钉钉、企业微信、飞书所在的协同办公领域更多是“零和游戏”，目前在战略上的错位布局，只能带来短暂的和平，最终还将被市场上的狭路相逢所打破。
互联网大佬们的B端竞速
郑州某机关单位退休的刘女士，将用了多年的诺基亚，换成了荣耀X10。“疫情那会儿孙子不能去学校，都是通过钉钉上网课，为了用好智能机，真下了不少功夫。”刘女士告诉陆玖财经，孙子所在的学校里，有不少像她这样的老人，被迫“追赶”智能时代。
疫情的出现，无疑让协同办公以及企业数字化的普及进程一下提前了很多年。在无法线下办公的日子里，通过协同软件转战线上办公，几乎成为企业的标配。
“水大鱼大”的市场需求，迅速壮大了钉钉、企业微信、飞书、华为云WeLink等主流协同办公软件，尤其是前三者，分别背靠阿里（09988.HK）、腾讯（00700.HK）和字节跳动三大互联网巨头的品牌与技术，成为协同办公领域的前三强。
根据最新数据显示，钉钉用户数量已经超过5亿，企业微信链接微信用户数量超过4亿，“后来者”飞书也已达到450万的用户体量。可以说，三款应用几乎对国内主流的B端用户实现了全覆盖。
与社交领域的软件不同，协同办公软件具有很强的“排他性”，整个行业呈现的是一场“零和游戏”。
郑州一中型餐饮老板王先生告诉陆玖财经，“餐饮业痛点在于人员的管理，如何快速搞定人员考勤、加班时长、工资统计等，是我们的行业痛点。”王先生表示，他们目前使用的钉钉，可以有效解决这些问题。
“我们的痛点在于员工辞职后，如何快速交接客户资源。”郑州一婴幼儿连锁品牌的相关负责人坦言，该店一般会留下宝妈联系方式，后期方便互动促销动态，企业微信是他们看中的软件。“以前都是个人微信，员工辞职，不可能把个人微信号留下。”该负责人表示，使用企业微信添加联系方式，一是方便与宝妈沟通；二是员工辞职，收回企业微信权限即可。
“越来越多的B端企业，尝到了协同办公和数字化的‘甜头’。”北京一互联网观察者向陆玖财经表示，疫情下的用户增长是有“水分”的。在他看来，用户数量是协同办公软件竞争的上半场，下半场则是如何通过精细化的场景分类，真正让用户产生粘性。
02
阿里腾讯字节“三国杀”
如何增强用户粘性？钉钉、企业微信与飞书都各自拥有“杀手锏”。
“钉钉考勤打卡免费，企业微信电话会议免费，飞书的OKR功能免费。”安牛科技董事长邓金兵，这样总结三款软件的体验感。
邓金兵坦言，相对于国外的同类SaaS软件，免费仍是中小企业入驻的关注点。三者亦针对重点用户的不同需求和痛点，在策略上各有侧重。
邓金兵从事的行业，是基于微信生态的SaaS搭建，使用企业微信能更短链路地与客户沟通。不过他也发现，目前不少客户也在使用钉钉和飞书沟通工作，为了工作方便，他三款软件都有涉猎。
就如微信在社交领域一家独大，日常中的“扫一扫”特指微信已成共识。但在协同办公领域，不同软件之间的生态，让企业间在资料传递、通讯交流中存在障碍。
回顾钉钉的诞生过程——彼时，阿里的“来往”团队在社交领域，与微信的争雄中败北。尽管“来往”已经拥有千万级的用户数量，但与微信数亿的用户体量相比，显然属于“小众”，无法与微信的主流生态场景融合。无奈之下，阿里转战B端市场，意外坐上了协同办公软件的头把交椅。
多名业内人士认为，类似于社交软件，协同软件的“三国杀”状态，也并不会长久下去。随着用户数量见顶，它们在考勤打卡、在线会议以及文档协同等领域的错位布局，只是带来了短暂的和平，最终还将被市场上的狭路相逢所打破。
这种狭路相逢，正在市场上显现。近段时间，坐上头把交椅的钉钉，加速在政府、教育等大领域的开疆裂土；企业微信的广告打在了抖音上，“腾讯‘企航计划’，员工超过30人，9.9元免费领取企业微信考勤机”等信息，透露出企业微信对钉钉考勤领域的觊觎；而字节跳动的飞书，正在互联网和科技领域进行圈层“安利”，除了小米之外，不少造车新势力也加入飞书的使用阵营。
陆玖财经注意到，用户体量最小的飞书，目前的市场营销力度最大。一场上海的发布会，浩浩荡荡请了无数互联网大V去观摩，加油助威。在全国各大机场的登机口，飞书的广告也出现频次最多。飞书的凌厉市场攻势，其成效如何，还有待观察。
03
企业级SaaS服务市场格局未定
总的来看，突破5亿用户量的钉钉，就如当年的微信，已经占据先决优势。一接近钉钉的业内人士坦言，此时钉钉看飞书等挑战者的心态，与当年微信看“来往”的心态并无二样。
对于钉钉而言，前方没有竞品，每往前一步的探索，都是“无人区”。目前，钉钉通过阿里的庞大互联网生态版图，正在完成从平台到生态的迭代，成为阿里生态版图在B端市场的入口。
“三家里面，钉钉的生态无疑是更具优势。”邓金兵表示，钉钉在企业流程的优化上，几乎将企业能够想到的功能，都形成一站式服务。尤其是采购环节、差旅报销等灰色地带，钉钉通过与天猫、飞猪等阿里业务板块的衔接十分顺畅，能起到1＋1＞2的效果。
但此时，还容不得钉钉放松，用户数量仅次于它的企业微信正在步步紧逼。因为，钉钉的“探路”能让企业微信有借鉴意义，企业微信在考勤等领域的发力，在业内看亦是一种跟随策略的实施，时时找寻弯道超车的机会。
尽管飞书只有450万的用户数量，但背靠字节跳动这棵“大树”，没人敢小觑飞书的实力。在各个领域左冲右突的字节跳动，将飞书这一内部协同软件升级为集团主力业务板块，透露出对B端市场势在必得的野心。
据了解，小米集团内部一直将飞书作为强制使用的协同软件。这家互联网基因强大的手机品牌商，在创始人雷军的要求下，对信息和知识共享有着近乎苛刻的要求。飞书正好可以满足小米集团的需求。
“飞书的协同性，本身就是为了适应高效信息流转的互联网行业，对我们传媒公司来说，具有更好的协同性。”“电动星球”自媒体负责人欧阳晨与团队是飞书的深度用户，他认为，飞书的在线文档是三家里面最好用的。不过，从内部协同办公软件升级为公域的协同办公软件，飞书在流畅度等技术方面也有待提升，“我们在使用过程中，有时候存在在线文档页面打不开或者打开空白的情况。”陆玖财经了解到，目前钉钉、企业微信也在加大对协同文档板块的投入和体验感提升。
互联网观察人士蒋先生这样比喻，每款软件都有一把锋利的“匕首”，能在某个场景快速撕开一道口子，但对于模仿能力超强的中国互联网企业来说，哪怕有丁点创新，都可能迅速“拿来主义”，并无“护城河”可言。
他认为，钉钉、企业微信与飞书的市场格局仍未落地，在“得场景者得用户”的B端市场，如何能够对场景快速反应，如何尽快补齐短板，融入其他竞品路径清晰的优势，将是一场不可松懈的持久马拉松。企业级SaaS软件，一旦使用，就有排他性和业务依赖性，因此，其竞争将会非常白热化。
04
背后是云端战场争夺
尽管这是一场持久的马拉松，但“钉钉们”背后的三大互联网巨头，都在做好打持久战的准备。因为，钉钉、企业微信与飞书的成败，不仅仅是一城一池的得失，而更是关乎互联网巨头们能否拿稳进入B端市场门票的关键。
《QuestMobile2021 全景生态流量半年洞察报告》研究显示，中国的移动互联网用户规模已达11.6亿，2021年5月增速首次出现负增长，MAU同比下降0.1%，流量红利枯竭态势明显。在今年各大主流互联网巨头的财报中，上述报告中C端流量见顶的趋势判断，也都有所印证。
相对于此前互联网关注的C端市场，B端市场绝对是一个长坡厚雪的赛道，在目前的环境下，掘金B端市场成为互联网巨头的共同选择。
业内人士郭先生告诉陆玖财经，互联网进入下半场，产业互联网的竞争将会越发激烈，阿里的云栖大会、腾讯的生态大会，都是在产业互联网方面的“秀肌肉”。
“前几年互联网企业盛行消费金融，这两年则关注中小企业经营贷。未来，谁掌握中小企业的数据，都将是未来的王者。这些场景数据，对金融、电商、产业都是很有价值的数据。”郭先生表示，以阿里云为例，一旦使用阿里云的SaaS服务，阿里云会提供域名、商标、企业邮箱、ICP备案的一系列增值服务。
企业SaaS软件的争夺，背后更是云服务的竞争。目前，阿里云遥遥领先，华为云、腾讯云等紧随其后。其余在中国可以做云服务的企业，其实已经不多。
事实上，各家都在以协同办公软件为先锋，在云端战场“排兵布阵”。今年云栖大会，阿里云智能总裁张建锋认为，钉钉是连接云生态与客户的“最后一公里”。阿里云的“云钉一体”战略，将原先独立的钉钉团队融合进阿里云，两者的角色划分为：阿里云充当水电煤般的基础设施底座，钉钉成了类比“Windows”的应用系统。
无独有偶，字节跳动旗下火山引擎正式发布全系云产品。作为后来者，字节跳动同样需要一个更清晰、更可感知的产品，来触动它云生态潜在客户。这一重任，同样压在了飞书的身上。今年的发布会中，飞书喊出“先进团队，先用飞书”的口号，火山引擎针对SaaS层推出的“火种计划”和“万有计划”，针对小微企业等中长尾客户提供整体解决方案。
而腾讯云，在安全方面也悄悄布局了多年，其领导人丁柯也是腾讯的“老兵”，腾讯的企业服务要全面发力，也是相当有技术和实力基础的。
从规模到价值、从场景到数据、从B端到云端，钉钉、企业微信与飞书的“三国杀”正在全面开打。这是一种动态的、多维度的竞争，只要没有王者一统江湖，这种变局就将会持续下去。
真相无法揭露，只能接近
作者 : 陈沛 编辑 : 丽雅 排版 : 忠瑞
出品｜陆玖财经·北京办公室
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