措施，并配合监管部门进行正常合规检测。
2、美商务部再将12家中企纳入实体清单
当地时间周三，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告称，将位于中国、日本、巴基斯坦和新加坡的27个实体列入所谓“实体清单”，其中有12个实体位于中国，包括杭州中科微、嘉兆科技、国科微(300672,股吧)电子等。
全球市场
1、美三大股指涨跌不一，芯片股走高
道指跌0.03%报35804.38点，标普500指数涨0.23%报4701.46点，纳指涨0.44%报15845.23点。美联储会议纪要显示多位联储官员称或需提前加息。道指成分股高盛跌1.7%，可口可乐跌0.8%，VISA涨超2%。科技股走高，脸书涨超1%，英伟达涨近3%，AMD涨超5%。
中概股方面，金融壹账通涨8.44%，哔哩哔哩涨4.27%，拼多多涨2.64%，阿里巴巴涨2.1%；诺亚财富跌11.5%，水滴公司跌6.76%，云集跌6.02%，华住跌5.55%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.43%，小鹏汽车涨6.04%，理想汽车涨2.77%。
2、高盛预计美联储明年加息两次
高盛预计，明年美联储将进行两次加息，分别在2022年7月和11月，且加息会持续较长时间，前端利率最终达到2.75%的水平。资本市场策略方面，明年高盛将总体高配A股和港股，看好“共同富裕”主题下的投资机会。
3、马斯克两周以来已卖出916万股特斯拉股票
特斯拉CEO埃隆·马斯克11月23日卖出93.40万股特斯拉股票，自11月8日以来累计出售约916.41万股特斯拉股票。“木头姐”凯茜-伍德旗下方舟投资公司继续减持特斯拉股份，套现约1.56亿美元。
4、传苹果加强与台积电合作减少对高通芯片的依赖
消息称苹果正与台积电加强合作，希望减少对高通依赖，并计划让台积电从2023年起生产5G iPhone调制解调器。
5、法拉第未来被指不符合纳指上市规则
法拉第未来于11月17日收到纳斯达克通知信，该公司被指不符合纳斯达克上市规则。纳斯达克建议，法拉第未来在60天内提交截至2021年9月30日季报，遵守纳斯达克上市规则，最迟不能超过180天。
6、印尼或在2024年停止锡出口
印尼总统佐科·维多多表示，印尼可能会在2024年停止锡出口，以吸引对资源加工业投资并改善该国外部平衡。政府可能会在2022年停止出口铝土矿，并在2023年停止出口铜矿石。印尼还计划停止出口毛棕榈油。
7、国际能源署：目前能源市场供应紧张是欧佩克+和俄气人为制造
国际能源署（IEA）表示，认识到油价上涨给消费者带来负担；释放石油储存不是国际能源机构反应，该机构只在重大供应中断情况下采取行动。欧佩克+国家拥有600万桶/日闲置产能，欧佩克+和俄气人为制造能源市场供应紧张。
8、TikTok在英国举办首个“黑五”购物节
TikTok正在英国举办首个“黑色星期五”购物节活动。11月25日至30日，TikTok上的潮流创作者将开启多场“黑五”直播，英国用户有机会以50%的折扣购买美妆大牌及热门科技产品。“黑五”活动还包括手气抽奖、节日礼物推荐等环节。
9、富途控股：第三季度净利润同比增长53.1%
富途控股第三季度总营收同比增长83.0%至2.224亿美元，净利润同比增长53.1%至7900万美元，Non-GAAP净利润同比增长58.5%至8300万美元。
国内市场
1、上证指数上涨0.1%，九安医疗(002432,股吧)8连板
上证指数上涨0.10%报3592.70点，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.40%，科创50指数跌0.27%。两市成交额连续24个交易日突破万亿。盘面上，纺织服装板块走势强劲，美邦服饰(002269,股吧)等多股涨停，酿酒、医药股走高，九安医疗连续8日涨停，元宇宙题材活跃。
北向资金净买入23.70亿元，五粮液(000858)获净买入12.61亿元居首，伊利股份(600887,股吧)遭净卖出5.97亿元最多。
2、恒生指数收涨0.14%，小米大跌7%创年内新低
恒生指数收涨0.14%，报24685.50点；恒生科技指数跌0.5%，恒生国企指数跌0.37%。电力、教育、医药股涨幅居前，科技股整体弱势。行业龙头绩后表现分化，小鹏汽车涨超10%，快手涨超5%，小米跌7%创逾1年新低。
南向资金净买入19.99亿港元，快手获净买入17.88亿港元居首，腾讯控股遭净卖出5.74亿港元最多。
3、昨日国内新增新冠肺炎确诊病例24例，其中本土病例2例
根据国家卫健委官网，11月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例。其中境外输入病例22例（上海4例，广东4例，广西4例，云南3例，山东2例，陕西2例，吉林1例，福建1例，四川1例）；本土病例2例（均在云南德宏傣族景颇族自治州）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。
4、港交所预计很快将公布SPAC上市机制咨询总结
香港交易所行政总裁欧冠升表示，港交所正准备特殊目的收购公司（SPAC）上市机制咨询总结工作，预计很快将发表相关内容。
5、传国泰君安总经理朱毅被调查
有消息称国泰君安投行总经理朱毅遭调查，从不同信源确认该消息属实。朱毅曾任上海证监局处长，中国证监会第十四至十六届主板发审委委员。
6、浦发银行(600000,股吧)再回应“2.95亿存款被质押事件”
浦发银行就“2.95亿存款被质押事件”发布声明称，经查，科远智慧(002380,股吧)年审会计师收到的“2020年底银行存款询证函回函”非浦发银行出具。浦发银行南通分行已将相关证据资料提供给公安机关作进一步查证。
7、万润前独董刘纪鹏：此时辞职是巧合，今年5月就向公司推荐接替者
万润股份独立董事刘纪鹏称，辞职确属巧合，不会在关键时刻当逃兵，自己在5月就向万润股份(002643,股吧)推荐郭颖接替自己职位，后续可能还会辞去其它公司独董职位。刘纪鹏目前还担任民生银行(600016,股吧)、太阳能(000591,股吧)、长安汽车(000625,股吧)、节能国祯4家上市公司独董。
8、中国人寿(601628,股吧)举牌中国华融H
中国人寿保险（集团）公司公告，11月17日通过QDII账户出资方式参与中国华融非公开发行H股。本次交易完成后，公司所持中国华融H股股票占其H股股本比例将由0%上升至7.2609%。
9、花呗启动品牌隔离，拆分为花呗和信用购
继借呗后，花呗也启动品牌隔离，拆分为“花呗”和“信用购”。花呗将成为重庆蚂蚁消费金融有限公司专属消费信贷品牌，并且专注于中小额消费需求。由银行等金融机构全额出资的消费信贷，将更新为“信用购”类型的服务。
10、小说作家师从冯柳，投资收益近80%
网文作家紫金陈晒出投资收益，截至11月23日，其中一个账户收益近80%。紫金陈也曾公开表示，知名投资人高毅资产冯柳对自己帮助很大。
11、《长津湖》超越《战狼2》成中国影史票房冠军
据猫眼数据，《长津湖》票房已超过56.94亿元，超越《战狼2》登顶中国影史票房榜，同时成为全球影史战争题材票房冠军、全球华语电影票房冠军，并继续位居2021年全球电影票房榜榜首。
12、B站回应“自动续费提前三天扣款”：将马上着手进行优化
据上海市消保委微信公众号消息，B站就“自动续费提前3天扣款”一事回应称，公司第一时间进行自查自纠，并将马上着手进行优化，将自动续费期限调整为“提前24小时和到期后扣款”。
13、字节拟拆分“幸福里”，已启动融资计划将引入外部股东
字节跳动将拆分旗下的房产业务“幸福里”。幸福里已经启动了融资计划，将引入外部战略股东，独立发展。这是字节跳动成立以来，第一次尝试业务拆分。据知情人士透露，字节跳动认为，房产业务重线下、重服务，与字主营业务关联度不高，因此计划拆分独立发展。潜在的投资人包括红杉中国、中金等财务投资基金，也包括万科、碧桂园等产业资本。
IPO/重磅交易
1、证监会同意4家企业创业板IPO注册
证监会同意奥尼电子、雅艺科技、德石股份、超达装备四家公司创业板IPO注册。
2、传极兔香港IPO前再融资25亿美元，腾讯、高瓴、红杉参投
据报道，三位知情人士日前称，极兔速递在最新一轮融资中获得25亿美元，公司估值约为200亿美元。本轮融资正值极兔速递计划赴香港IPO之前，该公司计划最快于明年第一季度在香港上市。知情人士称，最新一轮融资的投资方除了主要支持者博裕投资、高瓴资本、红杉资本中国、腾讯控股以外，还包括海纳亚洲创投基金在内的新投资者。
3、黑石、KKR竞购数据中心运营商GS
黑石和KKR考虑竞购沙钢集团旗下的数据中心运营商Global Switch。据媒体援引知情人士报道，GS一直在寻求出售交易，希望估值能达到或超过80亿英镑（约合684亿元）。
（李显杰 ）
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